Cos'è la Panoramica Progetti?
La Panoramica Progetti è il tuo centro di gestione di tutti i tuoi progetti solari in Eturnity Expert. Mostra i progetti della tua azienda che puoi vedere (con il ruolo di amministratore o di responsabile del progetto tutti, con altri ruoli solo quelli in cui sei indicato come responsabile del progetto) e ti permette di trovare, filtrare, ordinare e tracciare rapidamente i progetti durante tutto il loro ciclo di vita—dal primo contatto con il cliente fino al completamento del progetto.
La Panoramica Progetti offre diverse modalità di visualizzazione per adattarsi a diversi flussi di lavoro:
Tabella (tipo di vista Tabella): Una tabella dettagliata che mostra tutti i tuoi progetti con colonne personalizzabili e opzioni di filtro complete
Viste Bacheca Kanban: Una bacheca mostra i progetti di una fase del progetto (Vendi, In consegna, Post vendita o Chiuso), con una colonna per ogni stato del progetto di quella fase, per tracciare l'avanzamento del progetto a colpo d'occhio
Apri la Panoramica Progetti da Progetti: nella nuova navigazione dal menu delle app tutto a sinistra nella barra superiore, nella navigazione precedente dal link Progetti nella barra superiore fissa.
Comprendere le Opzioni di Visualizzazione
La Panoramica Progetti fornisce diverse viste ottimizzate per diversi casi d'uso. Ogni vista offre vantaggi unici a seconda di come preferisci lavorare e quali informazioni devi vedere.
Panoramica dei Progetti (Vista Tabella)
Finché non hai salvato nessuna vista, la pagina mostra i progetti come tabella; questa è la vista di partenza. La tabella fornisce le informazioni più complete sui tuoi progetti. Mostra i tuoi progetti in un formato tabella tradizionale dove ogni riga rappresenta un progetto e le colonne mostrano vari attributi del progetto.
Vantaggi principali della Vista Tabella:
Vedi tutti i dettagli del progetto in una volta con visibilità delle colonne personalizzabile
Ordina per una o più colonne, ad esempio nome del progetto, riferimento, ultimo aggiornamento o stato del progetto
Applica filtri avanzati su più attributi del progetto simultaneamente
Visualizza progetti di tutte le fasi in una lista unificata
Selezione multipla per l'esportazione (a seconda della licenza)
La vista tabella è ideale quando devi analizzare i dati del progetto, esportare liste di progetti o lavorare con progetti di diverse fasi simultaneamente.
Viste Bacheca Kanban
Una bacheca Kanban mostra i progetti di una fase del progetto in colonne, una colonna per ogni stato del progetto di quella fase. Le bacheche Kanban le crei tu: clicca sul segno più Crea vista accanto alle schede, in Scegli il tipo di vista scegli la voce Bacheca Kanban e poi la Fase progetto. In Nome inserisci un nome che nessuna delle tue viste ha ancora e clicca su Crea. Non appena salvi una vista, la tabella standard non ha più una scheda; se accanto alle bacheche Kanban vuoi mantenere una tabella, crea con Crea vista anche una vista di tipo Tabella.
Le quattro fasi fisse sono:
Vendi: Progetti nella fase di vendita e proposta
In consegna: Progetti nella fase di pianificazione, installazione o consegna
Post vendita: Progetti nella fase di messa in servizio, monitoraggio o supporto
Chiuso: Progetti completati, archiviati o annullati
All'interno di ogni vista di fase, vedrai colonne che rappresentano singoli stati del progetto (che il tuo amministratore può personalizzare in Impostazioni › Modello di flusso di lavoro nella sezione Stato del progetto). Ogni progetto appare come una scheda che puoi trascinare tra le colonne di stato per aggiornare il suo progresso.
Suggerimento: Ogni stato del progetto appartiene esattamente a una fase. Quando passi a una vista Kanban, vedi solo i progetti in quella fase specifica, rendendo più facile concentrarsi su progetti in fasi di completamento simili.
Vantaggi principali delle Viste Kanban:
Gestione visuale del flusso di lavoro con aggiornamenti dello stato tramite trascinamento
Concentrazione su progetti in una fase specifica di completamento
Panoramica rapida della distribuzione dei progetti attraverso gli stati
Disordine ridotto mostrando solo progetti rilevanti per ogni fase
Tracciamento intuitivo dell'avanzamento del progetto
Passare tra le Viste
Puoi facilmente passare tra diverse viste utilizzando le schede delle tue viste salvate. Si trovano in cima alla pagina, sopra il campo di ricerca, i filtri e Crea progetto; subito a destra c'è il segno più Crea vista.
Apri Progetti
Cerca le schede in cima alla pagina, sopra il campo di ricerca e i filtri
Clicca su una scheda per cambiare vista
Il sistema ricorda automaticamente la tua ultima vista selezionata e vi ritornerà la prossima volta che visiti la pagina Panoramica Progetti.
Nota: Ci sono tante schede quante sono le viste che hai salvato; le bacheche Kanban non si creano da sole. Se manca una bacheca per una fase, creala con Crea vista. Finché non hai salvato nessuna vista, vedi la tabella standard senza schede. Non appena salvi una vista, la pagina mostra solo le schede delle tue viste salvate; la tabella standard non ha più una scheda. Se accanto alle bacheche Kanban vuoi mantenere una tabella, crea con Crea vista anche una vista di tipo Tabella. Sulla scheda di una vista salvata, l'icona del menu apre le voci Modifica ed Elimina; Modifica riapre la finestra della vista, dove confermi le modifiche con Salva. Da due schede in su cambi l'ordine trascinando una scheda.
Cercare Progetti
La ricerca trova i progetti tramite nome del progetto, riferimento del progetto, nome del cliente e parti dell'indirizzo del cliente (via, numero civico, località, regione – in Svizzera: cantone – e CAP). Non cerca in e-mail, numero di telefono, stato del progetto e responsabile del progetto. Più parole devono trovarsi insieme in un unico campo.
Individua il campo Cerca in alto a sinistra della pagina Panoramica Progetti
Digita qualsiasi testo nel campo di ricerca (es. nome cliente, nome progetto, riferimento)
La lista dei progetti si aggiorna automaticamente mentre digiti, mostrando solo i progetti corrispondenti
Per cancellare la ricerca, elimina il testo dal campo di ricerca
La ricerca funziona in tutte le viste—sia che tu sia nella vista tabella o in qualsiasi vista Kanban. Quando cerchi in una vista Kanban, vedrai solo i progetti corrispondenti che appartengono a quella fase specifica.
Suggerimento: La funzione di ricerca cerca corrispondenze parziali, quindi digitare "Rossi" troverà tutti i progetti con "Rossi" ovunque nei campi ricercabili—come "Mario Rossi" o "Rossi Industrie".
Filtrare Progetti
I filtri ti permettono di restringere la tua lista di progetti in base a criteri specifici. Il sistema di filtro è molto flessibile e supporta più filtri simultanei per aiutarti a trovare esattamente i progetti di cui hai bisogno.
Applicare un Filtro
Clicca sul pulsante Filtro (icona a imbuto) in alto nella Panoramica Progetti
Nella finestra Filtro c'è già una riga vuota Se; altre righe le aggiungi con Aggiungi filtro
In Categoria scegli in base a cosa vuoi filtrare (es. Stato del Progetto, Responsabile del Progetto, Fase progetto, Tecnologie)
In Selezione scegli la condizione: Selezionare qualsiasi per uno o più valori, oppure Seleziona tutti, che spunta prima tutti i valori – poi togli la spunta a quelli che non vuoi. Le colonne di data offrono È prima, E' prima o durante, È dopo e È dopo o su, le colonne sì/no Sì o No
In Opzioni scegli i valori:
Per campi di stato o menu a discesa, seleziona una o più opzioni
Per campi data, seleziona una data dal selettore di date
La lista dei progetti si aggiorna automaticamente una volta completati tutti i campi filtro richiesti
Aggiungere Più Filtri
Puoi applicare più filtri simultaneamente per creare liste di progetti molto specifiche. Ad esempio, potresti filtrare per "progetti gestiti da Sarah Johnson che sono nella fase Vendi e hanno tecnologia FV".
Applica il tuo primo filtro come descritto sopra
Clicca di nuovo su Aggiungi Filtro
Configura il secondo filtro
Ripeti secondo necessità—non c'è limite al numero di filtri che puoi applicare
I filtri di categorie diverse devono essere soddisfatti tutti («e»). Più valori della stessa categoria, anche in due righe di filtro, valgono invece come «o»: un filtro Tecnologie con Fotovoltaico e Sistema di accumulo mostra i progetti con Fotovoltaico o Sistema di accumulo.
Opzioni di Filtro Comuni
Le opzioni di filtro disponibili includono:
Stato del Progetto: Filtra per stati del progetto specifici (nota: nelle viste Kanban, puoi filtrare solo per stati all'interno di quella fase)
Responsabile del Progetto: Mostra solo progetti assegnati a membri specifici del team (solo con il ruolo di amministratore o di responsabile del progetto)
Fase progetto: Filtra per fase (Vendi, In consegna, Post vendita, Chiuso); non disponibile in una bacheca Kanban, dove la fase è fissa
Tecnologie: Filtra per tipi di tecnologie incluse nel progetto (FV, Batteria, E-Mobility, Riscaldamento)
Tag Progetto: Filtra per etichette/tag interni personalizzati che la tua azienda ha definito
Ultimo aggiornamento: Filtra per quando i progetti sono stati modificati l'ultima volta (utile per trovare progetti obsoleti)
Tipo di cliente: Filtra per clienti privati o aziende
Riferimento del progetto e cliente: Non esiste un filtro per questi; un riferimento del progetto o un nome del cliente li trovi con la ricerca
Rimuovere Filtri
Clicca sul pulsante Filtro per aprire il pannello filtro
Trova il filtro che vuoi rimuovere
Clicca sulla X o sul pulsante di rimozione accanto a quel filtro
La lista dei progetti si aggiorna automaticamente
Per annullare in un colpo solo tutte le modifiche a filtri, ordinamento e ricerca, clicca su Annulla nella barra Modifiche non salvate. L'elenco torna così allo stato salvato della vista oppure, nella tabella standard, alla vista iniziale senza filtri.
Suggerimento: Ogni vista salvata ha i propri filtri. In una bacheca Kanban il filtro Stato del progetto offre solo gli stati della fase della bacheca, e Fase progetto lì manca.
Ordinare Progetti
L'ordinamento ti permette di organizzare la tua lista di progetti in un ordine significativo. Puoi ordinare per vari attributi per identificare rapidamente progetti ad alta priorità, trovare aggiornamenti recenti o organizzare alfabeticamente.
Applicare l'Ordinamento
Clicca sul pulsante Ordina (icona con frecce su/giù) in alto nella Panoramica Progetti
Seleziona l'attributo per cui vuoi ordinare:
Nome del Progetto: Ordinamento alfabetico per nome progetto
Riferimento: Ordinamento alfanumerico per riferimento progetto
Ultimo aggiornamento: Ordina per più recentemente o meno recentemente modificato
Stato del progetto: Ordina per fase del progetto (Vendi, In consegna, Post vendita, Chiuso) e, all'interno di ogni fase, nell'ordine del modello di flusso di lavoro
Scegli la direzione dell'ordinamento:
Crescente: Da A a Z, dal più vecchio al più recente, o dal più basso al più alto
Decrescente: Da Z ad A, dal più recente al più vecchio, o dal più alto al più basso
La lista dei progetti si aggiorna immediatamente per riflettere la tua preferenza di ordinamento. Finché non ordini nulla, i progetti modificati più di recente sono in cima; la freccia viola nella colonna Ultimo aggiornamento lo indica.
Suggerimento: Puoi ordinare per più colonne. Nella finestra Ordinamento clicca su Aggiungi ordinamento e scegli colonna e direzione nella nuova riga. La riga in alto ha la precedenza; con la X a fine riga rimuovi un ordinamento. Più rapido è usare il simbolo di ordinamento accanto all'intestazione di una colonna: ogni clic passa da crescente a decrescente e a non ordinato, e una seconda colonna cliccata ordina all'interno della prima.
Comportamento dell'Ordinamento in Diverse Viste
Le opzioni di ordinamento sono le stesse in ogni vista, ma agiscono in modo diverso:
In una vista di tipo Tabella: L'ordinamento riordina le righe della tabella, anche per Stato del progetto
Bacheche Kanban: L'ordinamento vale all'interno di ogni colonna. Anche qui puoi scegliere Stato del progetto, ma l'ordine non cambia, perché ogni colonna contiene un solo stato
Personalizzare le Tue Impostazioni di Visualizzazione
Le impostazioni di visualizzazione ti permettono di personalizzare quali informazioni vedi e come sono visualizzate. Queste impostazioni ti aiutano a ottimizzare la Panoramica Progetti per le tue esigenze specifiche di flusso di lavoro.
Accedere alle Impostazioni di Visualizzazione
Cerca il pulsante Impostazioni Visualizzazione (icona ingranaggio) in alto nella Panoramica Progetti
Cliccaci sopra per aprire il pannello delle impostazioni di visualizzazione
Visibilità delle Colonne (Solo Vista Tabella)
Nella vista tabella, puoi controllare quali colonne sono visualizzate, aiutandoti a concentrarti sulle informazioni più rilevanti riducendo il disordine visivo. In una bacheca Kanban la stessa finestra mostra le colonne come caselle di selezione; lì stabilisci così quali informazioni compaiono sulle schede dei progetti.
Apri Impostazioni Visualizzazione
Cerca la sezione Seleziona colonne
Seleziona o deseleziona le colonne per mostrarle o nasconderle. Puoi scegliere tra Riferimento, Nome del progetto, Tecnologie, Responsabile del progetto (solo con il ruolo di amministratore o di responsabile del progetto), Cliente, Indirizzo dell'edificio, Fase progetto, Stato del progetto, Costi del progetto, Ultimo aggiornamento, Ha offerta online, Tag progetto, Origine del progetto e Tipo di cliente, a seconda della licenza anche Rischio e Progresso.
Con Seleziona tutti mostri tutte le colonne in una volta. Una colonna resta sempre visibile; l'ultima non si può deselezionare. In una vista di tipo Tabella qui cambi l'ordine delle colonne trascinando una colonna nell'elenco tramite la maniglia a sinistra del suo nome
Le modifiche alle colonne sono dapprima solo provvisorie: compare la barra Modifiche non salvate e, finché non salvi, vengono conservate solo in questa scheda del browser e vanno perse non appena cambi vista. Per mantenerle in modo permanente, clicca su Salva vista corrente (in una vista salvata) o su Salva come nuova vista; Annulla le scarta.
Dimensione Pagina
L'impostazione della dimensione della pagina controlla quanti progetti vengono visualizzati per pagina nella vista tabella.
Apri Impostazioni Visualizzazione
Cerca la sezione Mostrato
Scegli 20, 50 o 100 progetti per pagina
La tabella si aggiorna immediatamente per mostrare il numero selezionato di progetti per pagina
Dimensioni di pagina più grandi riducono la necessità di navigare tra le pagine ma possono richiedere leggermente più tempo per caricarsi. Scegli una dimensione che bilanci comodità e prestazioni.
Attivare/Disattivare il Contatore Tecnologie
Apri Impostazioni Visualizzazione
In Mostra dettagli cerca l'opzione Mostra le dimensioni della tecnologia
Attivala per mostrare le dimensioni accanto ai simboli delle tecnologie
Disattivala per un design della scheda più pulito e minimalista
Attivare/Disattivare la Data del Tag Progetto
Questa impostazione controlla se le date associate ai tag progetto sono visualizzate nella lista dei progetti.
Apri Impostazioni Visualizzazione
In Mostra dettagli cerca l'opzione Mostra la data del marcatore
Attiva o disattiva secondo le tue preferenze
In Mostra dettagli c'è inoltre l'opzione Varianti di progetto: se è attiva, sotto il nome del progetto compaiono i nomi delle varianti del progetto, nella tabella e sulle schede Kanban; un suggerimento al passaggio del mouse (Variante attiva) indica quella attiva.
Suggerimento: Le viste salvate appartengono solo a te, quindi puoi adattare la Panoramica Progetti al tuo modo di lavorare senza cambiare come gli altri membri del team vedono le loro liste di progetti.
Lavorare con i Progetti nella Panoramica
In una vista di tipo Tabella i tre punti alla fine di ogni riga di progetto aprono un menu con Assegna al responsabile del progetto (solo con il ruolo di amministratore o di responsabile del progetto), Modifica lo stato del progetto in (tutti gli stati del tuo modello di flusso di lavoro, anche quelli di altre fasi) e Copia progetto (a seconda della licenza). Sulle schede di una bacheca Kanban questo menu non c'è.
Aprire un Progetto
Per aprire e lavorare con un progetto:
Nella Vista Tabella: Clicca ovunque sulla riga del progetto
Nelle Viste Kanban: Clicca sulla scheda del progetto
Il progetto si apre nella stessa scheda del browser, nella variante attiva. L'elenco non offre l'apertura in una nuova scheda; per farlo, copia l'indirizzo del progetto aperto in una nuova scheda del browser.
Cambiare lo Stato del Progetto (Vista Kanban)
Una delle funzionalità più potenti delle viste Kanban è la capacità di aggiornare lo stato del progetto tramite semplice trascinamento:
In alto, clicca sulla scheda della bacheca Kanban per la fase corrente del tuo progetto. Se non c'è, crea prima la bacheca (sezione «Viste Bacheca Kanban»)
Trova la scheda progetto che vuoi aggiornare
Clicca e tieni premuto sulla scheda progetto
Trascinala alla nuova colonna di stato
Rilascia per far cadere il progetto nel nuovo stato
Lo stato del progetto si aggiorna automaticamente
Importante: Una bacheca Kanban mostra solo gli stati di una fase, perciò non puoi trascinare una scheda in un'altra fase. Per uno stato di un'altra fase (es. da Vendi a In consegna) clicca, in una vista di tipo Tabella, sui tre punti alla fine della riga del progetto e scegli il nuovo stato in Modifica lo stato del progetto in. Oppure apri il progetto e scegli lo stato nell'intestazione del progetto, a destra, in Stato.
Best Practice
Scegliere la Vista Giusta per il Tuo Compito
Usa la Vista Tabella quando: Devi analizzare più progetti simultaneamente, esportare dati o lavorare con progetti di diverse fasi
Usa le Viste Kanban quando: Stai gestendo il flusso di lavoro del progetto, aggiornando stati o concentrandoti su progetti in una fase specifica di completamento
Usare Kanban per Aggiornamenti Rapidi dello Stato
Se cambi molti stati di progetto all'interno di una fase, trascina le schede nella bacheca Kanban. Per passare a un'altra fase usa nella tabella i tre punti alla fine della riga del progetto › Modifica lo stato del progetto in; non devi aprire il progetto.
Personalizzare le Colonne per il Tuo Ruolo
Nascondi le colonne di cui raramente hai bisogno per ridurre il disordine visivo:
Team di vendita: Concentrati su cliente, origine del progetto e tecnologie
Responsabili del progetto: Concentrati su stato del progetto, ultimo aggiornamento e responsabile del progetto
Amministratori: Mostra tutte le colonne per una supervisione completa
Risoluzione dei Problemi
Non Vedo Tutte le Schede Vista Kanban
Le bacheche Kanban non si creano da sole. Crea una vista per ogni fase che vuoi vedere come bacheca: Crea vista › Scegli il tipo di vista › Bacheca Kanban, poi scegli la Fase progetto, inserisci un nome in Nome e clicca su Crea. Le colonne di una bacheca sono gli stati del progetto di quella fase; li gestisce il tuo amministratore in Impostazioni › Modello di flusso di lavoro.
Non Riesco a Trovare un Progetto che So Esistere
Controlla quanto segue:
Cancella tutti i filtri attivi che potrebbero nascondere il progetto
Cancella il campo di ricerca, oppure cerca per nome del progetto, riferimento del progetto, nome del cliente o indirizzo; la ricerca non considera e-mail, numero di telefono e responsabile del progetto
Apri una vista di tipo Tabella senza filtri salvati per vedere i progetti di tutte le fasi; se non ne hai una, creala con Crea vista
Controlla il tuo ruolo: con un ruolo diverso da amministratore o responsabile del progetto vedi solo i progetti in cui sei indicato come responsabile del progetto. Un amministratore o un responsabile del progetto può assegnarti il progetto tramite i tre punti alla fine della riga del progetto › Assegna al responsabile del progetto.
I Filtri Non Funzionano Come Previsto
Ricorda: i filtri di categorie diverse devono essere soddisfatti tutti; più valori della stessa categoria valgono come «o». Se hai troppi filtri attivi, potresti non vedere alcun risultato. Prova a rimuovere i filtri uno alla volta per identificare quale filtro è troppo restrittivo.
Non Riesco a Trascinare i Progetti tra le Colonne nella Vista Kanban
Rilascia la scheda nell'area delle schede di un'altra colonna, non sul titolo della colonna; all'interno della stessa colonna non si può riordinare. Una bacheca mostra solo gli stati di una fase, quindi non si può trascinare in un'altra fase. Se la scheda torna indietro con un messaggio di errore, lo stato non è stato modificato. Per un'altra fase usa nella tabella i tre punti › Modifica lo stato del progetto in oppure la selezione Stato nell'intestazione del progetto aperto.