Panoramica
L'integrazione Bexio in Eturnity Expert consente il trasferimento automatico di dati dai tuoi progetti solari direttamente al tuo sistema contabile Bexio. Questa integrazione ottimizza il tuo flusso di lavoro creando automaticamente clienti e ordini in Bexio basati sui dati del tuo progetto Expert, eliminando l'inserimento manuale di dati e riducendo gli errori.
I principali vantaggi dell'integrazione Bexio includono:
Creazione automatica clienti: i nuovi clienti vengono automaticamente aggiunti a Bexio basandosi sulle informazioni del progetto
Generazione ordini senza soluzione di continuità: la distinta base del progetto viene trasferita automaticamente agli ordini Bexio
Gestione stati: gestisci intelligentemente gli ordini esistenti in base al loro stato attuale
Nota: Bexio è disponibile solo per le aziende con sede in Svizzera. Se nelle impostazioni, in Integrazioni (nella nuova navigazione nella sezione Altro), manca la voce ERP/CRM, l'integrazione non è inclusa nella tua licenza. Richiedi una prova o un aggiornamento in Eturnity Expert o contatta support@eturnity.com per saperne di più. Se nella pagina ERP/CRM compare solo Nessun sistema disponibile, Bexio non è disponibile per la tua azienda.
Prerequisiti
Prima di configurare l'integrazione Bexio, assicurati di avere:
un'azienda con sede in Svizzera
una licenza Expert che include il collegamento ERP/CRM
un account Bexio con accesso amministrativo
per ogni persona che trasferisce progetti a Bexio, una propria connessione: la connessione vale per singolo account utente in Expert
dati di progetto pronti per il trasferimento (varianti di progetto completate)
una libreria componenti con informazioni prodotto appropriate
Configurazione della connessione Bexio
Per stabilire la connessione tra Eturnity Expert e il tuo account Bexio:
apri Impostazioni › Integrazioni › ERP/CRM (nella nuova navigazione: Impostazioni › sezione Altro › ERP/CRM)
nel riquadro Bexio fai clic su Connetti. Il riquadro compare solo per le aziende in Svizzera; se manca, al suo posto compare Nessun sistema disponibile
la finestra Reindirizza annuncia il reindirizzamento; dopo pochi secondi si apre la pagina di accesso di Bexio
accedi lì con le tue credenziali Bexio personali
dopo l'accesso torni alla pagina ERP/CRM. Compare il messaggio La connessione è avvenuta con successo. Ora potete utilizzarla nei vostri progetti. e nel riquadro Bexio compare Attivato il con la data. La connessione vale solo per il tuo account utente
Per disconnettere Bexio, nel riquadro Bexio fai clic su Scollegare e conferma la richiesta.
Il processo di connessione utilizza l'autenticazione OAuth sicura, garantendo che le tue credenziali Bexio non vengano mai memorizzate in Eturnity Expert.
Trasferimento dati di progetto a Bexio
Una volta stabilita la tua connessione Bexio, puoi trasferire i dati di progetto utilizzando il seguente processo:
apri il progetto in Expert
nel progetto apri la pagina Esportazione dati (nella nuova navigazione nel gruppo Integrazioni). Se lì compare solo Trasferimento dati a ERP/CRM con la nota Lo sapevi?, il tuo account utente non è ancora collegato a Bexio; il link nella nota porta alla pagina ERP/CRM
in Variante è preselezionata la variante attiva; se necessario scegline un'altra
fai clic su Creare un ordine di vendita in Bexio
Il trasferimento avviene in background e puoi continuare a lavorare. Finché è in corso, il pulsante è bloccato in questa scheda del browser. Al termine del trasferimento, in questa scheda compare per alcuni secondi un messaggio in basso sullo schermo:
nella pagina Esportazione dati con Aprire un ordine di vendita, in caso di errore con Riprova trasferimento
in qualsiasi altra pagina con Vai a Esporta dati, che riporta alla pagina Esportazione dati del progetto
Se non hai visto il messaggio o hai continuato a lavorare in un'altra scheda, trovi il risultato nello Storico dei trasferimenti.
Storico dei trasferimenti
Dopo il primo trasferimento, sotto il pulsante nella pagina Esportazione dati compare lo Storico dei trasferimenti con tutti i trasferimenti di questo progetto. La colonna Stato mostra:
In corso: il trasferimento non è ancora terminato
Fatto: con Aprire un ordine di vendita nella colonna Azioni apri l'ordine in Bexio
in caso di errore, la causa in breve, e nella colonna Azioni compare Trasferimento non riuscito. Il messaggio completo lo vedi passando con il mouse sullo stato
Gestione automatica clienti
Il sistema gestisce intelligentemente la creazione di clienti durante il trasferimento:
Clienti esistenti: se un cliente con nome e indirizzo corrispondenti esiste già in Bexio, il sistema utilizza il record cliente esistente
Nuovi clienti: se non viene trovato alcun cliente corrispondente, un nuovo cliente viene automaticamente creato basandosi sulle informazioni del progetto
Creazione ordine: un nuovo ordine viene creato per il cliente basandosi sulla distinta base Expert
Gestione unità di misura
Il sistema gestisce automaticamente le unità di misura durante il trasferimento:
Creazione automatica unità: se un'unità esiste in Expert ma non in Bexio, il sistema la creerà automaticamente in Bexio (se hai i permessi necessari)
Requisiti permessi: se mancano i permessi per creare unità, il trasferimento non riesce e compare un messaggio di errore
Risoluzione manuale: quando i permessi sono insufficienti, un utente amministratore deve aggiungere manualmente le unità mancanti in Bexio prima che tu trasferisca di nuovo il progetto
Gestione ordini esistenti
Il sistema gestisce intelligentemente gli ordini esistenti basandosi sul loro stato attuale in Bexio:
Ordini eliminati o annullati: verrà creato un nuovo ordine
Ordini in sospeso o parzialmente completati: l'ordine esistente verrà aggiornato con nuove informazioni
Ordini completati: il trasferimento non riesce e nello Storico dei trasferimenti compare Lo stato del documento Bexio non consente di modificarlo. In Bexio riporta lo stato dell'ordine su In sospeso e trasferisci di nuovo il progetto
Funzionalità avanzate
Trasferire le sotto-posizioni
Puoi includere sotto-posizioni nei tuoi trasferimenti a Bexio:
naviga verso la distinta base con una posizione collezione in Expert
visualizza i dettagli della posizione collezione
attiva l'interruttore Mostra sotto-posizioni su PDF
le sotto-posizioni saranno ora incluse nel trasferimento a Bexio
Solo posizioni con quantità
Solo i prodotti con quantità maggiori di 0 verranno trasferiti a Bexio, garantendo che i tuoi ordini contengano solo elementi rilevanti.
Risoluzione problemi comuni
Errori di trasferimento
Problemi comuni durante il trasferimento e soluzioni:
Unità mancanti: assicurati che tutte le unità di misura richieste esistano in Bexio o che tu abbia permessi sufficienti per la creazione automatica
Errori permessi: verifica che il tuo account Bexio abbia i permessi necessari per la creazione di ordini e clienti
Conflitti stato ordine
Quando gestisci ordini esistenti:
controlla lo stato dell'ordine in Bexio prima del trasferimento
riapri gli ordini completati in Bexio se devi aggiornarli
considera la creazione di nuovi ordini per modifiche importanti ai progetti completati
Migliori pratiche
Per massimizzare l'efficacia della tua integrazione Bexio:
Fare un test: dopo la configurazione, trasferisci prima un progetto di esempio e controlla l'ordine in Bexio
Trasferire tempestivamente: trasferisci i progetti tempestivamente, in modo che Expert e Bexio siano allineati
Monitoraggio stato: controlla nello Storico dei trasferimenti dei tuoi progetti se un trasferimento non è riuscito
Gestione permessi: assicurati che il tuo account Bexio abbia tutti i permessi necessari per un funzionamento senza soluzione di continuità
Per supporto aggiuntivo con l'integrazione Bexio o altri sistemi ERP/CRM, contatta il nostro team di supporto a support@eturnity.com oppure tramite la chat dell'Help Center in Eturnity Expert.