La Panoramica Progetti è il tuo centro di gestione di tutti i tuoi progetti solari in Eturnity Expert. Fornisce una vista completa di ogni progetto nella tua azienda, permettendoti di trovare, filtrare, ordinare e tracciare rapidamente i progetti durante tutto il loro ciclo di vita—dal primo contatto con il cliente fino al completamento del progetto.

La Panoramica Progetti offre diverse modalità di visualizzazione per adattarsi a diversi flussi di lavoro:

Puoi accedere alla Panoramica Progetti navigando su Progetto > Panoramica Progetti dal menu principale.

La Panoramica Progetti fornisce diverse viste ottimizzate per diversi casi d'uso. Ogni vista offre vantaggi unici a seconda di come preferisci lavorare e quali informazioni devi vedere.

La vista tabella è la vista predefinita e fornisce le informazioni più complete sui tuoi progetti. Mostra i tuoi progetti in un formato tabella tradizionale dove ogni riga rappresenta un progetto e le colonne mostrano vari attributi del progetto.

Vantaggi principali della Vista Tabella:

La vista tabella è ideale quando devi analizzare i dati del progetto, esportare liste di progetti o lavorare con progetti di diverse fasi simultaneamente.

Le viste Kanban organizzano i tuoi progetti in colonne visive basate sulle fasi del progetto. Queste viste basate sulle fasi sono generate automaticamente dalla configurazione dello stato del progetto della tua azienda.

Le quattro fasi fisse sono:

All'interno di ogni vista di fase, vedrai colonne che rappresentano singoli stati del progetto (che il tuo amministratore può personalizzare in Impostazioni > Stato del Progetto). Ogni progetto appare come una scheda che puoi trascinare tra le colonne di stato per aggiornare il suo progresso.

Vantaggi principali delle Viste Kanban:

Puoi facilmente passare tra diverse viste utilizzando le schede di visualizzazione situate in alto nella pagina Panoramica Progetti, subito sotto i pulsanti di azione principali.

Il sistema ricorda automaticamente la tua ultima vista selezionata e vi ritornerà la prossima volta che visiti la pagina Panoramica Progetti.

La funzionalità di ricerca ti permette di trovare rapidamente progetti specifici per nome, nome del cliente, numero di riferimento o altri attributi basati su testo.

La ricerca funziona in tutte le viste—sia che tu sia nella vista tabella o in qualsiasi vista Kanban. Quando cerchi in una vista Kanban, vedrai solo i progetti corrispondenti che appartengono a quella fase specifica.

I filtri ti permettono di restringere la tua lista di progetti in base a criteri specifici. Il sistema di filtro è molto flessibile e supporta più filtri simultanei per aiutarti a trovare esattamente i progetti di cui hai bisogno.

Puoi applicare più filtri simultaneamente per creare liste di progetti molto specifiche. Ad esempio, potresti filtrare per "progetti gestiti da Sarah Johnson che sono nella fase Vendi e hanno tecnologia FV".

Tutti i filtri lavorano insieme usando una logica "E", il che significa che i progetti devono corrispondere a TUTTI i filtri attivi per apparire nei risultati.

Le opzioni di filtro disponibili includono:

Per cancellare tutti i filtri in una volta, cerca un'opzione Reimposta Filtri o Cancella Tutto nel pannello filtro.

L'ordinamento ti permette di organizzare la tua lista di progetti in un ordine significativo. Puoi ordinare per vari attributi per identificare rapidamente progetti ad alta priorità, trovare aggiornamenti recenti o organizzare alfabeticamente.

La lista dei progetti si aggiorna immediatamente per riflettere la tua preferenza di ordinamento.

Le opzioni di ordinamento si adattano leggermente a seconda della vista in cui ti trovi:

Le impostazioni di visualizzazione ti permettono di personalizzare quali informazioni vedi e come sono visualizzate. Queste impostazioni ti aiutano a ottimizzare la Panoramica Progetti per le tue esigenze specifiche di flusso di lavoro.

Nella vista tabella, puoi controllare quali colonne sono visualizzate, aiutandoti a concentrarti sulle informazioni più rilevanti riducendo il disordine visivo.

Le tue preferenze di colonna vengono salvate automaticamente e persistono tra le sessioni.

L'impostazione della dimensione della pagina controlla quanti progetti vengono visualizzati per pagina nella vista tabella.

Dimensioni di pagina più grandi riducono la necessità di navigare tra le pagine ma possono richiedere leggermente più tempo per caricarsi. Scegli una dimensione che bilanci comodità e prestazioni.

Questa impostazione controlla se le date associate ai tag progetto sono visualizzate nella lista dei progetti.

Per aprire e lavorare con un progetto:

Il progetto si aprirà in una nuova vista.

Una delle funzionalità più potenti delle viste Kanban è la capacità di aggiornare lo stato del progetto tramite semplice trascinamento:

Quando devi aggiornare più stati di progetto rapidamente, la funzionalità di trascinamento della vista Kanban è molto più veloce dell'apertura di ogni progetto individualmente.

Nascondi le colonne di cui raramente hai bisogno per ridurre il disordine visivo:

Le schede vista Kanban sono generate in base alla configurazione dello stato del progetto della tua azienda. Se manca una scheda di fase, significa che la tua azienda non ha ancora configurato stati per quella fase. Contatta il tuo amministratore per configurare gli stati del progetto in Impostazioni > Stato del Progetto.

Controlla quanto segue:

Ricorda che i filtri usano una logica "E"—i progetti devono corrispondere a TUTTI i filtri attivi. Se hai troppi filtri attivi, potresti non vedere alcun risultato. Prova a rimuovere i filtri uno alla volta per identificare quale filtro è troppo restrittivo.

Assicurati di stare cercando di spostare il progetto in uno stato all'interno della stessa fase. Gli spostamenti tra fasi non sono supportati tramite trascinamento. Per spostare un progetto in una fase diversa, apri il progetto e cambia il suo stato dalla vista progetto.