Panoramica
L'integrazione Bexio in Eturnity Expert consente il trasferimento automatico di dati dai tuoi progetti solari direttamente al tuo sistema contabile Bexio. Questa integrazione ottimizza il tuo flusso di lavoro creando automaticamente clienti e ordini in Bexio basati sui dati del tuo progetto Expert, eliminando l'inserimento manuale di dati e riducendo gli errori.
I principali vantaggi dell'integrazione Bexio includono:
Creazione automatica clienti: i nuovi clienti vengono automaticamente aggiunti a Bexio basandosi sulle informazioni del progetto
Generazione ordini senza soluzione di continuità: la distinta base del progetto viene trasferita automaticamente agli ordini Bexio
Gestione stati: gestisci intelligentemente gli ordini esistenti in base al loro stato attuale
Nota licenza: se non vedi l'opzione di integrazione Bexio nel tuo prodotto, potrebbe non essere inclusa nella tua licenza attuale. Richiedi una prova o un aggiornamento in Eturnity Expert o contatta support@eturnity.com per saperne di più.
Prerequisiti
Prima di configurare l'integrazione Bexio, assicurati di avere:
un account Eturnity Expert attivo con permessi di integrazione
un account Bexio con accesso amministrativo
dati di progetto pronti per il trasferimento (varianti di progetto completate)
una libreria componenti con informazioni prodotto appropriate
Configurazione della connessione Bexio
Per stabilire la connessione tra Eturnity Expert e il tuo account Bexio:
naviga verso Impostazioni > Integrazioni > ERP/CRM
seleziona Bexio dal menu a discesa
clicca sul pulsante Connetti
sulla pagina di autenticazione, accedi con le tue credenziali personali dell'account Bexio
una volta autenticato, la tua connessione sarà attiva e pronta per il trasferimento dati
Il processo di connessione utilizza l'autenticazione OAuth sicura, garantendo che le tue credenziali Bexio non vengano mai memorizzate in Eturnity Expert.
Trasferimento dati di progetto a Bexio
Una volta stabilita la tua connessione Bexio, puoi trasferire i dati di progetto utilizzando il seguente processo:
apri la variante di progetto desiderata in Expert
naviga verso la scheda Bexio nel menu di sinistra
seleziona la variante appropriata per il trasferimento
clicca su Crea ordine cliente in Bexio per avviare il trasferimento
Gestione automatica clienti
Il sistema gestisce intelligentemente la creazione di clienti durante il trasferimento:
Clienti esistenti: se un cliente con nome e indirizzo corrispondenti esiste già in Bexio, il sistema utilizza il record cliente esistente
Nuovi clienti: se non viene trovato alcun cliente corrispondente, un nuovo cliente viene automaticamente creato basandosi sulle informazioni del progetto
Creazione ordine: un nuovo ordine viene creato per il cliente basandosi sulla distinta base Expert
Cronologia e stato trasferimento
Dopo ogni trasferimento, puoi monitorare il processo attraverso la cronologia trasferimenti:
Trasferimenti riusciti: mostrano un collegamento diretto per aprire l'ordine creato in Bexio
Stato trasferimento: aggiornamenti in tempo reale sul progresso del trasferimento
Gestione errori: messaggi di errore chiari se i trasferimenti falliscono
Gestione unità di misura
Il sistema gestisce automaticamente le unità di misura durante il trasferimento:
Creazione automatica unità: se un'unità esiste in Expert ma non in Bexio, il sistema la creerà automaticamente in Bexio (se hai i permessi necessari)
Requisiti permessi: se mancano i permessi per creare unità, il trasferimento verrà interrotto con un messaggio di errore
Risoluzione manuale: quando i permessi sono insufficienti, un utente amministratore deve aggiungere manualmente le unità mancanti in Bexio prima che il trasferimento possa continuare
Gestione ordini esistenti
Il sistema gestisce intelligentemente gli ordini esistenti basandosi sul loro stato attuale in Bexio:
Ordini eliminati o annullati: verrà creato un nuovo ordine
Ordini in sospeso o parzialmente completati: l'ordine esistente verrà aggiornato con nuove informazioni
Ordini completati: verrà visualizzato un messaggio di avviso, e l'ordine deve essere riaperto per la modifica in Bexio prima che il trasferimento possa continuare
Funzionalità avanzate
Trasferimento sotto-posizioni
Puoi includere sotto-posizioni nei tuoi trasferimenti Bexio:
naviga verso la distinta base con una posizione collezione in Expert
visualizza i dettagli della posizione collezione
attiva l'interruttore Mostra sotto-posizioni su PDF
le sotto-posizioni saranno ora incluse nel trasferimento Bexio
Filtro trasferimento
Solo i prodotti con quantità maggiori di 0 verranno trasferiti a Bexio, garantendo che i tuoi ordini contengano solo elementi rilevanti.
Risoluzione problemi comuni
Fallimenti trasferimento
Problemi di trasferimento comuni e soluzioni:
Unità mancanti: assicurati che tutte le unità di misura richieste esistano in Bexio o che tu abbia permessi sufficienti per la creazione automatica
Errori permessi: verifica che il tuo account Bexio abbia i permessi necessari per la creazione di ordini e clienti
Conflitti stato ordine
Quando gestisci ordini esistenti:
controlla lo stato dell'ordine in Bexio prima di tentare il trasferimento
riapri gli ordini completati in Bexio se devi aggiornarli
considera la creazione di nuovi ordini per modifiche importanti ai progetti completati
Migliori pratiche
Per massimizzare l'efficacia della tua integrazione Bexio:
Sincronizzazione regolare: trasferisci i progetti prontamente per mantenere la coerenza dei dati
Monitoraggio stato: controlla regolarmente la cronologia trasferimenti per eventuali trasferimenti falliti
Gestione permessi: assicurati che il tuo account Bexio abbia tutti i permessi necessari per un funzionamento senza soluzione di continuità
Prossimi passi
Dopo aver configurato la tua integrazione Bexio:
testa l'integrazione con un progetto di esempio per verificare che tutto funzioni correttamente
forma il tuo team sul nuovo flusso di lavoro per massimizzare l'efficienza
Per supporto aggiuntivo con l'integrazione Bexio o altri sistemi ERP/CRM, contatta il nostro team di supporto a support@eturnity.com.