Suivre les souscription de mes clients (en cours ou validées)

Dans cet article, on vous explique :

Comment entamer une souscription pour votre client
Ce que doit ensuite faire votre client pour valider et signer sa souscription
Le processus de validation finale de souscription par nos services
Qui recevra quoi en terme de communication

Entamer et envoyer une souscription pour votre client

On ne se débarrasse pas de vous mais on a créé un article expliquant en détail la marche à suivre pour créer une souscription pour votre client.

❗️Vous n'aurez plus la main pour modifier des éléments une fois la souscription envoyée à votre client (mais lui pourra le faire)

Ce que doit faire votre client une fois la souscription reçue

1° Une fois que vous aurez envoyé la souscription à votre client, celui-ci devra d'abord se créer un compte Pams

📌 Si votre client ne reçoit pas de lien d'inscription, consultez cet article d'aide

2° Il devra ensuite repasser par les mêmes étapes que vous avez parcouru pour ajouter/modifier d'éventuelles informations

3° Il arrivera ensuite à la dernière étape du parcours où il devra signer sa souscription directement depuis son espace Pams

❗️ Aucun lien en signature n'est envoyé par email à votre client, il devra signer sa souscription dans son espace Pams

Ce que l'on s'occupe de faire une fois la souscription signée

Une fois la souscription signée par votre client, notre service back-office s'occupe de revoir la bonne validité de l'ensemble des documents et des informations fournies (Kbis, statuts, Bénéficiaires effectifs etc).

Selon ce qui a été rempli, nous aurons alors la possibilité de :

vous demander des précisions
refuser la souscription

Voici un schéma récapitulatif du parcours de souscription

Qui recevra quoi en terme de communication

Comme on a bien aimé ce petit schéma, on vous le remet mais cette fois-ci pour vous expliquer ce que votre client et vous recevrez en terme de communication de notre part, lors de son parcours de souscription.