Um den Prozess der Adresseingabe zu optimieren, ist es möglich, die Kundendatenbank zu pflegen.
Alle kundenrelevanten Informationen, einschließlich Adresse, Telefonnummer, Arbeitszeiten und andere Daten, werden automatisch der Bestellung hinzugefügt, basierend auf den Informationen, die in der Datenbank Meine Kunden gepflegt werden. Diese Datenbank ist auch mit der Forms Lösung synchronisiert.
📘 Für jede Adresse des Kunden muss ein neuer Kunde angelegt werden. Die Plattform unterstützt nur eine Ebene der Adresshierarchie.
Die Einzigartigkeit eines Datensatzes wird durch den Namen des Kunden definiert. Dementsprechend wird empfohlen, die Existenz eines Adressdatensatzes eines Kunden zu überprüfen, bevor ein neuer eingegeben wird, um die Erstellung ähnlicher Datensätze zu vermeiden.
Neuen Kunden hinzufügen
Gehen Sie in der Routenplanung zum Tab Meine Kunden. Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Neuen Kunden hinzufügen, um das Formular zur Erstellung eines neuen Kunden zu öffnen. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein.
📘 Die für einen Kunden eingegebenen Arbeitszeitdaten werden bei der Routenplanung und -optimierung berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die Adresse des Kunden an den zulässigen Wochentagen und innerhalb des zulässigen Zeitrahmens erreicht wird. Sollte jedoch eine frühe Ankunft unvermeidbar sein, führt dies zu Wartezeiten für den Fahrer am definierten Standort des Kunden.
Einen bestehenden Client bearbeiten
Um einen Client zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. Ein Client-Formular wird in einem neuen Fenster geöffnet. Ändern Sie die Informationen und klicken Sie auf SPEICHERN.
Einen Client löschen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Das Bestätigungsfenster wird angezeigt. Bestätigen oder brechen Sie Ihre Aktionen ab.
Kunden in der Liste sortieren
Wählen Sie Kunden nach Land, Postleitzahl und/oder Stadt aus.
Um die Filter aufzuheben, klicken Sie auf Zurücksetzen.
Sortieren Sie die Kundenliste nach ID, Kunde, Adresse, Telefon oder E-Mail.
Listenansicht der Client-Tabelle anpassen
Die Listenansicht kann angepasst werden, um die benötigten Spalten anzuzeigen. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und aktivieren Sie die gewünschten Spalten.