Vous avez reçu un email vous indiquant que :
Nous attendons des précisions sur la souscription de votre client
La demande de votre client a été refusée
Et vous ne savez pas quoi faire ? Pas d'inquiĂ©tude, c'est trĂšs simple đ
đ Contexte : dĂšs qu'un client signe un bulletin de souscription, le dossier nous est renvoyĂ© pour analyse et nous avons alors 3 possibilitĂ©s :
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- Vous demander des précisions sur la souscription
- Refuser la souscription
- Valider la souscription
â
ââĄïž Pour les 2 premiers cas de figure, il vous faut repartir de l'email reçu et cliquer sur "RĂ©pondre Ă la demande de prĂ©cisions"
Demande de prĂ©cisions đšâđ»
Marche à suivre : c'est à vous seul de compléter les informations manquantes/demandées pour votre client. Il faudra le contacter en parallÚle pour obtenir les bonnes informations/documents
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Aucun bulletin de souscription ne sera à resigner de son cÎté.
Vous devez accĂ©der au dossier de votre client et retrouver la/les Ă©tapes oĂč l'on vous aura demandĂ© des prĂ©cisions en commentaires dans la rubrique en bas Ă droite et ajouter un commentaire et/ou tĂ©lĂ©charger des piĂšces complĂ©mentaires.
â ïž Si aucun commentaire n'apparait sur les 1Ăšres pages du dossier, passez aux rubriques suivantes jusqu'Ă ce que vous voyiez un commentaire s'afficher
âĄïž Dans le cas au-dessus, il vous faudra par exemple :
1) contacter votre client pour lui demander un nouveau justificatif de domicile (JDD)
2) le re-télécharger dans cette rubrique
3) nous ajouter un commentaire si vous le souhaitez pour qu'on comprenne ce que vous avez fait
âSouscription refusĂ©e â
Marche à suivre : vous ou votre client avez tous les deux la main pour compléter les informations refusées dans l'espace Pams de votre client. Coordonnez-vous avec lui pour obtenir les informations attendues.
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Un nouveau bulletin de souscription sera édité et envoyé à votre client pour (re)signature !
Exemple : il faudra demander directement les informations attendues à votre client (la bonne date de naissance dans le cas ci-dessous) puis les mettre à jour dans son dossier, accessible via le bouton "Répondre à la demande de précisions"
đĄ Vous pouvez Ă©galement renvoyer le dossier Ă votre client en "passant Ă l'Ă©tape suivante" toutes les rubriques du dossier et en "l'envoyant au client pour revue" (et en lui demandant ensuite de modifier les informations erronĂ©es directement)
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