Due modi per esportare i dati di progetto
Eturnity Expert offre due modi diversi per esportare i dati di progetto come file CSV, a seconda che tu abbia bisogno dei dati di più progetti contemporaneamente o di un singolo progetto.
Esportazione della lista progetti: esporta i progetti selezionati, visibili o tutti quelli filtrati direttamente dalla Vista Tabella della Panoramica Progetti—ideale per importazioni ERP, reportistica o analisi in blocco.
Esportazione della variante di progetto: esporta i dati della variante attiva di un progetto aperto tramite la pagina Esportazione dati—ideale quando vuoi trasferire i dati di una variante di progetto specifica in un altro software.
Caratteristica | Esportazione lista progetti | Esportazione della variante di progetto |
Posizione | Progetti > Panoramica Progetti (Vista Tabella) | Progetto > Esportazione dati |
Ambito | Più progetti: selezionati, pagina corrente o tutti quelli filtrati | La variante attiva del progetto aperto |
Opzioni di formato | Separatore di campo e Testo citato selezionabili | Nessuna opzione di formato |
Prerequisiti
Vista Tabella: l'esportazione della lista progetti è disponibile solo nella Vista Tabella della Panoramica Progetti, non nelle viste Kanban.
Accesso ai progetti: hai bisogno dei permessi di visualizzazione per i progetti che vuoi esportare. Alcuni utenti vedono ed esportano solo i progetti a cui sono assegnati come Responsabile del progetto.
Esportazione della lista progetti dalla Panoramica Progetti
Utilizza questo metodo quando hai bisogno dei dati di più progetti contemporaneamente.
Vai su Progetti > Panoramica Progetti e passa alla Vista Tabella.
Imposta facoltativamente dei filtri per restringere i progetti desiderati. L'opzione Esporta tutto terrà poi conto dei tuoi filtri attivi.
Seleziona i progetti desiderati tramite le caselle di controllo nella prima colonna. Non appena almeno un progetto è selezionato, appare una barra delle azioni con le opzioni di esportazione.
Scegli una delle seguenti opzioni:
Esporta: esporta solo i progetti selezionati individualmente
Esporta pagina: appare quando attivi la casella di controllo dell'intestazione, ed esporta tutti i progetti della pagina attualmente caricata
Esporta tutto: appare anch'essa quando la casella di controllo dell'intestazione è attiva, ed esporta tutti i progetti che corrispondono ai filtri attivi, indipendentemente dalla pagina
Nella finestra che si apre, scegli il Separatore di campo desiderato (Punto e virgola o Virgola) e il Testo citato desiderato (Doppie virgolette o Citazioni singole).
Fai clic su Esporta. Una volta pronto il file, fai clic su Scarica documento per salvare il file CSV.
Suggerimento: la casella di controllo dell'intestazione seleziona inizialmente solo i progetti caricati nella pagina corrente. Usa Esporta tutto per includere davvero tutti i progetti che corrispondono ai tuoi filtri—anche su più pagine.
Esportazione della variante di progetto tramite la pagina Esportazione dati
Utilizza questo metodo quando vuoi esportare i dati di una singola variante di progetto già aperta.
Apri il progetto desiderato e assicurati che la variante che vuoi esportare sia attiva—l'esportazione riguarda sempre la variante attualmente attiva.
Vai su Esportazione dati nel menu del progetto.
Nella sezione Esportazione della variante di progetto, fai clic su Scarica CSV.
Il file CSV viene scaricato direttamente.
Suggerimento: nella stessa pagina trovi altri due modi per trasferire i dati: sotto Trasferimento dati a ERP/CRM puoi collegare Eturnity a un sistema ERP/CRM supportato (da configurare in Impostazioni > Integrazioni > ERP/CRM), e sotto Webhooks/API puoi sincronizzare i dati in tempo reale con i tuoi strumenti. Entrambe le opzioni automatizzano lo scambio di dati e in molti casi sostituiscono l'esportazione CSV manuale.
Cosa contiene il file CSV
Entrambi i tipi di esportazione tengono conto dei tuoi dati di progetto, incluse le tecnologie liberamente definibili che la tua azienda ha configurato nelle impostazioni. L'esportazione della lista progetti contiene una riga per progetto con dati di sintesi, mentre l'esportazione della variante di progetto include i dati dettagliati di una singola variante—comprese le voci di articoli e prestazioni. La tabella seguente mostra quali informazioni sono incluse in ciascuna esportazione.
Informazioni incluse | Esportazione lista progetti | Esportazione della variante di progetto |
Informazioni sul progetto | Nome del progetto, riferimento del progetto, stato del progetto, responsabile del progetto e data di messa in servizio | Numero di versione, nome del progetto e riferimento del progetto |
Varianti | Una riga per ogni variante di progetto, incluso stato della variante, data di creazione e numero di offerte | Dati della variante attualmente esportata |
Dati del cliente | Nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono privato, cellulare e aziendale | Nome, indirizzo e numero di telefono |
Dati dell'edificio | Indirizzo dell'edificio, tipo di edificio, anno di costruzione e ultima ristrutturazione | Indirizzo dell'edificio |
Sistemi inclusi | Indicazioni di stato su fotovoltaico, batteria, e-mobility, gestione dell'energia, riscaldamento e tetto | Voci dettagliate dei sistemi inclusi nel progetto |
Dati tecnici | Tra cui potenza del generatore, dimensione dell'impianto, tipo di tetto, produzione di energia, autoconsumo, indipendenza, capacità della batteria e potenza di riscaldamento | Tra cui consumo annuo, nome del tetto, inclinazione dei moduli, orientamento dei moduli, disposizione dei moduli, rendimento annuo specifico, potenza del generatore e numero di moduli |
Costi e redditività | Prezzi riepilogativi per sistema, costi aggiuntivi, sconti, prezzo totale, incentivi, risparmio fiscale, costi di produzione, IRR e margine di contribuzione | Costi di investimento totali, prezzo di costo, costi ricorrenti e margine di contribuzione |
Articoli e prestazioni | Nessun articolo o voce di prestazione singola | Elenco dettagliato di articoli e prestazioni con sistema, gruppo, produttore, tipo, descrizione, quantità, unità, prezzo di vendita e di costo, sconto, margine di contribuzione, fornitore e codice articolo |
Sconti | Sconti come importo totale riepilogativo | Sezione dedicata con nome, tipo e valore dello sconto |
Dati di processo e scadenze | Stato e data delle fasi di processo come visita in loco, offerta, follow-up, realizzazione, vendita, perdita, messa in servizio, connessione alla rete e fatturazione | Nessun dato di processo o scadenza |
Dati di aggiornamento | Ultimo aggiornamento del progetto e del margine di contribuzione | Nessun dato di aggiornamento |
Casi d'uso comuni
Importazione ERP: trasferisci i dati di progetto nel tuo software contabile o ERP senza doverli digitare manualmente.
Reportistica e analisi: apri il file CSV in Excel o Google Sheets per creare le tue analisi, tabelle pivot o dashboard.
Rapporti di stato per clienti o direzione: esporta liste progetti filtrate, ad esempio tutti i progetti di un determinato Responsabile del progetto o stato, per rapporti ricorrenti.
Trasferimento dati verso altri sistemi: esporta una singola variante di progetto per trasferire i suoi dati in un altro strumento interno o in un sistema partner.
Risoluzione dei problemi
Non vedo opzioni di esportazione nella Panoramica Progetti
Causa: ti trovi in una vista Kanban invece che nella Vista Tabella, oppure nessun progetto è ancora selezionato.
Soluzione: passa alla Vista Tabella e seleziona almeno un progetto tramite la casella di controllo nella prima colonna.
«Esporta tutto» contiene meno progetti del previsto
Causa: dei filtri attivi stanno restringendo l'insieme di progetti esportati.
Soluzione: controlla i filtri attivi nella Panoramica Progetti e rimuovili se necessario prima di esportare di nuovo.
Non trovo la pagina «Esportazione dati» nel menu del progetto
Causa: le voci di menu disponibili in un progetto possono variare in base alla licenza, all'attivazione dei moduli e ai permessi utente.
Soluzione: contatta il supporto Eturnity (support@eturnity.com) se la pagina continua a mancare nonostante ti aspetti di vederla.