La page Paramètres des devis regroupe la configuration générale de vos devis : acomptes, affichage de la liste des tâches, des références produit et des remises, durée de validité, renvoi automatique et message de pied de page.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Accéder aux paramètres des devis
Dans le menu de gauche, ouvrez Configuration → Devis → Paramètres.
Activer les acomptes
Cet interrupteur permet de demander un acompte au client sur vos devis. Lorsqu'il est activé, vous devez indiquer le produit qui servira à générer la facture d'acompte correspondant au montant à régler par le client. Il est recommandé de créer un produit hors stock dédié à cet usage : ce produit ne pourra plus être ajouté à un devis ou à une intervention, et un produit déjà utilisé sur un devis ou une intervention ne peut pas être choisi.
Liste des tâches, SKU et remises
Afficher la liste des tâches : les tâches de l'intervention figurent sur le PDF du devis. Vous pouvez ajouter ou retirer des tâches sur chaque devis, comme lors de la création d'une intervention.
Afficher le SKU sur les devis : la référence (SKU) de chaque produit apparaît sur les nouveaux devis, ce qui facilite l'identification des produits et services par votre équipe.
Afficher les remises sur les devis : les remises sont toujours calculées et appliquées ; cet interrupteur détermine seulement si le client les voit sur le devis.
Expiration du devis
Ce réglage définit la durée de validité par défaut de vos devis. Saisissez un nombre dans le champ Période puis choisissez l'unité : Jours, Semaines ou Mois. Une durée courte encourage une réponse rapide et garde vos tarifs à jour. La date d'expiration reste modifiable sur chaque devis.
Renvoyer les devis
Lorsque cet interrupteur est activé, le devis est renvoyé automatiquement au client à l'intervalle indiqué, jusqu'à ce que le client clique sur Approuver ou que vous changiez le statut du devis. Une fois l'interrupteur activé, indiquez dans le champ Renvoyer après le nombre de jours entre deux envois (de 1 à 30), puis dans le champ Renvoyer uniquement le nombre maximal de renvois (de 1 à 10). Le client garde ainsi votre devis en tête sans que vous ayez à le relancer vous-même.
Message de pied de page
Dans la zone MESSAGE DE PIED DE PAGE, rédigez le texte qui apparaît après les lignes de chaque devis : un mot de remerciement, vos conditions ou les prochaines étapes pour le client.
Aperçu et enregistrement
Le bouton Aperçu du PDF, en haut à droite, affiche un exemple de devis avec vos réglages. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications : elles s'appliquent aux nouveaux devis.
Retrouver vos devis
Vos devis se trouvent dans le menu Devis : Devis en cours pour les devis ouverts et Devis archivés pour les devis clos.
