La page Paramètres de la facturation par lot regroupe les réglages généraux des factures groupées : pièces jointes, préfixe, présentation des lignes et envoi des fiches d'intervention. Ces réglages peuvent être ajustés au cas par cas sur la page d'aperçu et d'envoi d'un lot.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder aux paramètres
Dans le menu de gauche, ouvrez Configuration → Facturation par lot → Paramètres.
L'onglet Paramètres des lots s'affiche.
Factures individuelles et préfixe
Joindre les factures individuelles : lorsque l'interrupteur est activé, le client reçoit, en plus de la facture groupée, chacune des factures d'intervention qui la composent, en PDF joint à l'e-mail.
Préfixe : texte placé au début du numéro de chaque facture groupée, limité à 7 caractères.
Présentation des lignes
Choisissez comment les interventions apparaissent sur la facture groupée :
Compact : chaque intervention tient sur une seule ligne, avec son type et sa date.
Détaillé : toutes les lignes de chaque facture d'intervention sont reprises sur la facture groupée.
Paramètres des fiches d'intervention
Envoyer la fiche d'intervention à la fin de l'intervention : la fiche d'intervention est envoyée au client dès que l'intervention est terminée, tandis que la facture rejoint la file d'attente du lot.
Joindre les fiches d'intervention : toutes les fiches d'intervention associées sont jointes à l'e-mail de la facture groupée.
Les factures en attente de regroupement se trouvent dans le menu Opérations, sous Facturation → File d'attente des lots (page File d'attente groupée).
Aperçu et enregistrement
Le bouton Aperçu du PDF affiche un exemple de facture groupée avec vos réglages. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
