Comprendere la Creazione di Progetti in Eturnity Expert
Un progetto ben strutturato ti consente di progettare in modo efficiente sistemi solari, calcolare i ritorni finanziari e generare proposte professionali che aiutano a chiudere le trattative più velocemente.
Cosa Ti Permettono di Fare i Progetti
Ogni progetto in Eturnity Expert funge da spazio di lavoro completo dove puoi:
Progettare Sistemi Solari: Creare layout 3D dettagliati, configurare componenti e ottimizzare le prestazioni del sistema
Gestire Dati Cliente: Memorizzare informazioni complete del cliente, corrispondenza e cronologia del progetto
Calcolare la Redditività: Generare analisi finanziarie accurate, calcoli ROI e periodi di ammortamento
Creare Documenti Professionali: Produrre preventivi, contratti e documentazione tecnica
Monitorare il Progresso del Progetto: Monitorare attività, scadenze e traguardi del progetto
Panoramica dei Metodi di Creazione Progetti
Un nuovo progetto lo crei in due modi: con Crea progetto, sempre sulla base di un modello di progetto, oppure con Importa progetto da una richiesta del tuo Calcolatore Solare, Calcolatore Termico o Configuratore. Inoltre puoi copiare un progetto esistente in una vista di tipo Tabella con i tre puntini a fine riga › Copia progetto (a seconda della licenza). Non vengono copiati i documenti del progetto, le note e le attività, né le proprietà specifiche del luogo; la finestra Copia progetto li elenca. Se il progetto contiene tecnologie che la tua azienda non ha più in licenza, Eturnity lo copia senza di esse e lo indica prima nella finestra. I due modi:
Crea progetto: da un modello di progetto con sistema preconfigurato per offerte standardizzate
Importa progetto: Convertire richieste dal tuo Calcolatore Solare, Calcolatore Termico o Configuratore in progetti
Prerequisiti e Preparazione della Libreria
Prima di creare progetti, la tua libreria dovrebbe essere configurata correttamente. È indispensabile solo un Modello di progetto in Libreria › Modelli di progetto nella lingua in cui usi Eturnity; se manca, non si può creare nessun progetto. Creane quindi uno per ogni lingua della tua azienda. Questo passaggio fondamentale determina la qualità e l'efficienza di tutti i progetti futuri. I pulsanti Crea progetto e Importa progetto li vedi a seconda della licenza. Se manca un modello di progetto nella tua lingua, la finestra Crea nuovo progetto mostra un messaggio con il pulsante Vai alla pagina Modelli di progetto. Se la tua licenza limita il numero di progetti con offerta e il limite è raggiunto, non puoi più creare né importare progetti; in tal caso contatta il supporto Eturnity via e-mail a support@eturnity.com o in chat.
Componenti Essenziali della Libreria
La tua libreria dovrebbe contenere:
Componenti: Pannelli FV, inverter, sistemi di montaggio, batterie e accessori dei tuoi fornitori preferiti
Gruppi: Pacchetti di componenti preconfigurati (cavi, monitoraggio, attrezzature protettive)
Modelli di componenti principali: Singolo componente principale (es. inverter specifico) con accessori associati
Template di Progetto: Configurazioni complete del sistema con tutte le tecnologie e componenti
Nota sulla Preparazione della Libreria: Quando la tua azienda riceve per la prima volta l'accesso a Expert, la libreria contiene solo componenti di test. Popolala con il tuo portafoglio prodotti reale prima di creare progetti. Se non hai l'autorizzazione a modificare la libreria, rivolgiti a una persona della tua azienda con diritti di amministratore.
Requisiti del Ruolo Utente
Le capacità di creazione progetti variano in base al ruolo utente:
Amministratori: Accesso completo a tutti i metodi di creazione progetti e gestione della libreria
Project Manager: Possono creare progetti e modificare quelli esistenti entro il loro ambito di autorizzazione
Utenti Standard: Possono creare progetti utilizzando template e componenti disponibili
Utenti Licenza Partner: Limitati alla creazione base di progetti con accesso ristretto ai componenti
Metodo 1: Utilizzo di Template di Progetto
I template di progetto sono pacchetti di sistema preconfigurati che accelerano drasticamente la creazione di progetti garantendo al contempo coerenza nelle tue offerte.
Comprendere i Template di Progetto
I template di progetto contengono:
Configurazione Completa del Sistema: Tutti i componenti principali (pannelli, inverter, batterie) preselezionati
Componenti Associati: Cavi, monitoraggio, hardware di montaggio e attrezzature protettive
Servizi di Installazione: Costi del lavoro e procedure di configurazione
Framework Finanziario: Struttura dei prezzi e calcoli dei margini
Creazione di Progetti con Template
Apri Progetti e clicca in alto a destra su Crea progetto. Si apre la finestra Crea nuovo progetto.
In Cliente, scegli un cliente esistente tramite Cerca clienti esistenti, oppure inserisci i dati del cliente da zero. Sono obbligatori Nome, Cognome e Indirizzo dell'edificio; un indirizzo e-mail inserito deve essere valido. Finché uno di questi dati manca o non è valido, Crea progetto resta bloccato.
In Modello di progetto è preselezionato il primo modello; se necessario scegline un altro. L'elenco mostra solo i modelli nella lingua in cui usi Eturnity, anche se in Lingua scegli un'altra lingua per il cliente.
Clicca su Crea progetto. Eturnity apre il nuovo progetto.
Personalizzazione del Template Dopo la Creazione
Anche con i template, puoi personalizzare:
Dimensione del Sistema: Regolare la quantità di pannelli e la capacità dell'inverter
Specifiche dei Componenti: Sostituire singoli componenti con alternative
Servizi Aggiuntivi: Aggiungere pacchetti di installazione o manutenzione personalizzati
Termini Finanziari: Modificare prezzi, finanziamenti o applicazioni di sussidi
Metodo 2: Importazione da Calcolatore Solare
Questo metodo converte le richieste dal tuo Calcolatore Solare, Calcolatore Termico o Configuratore in progetti in Eturnity Expert. Se nelle impostazioni del tuo Calcolatore Solare o Calcolatore Termico è attivata la creazione automatica di progetti Expert, per ogni richiesta viene creato da solo un progetto in Expert. Altrimenti in Progetti clicca in alto a destra su Importa progetto, inserisci nel campo Riferimento al calcolatore il riferimento della richiesta e clicca su Importa progetto. Eturnity apre il nuovo progetto. Se la richiesta è già stata offerta come lead, non si può importare; Eturnity lo segnala. La colonna Origine del progetto della lista progetti mostra da dove proviene un progetto, ad esempio dal Calcolatore Solare. Se necessario, mostrala in Impostazioni di visualizzazione › Seleziona colonne.
Ottimizzazione Post-Importazione
I progetti importati richiedono tipicamente:
Selezione Componenti: Sostituire componenti generici con prodotti specifici
Raffinamento Layout: Regolare il posizionamento 3D basato sull'analisi dettagliata del tetto
Finalizzazione Finanziaria: Applicare prezzi accurati e opzioni di finanziamento
Verifica Cliente: Confermare tutti i dati importati con il cliente
Migliori Pratiche per la Creazione Efficiente di Progetti
Strategia Template
Creare Offerte Standard: Sviluppare 3-5 template di progetto che coprono l'80% dei tuoi progetti tipici
Template Basati sulle Dimensioni: Sistemi residenziali piccoli (3-5 kW), medi (6-10 kW), grandi (10+ kW)
Template Specifici per Tecnologia: Combinazioni solo FV, FV+Batteria, FV+E-Mobility
Aggiornamenti Regolari: Aggiornare i template trimestralmente per riflettere nuovi prodotti e prezzi
Gestione Dati Cliente
Informazioni Complete: Raccogliere sempre dati completi del cliente durante la creazione del progetto
Accuratezza Indirizzo: Verificare gli indirizzi degli edifici per un'analisi accurata dell'ombreggiamento e dimensionamento del sistema
Preferenze di Comunicazione: Impostare la lingua appropriata del progetto per la corrispondenza con il cliente
Ridondanza Contatti: Raccogliere metodi di contatto multipli (email, cellulare, telefono del lavoro)
Controllo Qualità
Validazione Template: Rivedere regolarmente i template di progetto per la compatibilità dei componenti
Mantenere aggiornati i prezzi: Controlla regolarmente i prezzi nella libreria. Quando copi un progetto, l'opzione Aggiorna tutti i prezzi dalla libreria carica i prezzi attuali dalla libreria.
Prevenzione Duplicati: Controllare progetti esistenti prima di crearne di nuovi
Standardizzazione: Utilizzare convenzioni di denominazione coerenti e strutture di progetto