Due modi per esportare i dati di progetto
Eturnity Expert offre due modi diversi per esportare i dati di progetto come file CSV, a seconda che tu abbia bisogno dei dati di più progetti contemporaneamente o di un singolo progetto.
Esportazione della lista progetti: esporta i progetti selezionati, la pagina corrente o tutti i progetti che corrispondono ai filtri e alla ricerca, direttamente dalla tabella della Panoramica Progetti—ideale per importazioni ERP, reportistica o analisi in blocco.
Esportazione della variante di progetto: esporta i dati della variante attiva di un progetto aperto tramite la pagina Esportazione dati—ideale quando vuoi trasferire i dati di una variante di progetto specifica in un altro software.
Caratteristica | Esportazione lista progetti | Esportazione della variante di progetto |
Posizione | Progetti, nella tabella (non nella bacheca Kanban) | Nel progetto, la pagina Esportazione dati (nella nuova navigazione nel gruppo Integrazioni) |
Ambito | Più progetti: selezionati, pagina corrente o tutti quelli filtrati | La variante attiva del progetto aperto |
Opzioni di formato | Separatore di campo e Testo citato selezionabili | Nessuna opzione di formato |
Prerequisiti
Tabella: l'esportazione della lista progetti è disponibile solo in una vista di tipo Tabella, non in una bacheca Kanban.
Accesso ai progetti: hai bisogno dei permessi di visualizzazione per i progetti che vuoi esportare. Alcuni utenti vedono ed esportano solo i progetti a cui sono assegnati come Responsabile del progetto.
Licenza: l'esportazione della lista progetti è disponibile a seconda della licenza. Se la tua licenza non la comprende, nella tabella mancano le caselle di controllo nella prima colonna.
Esportazione della lista progetti dalla Panoramica Progetti
Utilizza questo metodo quando hai bisogno dei dati di più progetti contemporaneamente.
Apri Progetti (la Panoramica Progetti). Senza viste salvate vedi subito la tabella; altrimenti scegli la scheda di una vista di tipo Tabella. Se hai salvato solo bacheche Kanban, crea con Crea vista una vista di tipo Tabella.
Imposta facoltativamente dei filtri o un termine di ricerca per restringere i progetti desiderati. Esporta tutto terrà poi conto di entrambi.
Seleziona i progetti desiderati tramite le caselle di controllo nella prima colonna. Non appena almeno un progetto è selezionato, appare una barra delle azioni con le opzioni di esportazione.
Scegli una delle seguenti opzioni:
Esporta: esporta solo i progetti selezionati individualmente
Esporta pagina: appare quando attivi la casella di controllo dell'intestazione, ed esporta tutti i progetti della pagina attualmente caricata
Esporta tutto: appare anch'essa quando la casella di controllo dell'intestazione è attiva, ed esporta tutti i progetti che corrispondono ai tuoi filtri e alla tua ricerca, su tutte le pagine (al massimo 10.000 progetti)
Nella finestra che si apre, scegli il Separatore di campo desiderato (Punto e virgola o Virgola) e il Testo citato desiderato (Doppie virgolette o Citazioni singole).
Fai clic su Esporta. Una volta pronto il file, fai clic su Scarica documento per salvare il file CSV.
Suggerimento: la casella di controllo dell'intestazione seleziona inizialmente solo i progetti caricati nella pagina corrente. Usa Esporta tutto per includere tutti i progetti che corrispondono ai tuoi filtri e alla tua ricerca—anche su più pagine.
Esportazione della variante di progetto tramite la pagina Esportazione dati
Utilizza questo metodo quando vuoi esportare i dati di una singola variante di progetto già aperta.
Apri il progetto desiderato e, in alto nell'intestazione del progetto, scegli nel campo di selezione con il nome della variante la variante che vuoi esportare. In questo modo diventa la variante attiva; l'esportazione riguarda sempre questa variante.
Vai su Esportazione dati nel menu del progetto (nella nuova navigazione nel gruppo Integrazioni).
Nella sezione Esportazione della variante di progetto, fai clic su Scarica CSV.
Il file CSV viene scaricato direttamente.
Suggerimento: se la tua licenza include il collegamento ERP/CRM, nella stessa pagina puoi anche trasferire i dati a un sistema ERP collegato, attualmente Bexio, disponibile solo per le aziende in Svizzera. Per farlo, ogni utente collega il proprio account Bexio in Impostazioni > Integrazioni > ERP/CRM (nella nuova navigazione: Impostazioni › sezione Altro › ERP/CRM). Webhook e API vengono configurati per la tua azienda dal supporto Eturnity (support@eturnity.com o via chat); con questa licenza trovi un'indicazione in merito anche nella pagina ERP/CRM, nella sezione Webhooks/API. Entrambe le soluzioni automatizzano lo scambio di dati e in molti casi sostituiscono l'esportazione CSV manuale.
Cosa contiene il file CSV
Entrambi i tipi di esportazione tengono conto dei tuoi dati di progetto, incluse le tecnologie liberamente definibili che la tua azienda ha configurato nelle impostazioni. L'esportazione della lista progetti contiene una riga per ogni variante di progetto, cioè tutte le varianti di ogni progetto esportato, con dati di sintesi, mentre l'esportazione della variante di progetto include i dati dettagliati di una singola variante—comprese le voci di articoli e prestazioni. La tabella seguente mostra quali informazioni sono incluse in ciascuna esportazione.
Informazioni incluse | Esportazione lista progetti | Esportazione della variante di progetto |
Informazioni sul progetto | Nome del progetto, riferimento del progetto, stato del progetto, responsabile del progetto e data di messa in servizio | Numero di versione, nome del progetto e riferimento del progetto |
Varianti | Una riga per ogni variante di progetto, incluso stato della variante, data di creazione e numero di offerte | Dati della variante attualmente esportata |
Dati del cliente | Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono privato, cellulare e aziendale | Nome, indirizzo e numero di telefono |
Dati dell'edificio | Indirizzo dell'edificio, tipo di edificio, anno di costruzione e ultima ristrutturazione | Indirizzo dell'edificio |
Sistemi inclusi | Indicazioni di stato su fotovoltaico, batteria, e-mobility, gestione dell'energia, riscaldamento e tetto | Voci dettagliate dei sistemi inclusi nel progetto |
Dati tecnici | Tra cui potenza del generatore, dimensione dell'impianto, tipo di tetto, produzione di energia, autoconsumo, indipendenza, capacità della batteria e potenza di riscaldamento | Tra cui consumo annuo, nome del tetto, inclinazione dei moduli, orientamento dei moduli, disposizione dei moduli, rendimento annuo specifico, potenza del generatore e numero di moduli |
Costi e redditività | Prezzi riepilogativi per sistema, costi aggiuntivi, sconti, prezzo totale, incentivi, risparmio fiscale, costi di produzione, IRR e margine di contribuzione | Costi di investimento totali, prezzo di costo, costi ricorrenti e margine di contribuzione |
Articoli e prestazioni | Nessun articolo o voce di prestazione singola | Elenco dettagliato di articoli e prestazioni con sistema, gruppo, produttore, tipo, descrizione, quantità, unità, prezzo di vendita e di costo, sconto, margine di contribuzione, fornitore e codice articolo |
Sconti | Sconti come importo totale riepilogativo | Sezione dedicata con nome, tipo e valore dello sconto |
Dati di processo e scadenze | Per ogni marcatore di progetto della tua azienda (da Impostazioni › Modello di flusso di lavoro) una colonna che indica se è impostato e una con la sua data | Nessun dato di processo o scadenza |
Dati di aggiornamento | Ultimo aggiornamento del progetto e del margine di contribuzione | Nessun dato di aggiornamento |
Casi d'uso comuni
Importazione ERP: trasferisci i dati di progetto nel tuo software contabile o ERP senza doverli digitare manualmente.
Reportistica e analisi: apri il file CSV in Excel o Google Sheets per creare le tue analisi, tabelle pivot o dashboard.
Rapporti di stato per clienti o direzione: esporta liste progetti filtrate, ad esempio tutti i progetti di un determinato Responsabile del progetto o stato, per rapporti ricorrenti.
Trasferimento dati verso altri sistemi: esporta una singola variante di progetto per trasferire i suoi dati in un altro strumento interno o in un sistema partner.
Risoluzione dei problemi
Non vedo opzioni di esportazione nella Panoramica Progetti
Causa: ti trovi in una bacheca Kanban invece che in una vista di tipo Tabella, nessun progetto è ancora selezionato, oppure la tua licenza non comprende l'esportazione della lista progetti; in quel caso mancano del tutto le caselle di controllo nella prima colonna.
Soluzione: scegli in alto la scheda di una vista di tipo Tabella. Se hai salvato solo bacheche Kanban, crea con Crea vista una vista di tipo Tabella. Seleziona poi almeno un progetto tramite la casella di controllo nella prima colonna. Se le caselle di controllo mancano del tutto, la tua licenza non comprende l'esportazione della lista progetti; contatta il supporto Eturnity via e-mail (support@eturnity.com) o in chat.
«Esporta tutto» contiene meno progetti del previsto
Causa: dei filtri attivi o un testo nel campo di ricerca stanno restringendo l'insieme di progetti esportati. Inoltre Esporta tutto esporta al massimo 10.000 progetti e solo i progetti che puoi vedere.
Soluzione: controlla i filtri attivi e il campo di ricerca nella Panoramica Progetti; se necessario rimuovi i filtri e svuota il campo di ricerca prima di esportare di nuovo.
Non trovo la pagina «Esportazione dati» nel menu del progetto
Causa: nella nuova navigazione Esportazione dati non si trova direttamente nel menu del progetto, ma nel gruppo Integrazioni.
Soluzione: espandi il gruppo Integrazioni. Se la pagina manca anche lì, contatta il supporto Eturnity (support@eturnity.com o chat).