Comprendere la Sezione Documenti
La sezione documenti in Eturnity Expert è una funzionalità potente che ti permette di generare, visualizzare in anteprima e gestire vari tipi di documenti per i tuoi progetti. Questo include proposte PDF, documentazione tecnica, moduli normativi ed esportazioni di progetto. Il sistema popola automaticamente i documenti con i dati del tuo progetto, garantendo accuratezza e risparmiando tempo significativo rispetto alla creazione manuale di documenti.
La sezione documenti è accessibile tramite Progetto > Documenti nella navigazione principale. Qui puoi scegliere tra documenti singoli (personalizzati per il tuo progetto specifico) e documenti standard (modelli predefiniti per conformità normativa e procedure standard).
Tipi di Documenti e Capacità
Documenti Singoli
I documenti singoli sono proposte PDF complete e personalizzate che estraggono i dati direttamente dal tuo progetto attuale. Questi documenti contengono più pagine che possono essere selezionate e organizzate individualmente secondo le tue esigenze. I tipi di pagine disponibili includono ad esempio:
Pagine di Visualizzazione 3D: Rendering 3D professionale del tuo design di sistema con più angoli di camera e prospettive
Pagine di Analisi Economica: Calcoli finanziari dettagliati inclusi periodi di ammortamento, IRR e analisi costi-benefici
Pagine di Panoramica Componenti: Elenchi completi di tutti i componenti del sistema con specifiche, quantità e dettagli tecnici
Pagine di Panoramica Prezzi: Suddivisione completa dei prezzi inclusi costi dei componenti, commissioni di installazione e investimento totale del progetto
Pagine di Analisi CO2: Calcoli di impatto ambientale che mostrano risparmi di CO2 e benefici di sostenibilità
Pagine Specifiche per Tecnologia: Pagine specializzate per diverse tecnologie (ad esempio, pagine E-Mobility quando la tecnologia è inclusa nel tuo progetto)
Specifiche Tecniche: Specifiche dettagliate del sistema, stime di produzione energetica e calcoli delle prestazioni
Linee Guida di Installazione: Procedure di installazione passo-passo
Riepilogo del Progetto: Riepilogo esecutivo con punti salienti del progetto e raccomandazioni
Puoi personalizzare il tuo documento selezionando quali pagine includere e organizzandole nel tuo ordine preferito. Questo ti permette di creare proposte su misura per diversi tipi di clienti o fasi del progetto. Il processo dettagliato di configurazione e selezione delle pagine è descritto più avanti in questa guida.
Documenti Standard
I documenti standard sono modelli predefiniti per conformità normativa e procedure standard. Questi variano per paese e includono ad esempio:
Moduli di Incentivo Svizzeri: Per applicazioni di incentivo del sistema di riscaldamento (moduli WPSM e di consulenza incentivi)
Moduli Normativi Francesi: Moduli CERFA e certificati CONSUEL per installazioni fotovoltaiche
Esportazioni di Progetto: Pacchetti di dati di progetto completi come file CSV
Nota Licenza: Alcuni tipi di documenti potrebbero richiedere funzionalità di licenza specifiche. Se non vedi certe opzioni nel tuo prodotto, contatta support@eturnity.com per saperne di più sugli aggiornamenti disponibili.
Funzionalità di Anteprima Documenti
Anteprima Documenti Singoli
Prima di generare il tuo documento finale, è essenziale visualizzarlo in anteprima per assicurarti che tutto appaia corretto. La funzionalità di anteprima ti permette di vedere esattamente come il tuo documento apparirà ai clienti.
Navigare ai Documenti: Vai a Progetto > Documenti nel tuo progetto
Selezionare Documento Singolo: Scegli "Documento singolo" dal menu a tendina del tipo di documento
Configurare le Impostazioni del Documento: Imposta le tue preferenze del documento, inclusi:
Branding Aziendale: Seleziona il tuo branding aziendale o usa quello predefinito
Indirizzo Aziendale: Scegli l'indirizzo aziendale appropriato per il documento
Modelli di Documento: Seleziona tra i modelli disponibili o crea modelli personalizzati
Selezione Pagine: Scegli quali pagine includere (visualizzazioni 3D, analisi economica, panoramica componenti, panoramica prezzi, ecc.)
Ordinamento Pagine: Organizza le pagine selezionate nel tuo ordine preferito trascinando e rilasciando
Anteprima Documento: Clicca sul pulsante Anteprima per vedere come apparirà il tuo documento
Rivedere in Nuova Scheda: L'anteprima si apre in una nuova scheda del browser per una revisione facile
Fare Regolazioni: Torna alle impostazioni del documento per fare le modifiche necessarie a contenuto, branding o disposizione delle pagine
Vantaggi dell'Anteprima
La funzionalità di anteprima ti aiuta a:
Verificare il Contenuto: Assicurarti che tutti i dati del progetto siano visualizzati correttamente su tutte le pagine selezionate
Controllare il Branding: Confermare che il tuo branding aziendale appaia correttamente in tutto il documento
Rivedere il Layout delle Pagine: Vedere come ogni tipo di pagina (visualizzazioni 3D, analisi economica, ecc.) sarà presentato
Validare l'Ordine delle Pagine: Assicurarti che la tua disposizione personalizzata delle pagine fluisca logicamente
Risparmiare Tempo: Evitare di generare più versioni per ottenere il risultato giusto
Campi di Testo Modificabili: Regolare i campi di testo modificabili nell'anteprima
Generazione Documenti
Generazione Documenti Passo-passo
Dopo aver visualizzato in anteprima e confermato le tue impostazioni del documento, puoi generare il documento finale:
Revisione Finale: Assicurarti di essere soddisfatto dell'anteprima prima di procedere
Generare Documento: Clicca sul pulsante Genera per avviare il processo di creazione del documento
Attendere l'Elaborazione: Il sistema elaborerà il tuo documento con tutte le pagine e impostazioni selezionate
Scaricare Documento: Una volta pronto, scarica il tuo documento PDF completato
Processo di generazione documenti
Quando clicchi su Genera, il sistema:
Valida i Dati del Progetto: Assicura che tutte le informazioni di progetto richieste siano complete
Elabora il Documento: Genera il documento con i tuoi dati di progetto (tipicamente richiede 1-2 minuti)
Fornisce il Link di Download: Rende il documento completato disponibile per il download
Durante la generazione, vedrai una finestra di progresso che indica il tempo di completamento previsto. Il sistema controlla automaticamente lo stato di generazione e ti notifica quando il documento è pronto.
Gestione documenti generati
Integrazione Gestore File
Tutti i documenti generati sono automaticamente memorizzati nel gestore file del tuo progetto:
Salvataggio automatico: I documenti sono salvati con nomi descrittivi e timestamp
Accesso facile: Trova i documenti rapidamente usando l'interfaccia del gestore file
Controllo versioni: Multiple versioni di documenti sono mantenute per riferimento
Opzioni di download: Scarica i documenti individualmente o in batch
Organizzazione documenti
Il sistema organizza i documenti per:
Tipo di Documento: Raggruppati per proposte, documenti tecnici, moduli normativi, ecc.
Data di Generazione: Organizzazione cronologica per riferimento facile
Variante di Progetto: I documenti sono collegati a varianti di progetto specifiche
Formato File: Indicazione chiara di PDF, Excel o altri formati
Migliori Pratiche per la gestione documenti
Workflow Efficace
Per massimizzare l'efficienza con la sezione documenti:
Completare Prima i Dati del Progetto: Assicurarsi che tutte le informazioni di progetto siano accurate prima di generare documenti
Usare la Funzione Anteprima: Visualizzare sempre i documenti in anteprima prima della generazione finale per evitare rilavorazioni
Personalizzare la Selezione Pagine: Selezionare solo le pagine rilevanti per il tuo cliente e fase del progetto
Organizzare le Pagine Logicamente: Ordinare le pagine in modo da raccontare una storia convincente al tuo cliente
Configurazioni Modelli: Creare e aggiornare modelli di documento per diversi tipi di clienti tramite il team di supporto
Assicurazione Qualità
Prima di inviare documenti ai clienti:
Rivedere Tutto il Contenuto: Controllare che tutti i dati del progetto siano visualizzati correttamente su tutte le pagine selezionate
Verificare il Branding: Assicurarsi che il branding aziendale appaia correttamente in tutto il documento
Controllare l'Ordine delle Pagine: Confermare che la tua disposizione personalizzata delle pagine fluisca logicamente
Validare i Calcoli: Verificare che i calcoli finanziari siano accurati nelle pagine di analisi economica
Testare il Download: Assicurarsi che i documenti si scarichino e si aprano correttamente
Supporto e Assistenza
Se incontri problemi con la sezione documenti o hai bisogno di assistenza con funzionalità avanzate, il nostro team di supporto è qui per aiutarti con problemi tecnici, personalizzazioni PDF, creazione di modelli, domande sulle funzionalità e aggiornamenti di licenza.
Per assistenza immediata, contatta support@eturnity.com con una descrizione dettagliata della tua domanda o problema.