Deux façons d'exporter des données de projet
Eturnity Expert propose deux façons différentes d'exporter vos données de projet sous forme de fichier CSV, selon que vous ayez besoin des données de plusieurs projets à la fois ou d'un seul projet.
Exportation de la liste de projets : exporte les projets sélectionnés, la page actuelle ou tous les projets correspondant aux filtres et à la recherche, directement depuis le tableau de l'Aperçu des projets—idéal pour les imports ERP, les rapports ou les analyses en masse.
Export de variante de projet : exporte les données de la variante active d'un projet ouvert via la page Export des données—idéal lorsque vous souhaitez transférer les données d'une variante de projet spécifique vers un autre logiciel.
Caractéristique | Exportation de la liste de projets | Export de variante de projet |
Emplacement | Projets, dans la vue tableau (pas dans un tableau Kanban) | Dans le projet, la page Export des données (dans la nouvelle navigation, dans le groupe Intégrations) |
Portée | Plusieurs projets : sélectionnés, page actuelle ou tous les projets filtrés | La variante active du projet ouvert |
Options de format | Séparateur de champs et Texte cité au choix | Aucune option de format |
Prérequis
Tableau : l'exportation de la liste de projets n'est disponible que dans une vue de type Tableau, pas dans un tableau Kanban.
Accès aux projets : vous avez besoin des droits de consultation pour les projets que vous souhaitez exporter. Certains utilisateurs ne voient et n'exportent que les projets pour lesquels ils sont désignés comme Chef de projet.
Licence : l'exportation de la liste de projets est disponible selon votre licence. Si votre licence ne l'inclut pas, les cases à cocher de la première colonne manquent dans le tableau.
Exportation de la liste de projets depuis l'Aperçu des projets
Utilisez cette méthode lorsque vous avez besoin des données de plusieurs projets à la fois.
Ouvrez Projets (l'Aperçu des projets). Sans vue enregistrée, vous voyez directement le tableau ; sinon, choisissez l'onglet d'une vue de type Tableau. Si vous n'avez enregistré que des tableaux Kanban, créez avec Créer une vue une vue de type Tableau.
Définissez éventuellement des filtres ou un terme de recherche pour restreindre les projets souhaités. Exporter tout prendra ensuite en compte les deux.
Sélectionnez les projets souhaités à l'aide des cases à cocher dans la première colonne. Dès qu'au moins un projet est coché, une barre d'actions avec les options d'exportation apparaît.
Choisissez l'une des options suivantes :
Exporter : exporte uniquement les projets cochés individuellement
Exporter la page : apparaît lorsque vous activez la case à cocher d'en-tête, et exporte tous les projets de la page actuellement chargée
Exporter tout : apparaît également lorsque la case à cocher d'en-tête est activée, et exporte tous les projets correspondant à vos filtres et à votre recherche, sur toutes les pages (au maximum 10 000 projets)
Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez le Séparateur de champs souhaité (Point-virgule ou Virgule) et le Texte cité souhaité (Guillemet double ou Guillemet simple).
Cliquez sur Exporter. Une fois le fichier prêt, cliquez sur Télécharger le document pour enregistrer le fichier CSV.
Astuce : la case à cocher d'en-tête ne coche d'abord que les projets chargés sur la page actuelle. Utilisez Exporter tout pour capturer tous les projets correspondant à vos filtres et à votre recherche—même sur plusieurs pages.
Export de variante de projet via la page Export des données
Utilisez cette méthode lorsque vous souhaitez exporter les données d'une seule variante de projet déjà ouverte.
Ouvrez le projet souhaité et choisissez en haut, dans l'en-tête, dans la liste déroulante portant le nom de la variante, la variante que vous souhaitez exporter. Elle devient ainsi la variante active ; l'export porte toujours sur elle.
Naviguez vers Export des données dans le menu du projet (dans la nouvelle navigation, dans le groupe Intégrations).
Dans la section Export de variante de projet, cliquez sur Télécharger le CSV.
Le fichier CSV est téléchargé directement.
Astuce : si votre licence inclut la connexion ERP/CRM, vous pouvez aussi transférer les données depuis cette même page vers un système ERP connecté, actuellement Bexio, qui n'est disponible que pour les entreprises en Suisse. Pour cela, chaque utilisateur connecte son propre compte Bexio sous Paramètres > Intégrations > ERP/CRM (dans la nouvelle navigation : Paramètres › section Autres › ERP/CRM). Le support Eturnity configure les webhooks et l'interface de programmation (API) pour votre entreprise (support@eturnity.com ou par chat) ; avec cette licence, vous trouverez aussi une indication à ce sujet sur la page ERP/CRM, dans la section Webhooks/API. Ces deux moyens automatisent l'échange de données et remplacent souvent l'export CSV manuel.
Contenu du fichier CSV
Les deux types d'exportation prennent en compte vos données de projet, y compris les technologies librement définissables configurées par votre entreprise dans les paramètres. L'exportation de la liste de projets contient une ligne par variante de projet, donc toutes les variantes de chaque projet exporté, avec des données de synthèse, tandis que l'export de variante de projet inclut les données détaillées d'une seule variante—y compris les postes d'articles et de prestations. Le tableau suivant présente les informations incluses dans chaque type d'export.
Informations incluses | Exportation de la liste de projets | Export de variante de projet |
Informations sur le projet | Nom du projet, référence du projet, statut du projet, chef de projet et date de mise en service | Numéro de version, nom du projet et référence du projet |
Variantes | Une ligne par variante de projet, incluant le statut de la variante, la date de création et le nombre d'offres | Données de la variante actuellement exportée |
Données client | Nom, adresse, adresse e-mail ainsi que numéros de téléphone privé, mobile et professionnel | Nom, adresse et numéro de téléphone |
Données du bâtiment | Adresse du bâtiment, type de bâtiment, année de construction et dernière rénovation | Adresse du bâtiment |
Systèmes inclus | Statut du photovoltaïque, de la batterie, de la mobilité électrique, de la gestion de l'énergie, du chauffage et de la toiture | Postes détaillés des systèmes inclus dans le projet |
Données techniques | Notamment puissance du générateur, taille de l'installation, type de toiture, production d'énergie, autoconsommation, indépendance, capacité de la batterie et puissance de chauffage | Notamment consommation annuelle, nom de la toiture, inclinaison des modules, orientation des modules, disposition des modules, rendement annuel spécifique, puissance du générateur et nombre de modules |
Coûts et rentabilité | Prix récapitulatifs par système, coûts supplémentaires, remises, prix total, subventions, économies fiscales, coûts de production, TRI et marge de contribution | Coûts d'investissement totaux, prix de revient, coûts récurrents et marge de contribution |
Articles et prestations | Aucun article ou poste de prestation individuel | Liste détaillée des articles et prestations avec système, groupe, fabricant, type, désignation, quantité, unité, prix de vente et de revient, remise, marge de contribution, fournisseur et référence article |
Remises | Remises sous forme de montant total récapitulatif | Section dédiée avec nom, type et valeur de la remise |
Données de processus et de planification | Pour chaque marqueur de projet de votre entreprise (issu de Paramètres › Modèle de flux de travail), une colonne indiquant si le projet porte ce marqueur et une autre avec sa date | Aucune donnée de processus ou de planification |
Données de mise à jour | Dernière mise à jour du projet et de la marge de contribution | Aucune donnée de mise à jour |
Cas d'utilisation courants
Import ERP : intégrez les données de projet dans votre logiciel de comptabilité ou ERP sans les saisir manuellement.
Rapports et analyses : ouvrez le fichier CSV dans Excel ou Google Sheets pour créer vos propres analyses, tableaux croisés dynamiques ou tableaux de bord.
Rapports de statut pour clients ou direction : exportez des listes de projets filtrées, par exemple tous les projets d'un Chef de projet ou d'un statut spécifique, pour des rapports récurrents.
Transfert de données vers d'autres systèmes : exportez une variante de projet individuelle pour transférer ses données vers un autre outil interne ou un système partenaire.
Résolution des problèmes
Je ne vois aucune option d'exportation dans l'Aperçu des projets
Cause : vous vous trouvez dans un tableau Kanban plutôt que dans une vue de type Tableau, aucun projet n'est encore coché, ou votre licence n'inclut pas l'export de la liste de projets ; dans ce cas, les cases à cocher de la première colonne manquent complètement.
Solution : choisissez en haut l'onglet d'une vue de type Tableau. Si vous n'avez enregistré que des tableaux Kanban, créez avec Créer une vue une vue de type Tableau. Cochez ensuite au moins un projet à l'aide de la case à cocher dans la première colonne. Si les cases à cocher manquent complètement, votre licence n'inclut pas l'export de la liste de projets ; contactez le support Eturnity (support@eturnity.com ou chat).
« Exporter tout » contient moins de projets que prévu
Cause : des filtres actifs ou un texte dans le champ de recherche restreignent l'ensemble des projets exportés. De plus, Exporter tout exporte au maximum 10 000 projets, et uniquement les projets que vous êtes autorisé à voir.
Solution : vérifiez les filtres actifs et le champ de recherche dans l'Aperçu des projets et videz-les si nécessaire avant de relancer l'exportation.
Je ne trouve pas la page « Export des données » dans le menu du projet
Cause : dans la nouvelle navigation, Export des données ne figure pas directement dans le menu du projet, mais dans le groupe Intégrations.
Solution : dépliez le groupe Intégrations. Si la page n'y figure pas non plus, contactez le support Eturnity (support@eturnity.com ou chat).