Comprendere la Creazione di Progetti in Eturnity Expert

Un progetto ben strutturato ti consente di progettare in modo efficiente sistemi solari, calcolare i ritorni finanziari e generare proposte professionali che aiutano a chiudere le trattative più velocemente.

Cosa Ti Permettono di Fare i Progetti

Ogni progetto in Eturnity Expert funge da spazio di lavoro completo dove puoi:

Progettare Sistemi Solari: Creare layout 3D dettagliati, configurare componenti e ottimizzare le prestazioni del sistema
Gestire Dati Cliente: Memorizzare informazioni complete del cliente, corrispondenza e cronologia del progetto
Calcolare la Redditività: Generare analisi finanziarie accurate, calcoli ROI e periodi di ammortamento
Creare Documenti Professionali: Produrre preventivi, contratti e documentazione tecnica
Monitorare il Progresso del Progetto: Monitorare attività, scadenze e traguardi del progetto

Panoramica dei Metodi di Creazione Progetti

Eturnity Expert fornisce due approcci principali alla creazione di progetti, ciascuno ottimizzato per diversi flussi di lavoro:

Utilizzo di Template di Progetto: Sistemi preconfigurati per offerte standardizzate
Importazione da Calcolatore Solare: Convertire lead dal calcolatore solare del tuo sito web in progetti completi

Prerequisiti e Preparazione della Libreria

Prima di creare progetti, la tua libreria deve essere configurata correttamente. Questo passaggio fondamentale determina la qualità e l'efficienza di tutti i progetti futuri.

Componenti Essenziali della Libreria

La tua libreria dovrebbe contenere:

Componenti: Pannelli FV, inverter, sistemi di montaggio, batterie e accessori dei tuoi fornitori preferiti
Gruppi: Pacchetti di componenti preconfigurati (cavi, monitoraggio, attrezzature protettive)
Template di Componenti Principali: Singolo componente principale (es. inverter specifico) con accessori associati
Template di Progetto: Configurazioni complete del sistema con tutte le tecnologie e componenti

Nota sulla Preparazione della Libreria: Quando i clienti ricevono per la prima volta l'accesso a Expert, la libreria contiene solo componenti di test. Devi popolarla con il tuo portafoglio prodotti reale prima di creare progetti significativi. Questo richiede tipicamente privilegi di Amministratore.

Requisiti del Ruolo Utente

Le capacità di creazione progetti variano in base al ruolo utente:

Amministratori: Accesso completo a tutti i metodi di creazione progetti e gestione della libreria
Project Manager: Possono creare progetti e modificare quelli esistenti entro il loro ambito di autorizzazione
Utenti Standard: Possono creare progetti utilizzando template e componenti disponibili
Utenti Licenza Partner: Limitati alla creazione base di progetti con accesso ristretto ai componenti

Metodo 1: Utilizzo di Template di Progetto

I template di progetto sono pacchetti di sistema preconfigurati che accelerano drasticamente la creazione di progetti garantendo al contempo coerenza nelle tue offerte.

Comprendere i Template di Progetto

I template di progetto contengono:

Configurazione Completa del Sistema: Tutti i componenti principali (pannelli, inverter, batterie) preselezionati
Componenti Associati: Cavi, monitoraggio, hardware di montaggio e attrezzature protettive
Servizi di Installazione: Costi del lavoro e procedure di configurazione
Framework Finanziario: Struttura dei prezzi e calcoli dei margini

Creazione di Progetti con Template

Naviga a Projects e clicca Create project
Inserisci o seleziona le informazioni del cliente
Nel menu a discesa Project Template, seleziona il template desiderato
Clicca Create Project

Personalizzazione del Template Dopo la Creazione

Anche con i template, puoi personalizzare:

Dimensione del Sistema: Regolare la quantità di pannelli e la capacità dell'inverter
Specifiche dei Componenti: Sostituire singoli componenti con alternative
Servizi Aggiuntivi: Aggiungere pacchetti di installazione o manutenzione personalizzati
Termini Finanziari: Modificare prezzi, finanziamenti o applicazioni di sussidi

Metodo 2: Importazione da Calcolatore Solare

Questo metodo converte lead qualificati dal Calcolatore Solare del tuo sito web in progetti Eturnity Expert completi, mantenendo tutti i dati del cliente e il dimensionamento iniziale del sistema. Il progetto viene automaticamente creato in Expert se hai il Calcolatore Solare con Solar Expert. Nella colonna "Project Origin", viene indicato se il lead proviene dal Calcolatore Solare.

Ottimizzazione Post-Importazione

I progetti importati richiedono tipicamente:

Selezione Componenti: Sostituire componenti generici con prodotti specifici
Raffinamento Layout: Regolare il posizionamento 3D basato sull'analisi dettagliata del tetto
Finalizzazione Finanziaria: Applicare prezzi accurati e opzioni di finanziamento
Verifica Cliente: Confermare tutti i dati importati con il cliente

Migliori Pratiche per la Creazione Efficiente di Progetti

Strategia Template

Creare Offerte Standard: Sviluppare 3-5 template di progetto che coprono l'80% dei tuoi progetti tipici
Template Basati sulle Dimensioni: Sistemi residenziali piccoli (3-5 kW), medi (6-10 kW), grandi (10+ kW)
Template Specifici per Tecnologia: Combinazioni solo FV, FV+Batteria, FV+E-Mobility
Aggiornamenti Regolari: Aggiornare i template trimestralmente per riflettere nuovi prodotti e prezzi

Gestione Dati Cliente

Informazioni Complete: Raccogliere sempre dati completi del cliente durante la creazione del progetto
Accuratezza Indirizzo: Verificare gli indirizzi degli edifici per un'analisi accurata dell'ombreggiamento e dimensionamento del sistema
Preferenze di Comunicazione: Impostare la lingua appropriata del progetto per la corrispondenza con il cliente
Ridondanza Contatti: Raccogliere metodi di contatto multipli (email, cellulare, telefono del lavoro)

Controllo Qualità

Validazione Template: Rivedere regolarmente i template di progetto per la compatibilità dei componenti
Sincronizzazione Prezzi: Abilitare la sincronizzazione prezzi della libreria per mantenere costi aggiornati
Prevenzione Duplicati: Controllare progetti esistenti prima di crearne di nuovi
Standardizzazione: Utilizzare convenzioni di denominazione coerenti e strutture di progetto

Risultati Attesi e Prossimi Passi

Risultati di Creazione Progetto Riuscita

Dopo aver completato la creazione del progetto, dovresti avere:

Profilo Cliente Completo: Tutte le informazioni di contatto e i requisiti del progetto documentati
Framework del Sistema: Selezione base dei componenti e dimensionamento stabiliti
Fondazione Finanziaria: Struttura dei prezzi e redditività potenziale delineate
Spazio di Lavoro del Progetto: Ambiente organizzato per progettazione dettagliata e interazione con il cliente

Azioni di Follow-Up Immediate

Progettazione Layout 3D: Creare layout dettagliato del tetto e ottimizzare il posizionamento dei pannelli
Analisi Finanziaria: Completare calcoli di redditività e opzioni di finanziamento
Generazione Documenti: Preparare preventivi iniziali o proposte per la revisione del cliente
Pianificazione Attività: Programmare visite in loco, chiamate di follow-up e traguardi del progetto

Come Creare Nuovi Progetti in Eturnity Expert