Vous avez reçu un email vous indiquant que :

Nous attendons des précisions sur la souscription de votre client
La demande de votre client a été refusée

Et vous ne savez pas quoi faire ? Pas d'inquiétude, c'est très simple 😊

📌 Contexte : dès qu'un client signe un bulletin de souscription, le dossier nous est renvoyé pour analyse et nous avons alors 3 possibilités :

- Vous demander des précisions sur la souscription
- Refuser la souscription
- Valider la souscription

➡️ Pour les 2 premiers cas de figure, il vous faut repartir de l'email reçu et cliquer sur "Répondre à la demande de précisions"

Demande de précisions 👨‍💻

Marche à suivre : c'est à vous seul de compléter les informations manquantes de votre client dans l'espace Pams de sa souscription. Il vous faudra contacter en parallèle votre client pour obtenir les bonnes informations.

Aucun bulletin de souscription ne sera à resigner.

Vous devez accéder au dossier de votre client et retrouver la/les étapes où l'on vous aura demandé des précisions en commentaires dans la rubrique en bas à droite

⚠️ Si aucun commentaire n'apparait sur les 1ères pages du dossier, passez aux rubriques suivantes jusqu'à ce que vous voyiez un commentaire s'afficher

➡️ Dans le cas au-dessus, il vous faudra par exemple :
1) contacter votre client pour lui demander un nouveau justificatif de domicile (JDD)
2) le re-télécharger dans cette rubrique
3) nous ajouter un commentaire si vous le souhaitez pour qu'on comprenne ce que vous avez fait

Souscription refusée ❌

Marche à suivre : vous ou votre client avez tous les deux la main pour compléter les informations refusées dans l'espace Pams de votre client. Coordonnez-vous avec lui pour obtenir les informations attendues.

Un nouveau bulletin de souscription sera édité et envoyé à votre client pour (re)signature !

Exemple : il faudra demander directement les informations attendues à votre client (la bonne date de naissance dans le cas ci-dessous) puis les mettre à jour dans son dossier, accessible via le bouton "Répondre à la demande de précisions"

💡 Vous pouvez également renvoyer le dossier à votre client en "passant à l'étape suivante" toutes les rubriques du dossier et en "l'envoyant au client pour revue" (et en lui demandant ensuite de modifier les informations erronées directement)