Nella scheda 'I miei clienti', puoi aggiungere nuovi clienti, visualizzare la tua lista clienti e gestire quelli esistenti. Se utilizzi la pianificazione dei percorsi, la tua lista clienti si sincronizzerà automaticamente con il tuo database di pianificazione dei percorsi.
Aggiungere un nuovo cliente
Per aggiungere un nuovo cliente:
Vai a
'Moduli' e passa alla scheda 'I miei clienti'.
Fai clic su AGGIUNGI UN NUOVO CLIENTE per creare un nuovo profilo cliente.
Inserisci i dettagli del cliente richiesti, come nome e indirizzo (puoi selezionare la posizione su una mappa).
Opzionalmente, puoi aggiungere informazioni di contatto e impostare un orario di lavoro per il cliente.
Fai clic su SALVA per aggiungere il cliente alla lista.
Modifica o elimina cliente
Per modificare o eliminare un cliente esistente:
Vai a
'Moduli' e passa alla scheda 'I miei clienti'.
Usa la barra di ricerca o le opzioni di filtro per trovare il cliente che ti serve, quindi:
Per modificare un cliente, clicca sull'icona della matita
accanto, aggiorna le informazioni del cliente come necessario e clicca SALVA.
Per eliminare un cliente, clicca sull'icona del cestino
e conferma l'eliminazione.
