Créer / ajouter un conseiller financier dans la plateforme

📌 Vous souhaitez rattacher un client à un conseiller (autre que vous-même) ? Il faut au préalable créer ce nouveau conseiller (un "utilisateur") dans la rubrique Mon compte > Paramètres

Vous aurez alors la possibilité de créer :

des nouveaux profils
des nouveaux utilisateurs

1° On vous recommande de créer un profil "Conseiller" ou "Commercial" auquel vous pourrez rattacher plusieurs collaborateurs.

➡️ Pour en savoir plus sur les différents modules à cocher, on vous laisse consulter cet article !

2° Vous pourrez ensuite ajouter le conseiller/commercial souhaité en sélectionnant le profil précédemment créé

3° Le conseiller recevra ensuite un email afin de se créer son accès à Pams.

Dès que son compte sera créé, vous pourrez le rattacher au nouveau client que vous êtes en train de créer !