Qu'est-ce que l'Aperçu des Projets ?
L'Aperçu des Projets est votre centre de gestion de tous vos projets solaires dans l'Expert d'Eturnity. Il fournit une vue complète de chaque projet dans votre entreprise, vous permettant de trouver, filtrer, trier et suivre rapidement les projets tout au long de leur cycle de vie—du premier contact client jusqu'à l'achèvement du projet.
L'Aperçu des Projets offre plusieurs modes d'affichage pour correspondre à différents flux de travail :
Aperçu des Projets (Vue Tableau) : Un tableau détaillé affichant tous vos projets avec des colonnes personnalisables et des options de filtrage complètes
Vues Tableau Kanban : Colonnes visuelles organisées par phases de projet (Vente, Livrer, Service après-vente, Fermé) pour suivre la progression du projet d'un coup d'œil
Vous pouvez accéder à l'Aperçu des Projets en naviguant vers Projets > Aperçu des Projets depuis le menu principal.
Comprendre les Options d'Affichage
L'Aperçu des Projets fournit différentes vues optimisées pour différents cas d'usage. Chaque vue offre des avantages uniques selon votre façon de travailler et les informations que vous devez voir.
Aperçu des Projets (Vue Tableau)
La vue en tableau est la vue par défaut et offre les informations les plus détaillées sur vos projets. Elle présente vos projets sous un format classique de tableau, avec chaque ligne correspondant à un projet et chaque colonne affichant différents attributs.
Principaux avantages de la Vue Tableau :
Accéder à tous les détails d’un projet en un coup d’œil, avec des colonnes personnalisables
Trier les projets selon n’importe quelle colonne (nom, référence, dernière mise à jour, statut, etc.)
Appliquer des filtres avancés sur plusieurs attributs simultanément
Visualiser tous les projets, quel que soit leur phase, dans une liste unique
Sélectionner plusieurs projets à la fois pour les exporter ou effectuer d’autres actions
La vue tableau est idéale lorsque vous devez analyser les données de projet, exporter des listes de projets ou travailler avec des projets de différentes phases simultanément.
Vues Tableau Kanban
Les vues Kanban organisent vos projets en colonnes visuelles basées sur les phases de projet. Ces vues basées sur les phases sont automatiquement générées à partir de la configuration du statut de projet de votre entreprise.
Les quatre phases fixes sont :
Vente : Projets dans la phase de vente et de proposition
Livrer : Projets dans la phase de planification, d'installation ou de livraison
Service après-vente : Projets dans la phase de mise en service, de surveillance ou de support
Fermé : Projets terminés, archivés ou annulés
Dans chaque vue de phase, vous verrez des colonnes représentant les statuts de projet individuels (que votre administrateur peut personnaliser dans Paramètres > Statut du Projet). Chaque projet apparaît comme une carte que vous pouvez faire glisser entre les colonnes de statut pour mettre à jour sa progression.
Astuce : Chaque statut de projet appartient à exactement une phase. Lorsque vous passez à une vue Kanban, vous ne voyez que les projets dans cette phase spécifique, ce qui facilite la concentration sur les projets à des phases de complétion similaires.
Principaux avantages des Vues Kanban :
Gestion visuelle du flux de travail avec mises à jour du statut par glisser-déposer
Concentration sur les projets à une phase de complétion spécifique
Aperçu rapide de la distribution des projets à travers les statuts
Encombrement réduit en affichant uniquement les projets pertinents pour chaque phase
Suivi intuitif de la progression du projet
Basculer entre les Vues
Vous pouvez facilement basculer entre différentes vues en utilisant les onglets de vue situés en haut de la page Aperçu des Projets, juste en dessous des boutons d'action principaux.
Naviguez vers Projets > Aperçu des Projets
Recherchez les onglets de vue sous les contrôles de recherche et de filtre
Cliquez sur n'importe quel onglet pour changer de vue
Le système se souvient automatiquement de votre dernière vue sélectionnée et y retournera la prochaine fois que vous visiterez la page Aperçu des Projets.
Note : Les onglets de vue Kanban disponibles dépendent de la configuration du statut de projet de votre entreprise. Si vous ne voyez pas les quatre onglets de phase, c'est peut-être parce que votre entreprise n'a pas encore configuré de statuts pour toutes les phases.
Rechercher des Projets
La fonctionnalité de recherche vous permet de trouver rapidement des projets spécifiques par nom, nom du client, numéro de référence ou d'autres attributs textuels.
Localisez le champ Recherche en haut à gauche de la page Aperçu des Projets
Tapez n'importe quel texte dans le champ de recherche (par ex. nom du client, nom du projet, référence)
La liste des projets se met à jour automatiquement pendant que vous tapez, affichant uniquement les projets correspondants
Pour effacer la recherche, supprimez le texte du champ de recherche
La recherche fonctionne dans toutes les vues—que vous soyez dans la vue tableau ou dans une vue Kanban. Lors de la recherche dans une vue Kanban, vous ne verrez que les projets correspondants qui appartiennent à cette phase spécifique.
Astuce : La fonction de recherche recherche des correspondances partielles, donc taper "Dupont" trouvera tous les projets avec "Dupont" n'importe où dans les champs consultables—comme "Jean Dupont" ou "Dupont Industries".
Filtrer les Projets
Les filtres vous permettent de réduire votre liste de projets en fonction de critères spécifiques. Le système de filtrage est très flexible et supporte plusieurs filtres simultanés pour vous aider à trouver exactement les projets dont vous avez besoin.
Appliquer un Filtre
Cliquez sur le bouton Filtre (icône d'entonnoir) en haut de l'Aperçu des Projets
Dans le menu déroulant de filtre qui apparaît, cliquez sur Ajouter un filtre
Sélectionnez l'attribut par lequel vous voulez filtrer (par ex. Statut du Projet, Chef de Projet, Origine du Projet, Technologies)
Sélectionnez la contrainte de filtre (par ex. "est", "n'est pas", "contient", "est avant", "est après")
Choisissez ou entrez la ou les valeurs de filtre :
Pour les champs de statut ou les menus déroulants, sélectionnez une ou plusieurs options
Pour les champs de date, sélectionnez une date dans le sélecteur de date
La liste des projets se met à jour automatiquement une fois que vous avez complété tous les champs de filtre requis
Ajouter Plusieurs Filtres
Vous pouvez appliquer plusieurs filtres simultanément pour créer des listes de projets très spécifiques. Par exemple, vous pourriez filtrer pour "les projets gérés par Sarah Johnson qui sont dans la phase Vente et ont la technologie PV".
Appliquez votre premier filtre comme décrit ci-dessus
Cliquez à nouveau sur Ajouter un filtre
Configurez le deuxième filtre
Répétez au besoin—il n'y a pas de limite au nombre de filtres que vous pouvez appliquer
Tous les filtres fonctionnent ensemble en utilisant une logique "ET", ce qui signifie que les projets doivent correspondre à TOUS les filtres actifs pour apparaître dans les résultats.
Options de Filtre Courantes
Les options de filtre disponibles incluent :
Statut du Projet : Filtrer par statuts de projet spécifiques (note : dans les vues Kanban, vous ne pouvez filtrer que par les statuts de cette phase)
Chef de Projet : Afficher uniquement les projets assignés à des membres d'équipe spécifiques
Origine du Projet : Filtrer par la façon dont le projet a été créé (manuellement, depuis le Calculateur Solaire, depuis l'API, etc.)
Technologies : Filtrer par types de technologies inclus dans le projet (PV, Batterie, E-Mobilité, Chauffage)
Marqueurs de Projet : Filtrer par labels/tags internes personnalisés que votre entreprise a définis
Date de Dernière Mise à Jour : Filtrer par quand les projets ont été modifiés pour la dernière fois (utile pour trouver les projets obsolètes)
Référence : Filtrer par numéros de référence de projet
Client : Filtrer par nom du client
Supprimer des Filtres
Cliquez sur le bouton Filtre pour ouvrir le panneau de filtre
Trouvez le filtre que vous voulez supprimer
Cliquez sur le X ou le bouton de suppression à côté de ce filtre
La liste des projets se met à jour automatiquement
Pour effacer tous les filtres à la fois, cherchez une option Réinitialiser les filtres ou Tout effacer dans le panneau de filtre.
Astuce : Les filtres sont spécifiques à la vue. Lorsque vous passez de la vue tableau à une vue Kanban, le système ajuste automatiquement les filtres de statut de projet pour n'afficher que les statuts pertinents pour cette phase.
Trier les Projets
Le tri vous permet d'organiser votre liste de projets dans un ordre significatif. Vous pouvez trier par divers attributs pour identifier rapidement les projets prioritaires, trouver les mises à jour récentes ou organiser alphabétiquement.
Appliquer un Tri
Cliquez sur le bouton Trier (icône avec des flèches haut/bas) en haut de l'Aperçu des Projets
Sélectionnez l'attribut par lequel vous voulez trier :
Nom du Projet : Tri alphabétique par nom de projet
Référence : Tri alphanumérique par référence de projet
Dernière Mise à Jour : Trier par le plus récemment ou le moins récemment modifié
Statut du Projet : Trier par ordre de statut (disponible uniquement dans la vue tableau)
Choisissez la direction du tri :
Ascendant : A à Z, du plus ancien au plus récent, ou du plus bas au plus haut
Descendant : Z à A, du plus récent au plus ancien, ou du plus haut au plus bas
La liste des projets se met à jour immédiatement pour refléter votre préférence de tri.
Note : Actuellement, vous pouvez appliquer un critère de tri à la fois. L'application d'un nouveau tri remplace l'ordre de tri précédent.
Comportement du Tri dans Différentes Vues
Les options de tri s'adaptent légèrement selon la vue dans laquelle vous vous trouvez :
Vue Tableau : Toutes les options de tri sont disponibles, y compris le tri par statut de projet
Vues Kanban : Le tri par statut de projet n'est pas disponible car les projets sont déjà organisés par colonnes de statut
Personnaliser Vos Paramètres d'Affichage
Les paramètres d'affichage vous permettent de personnaliser les informations que vous voyez et comment elles sont affichées. Ces paramètres vous aident à optimiser l'Aperçu des Projets pour vos besoins de flux de travail spécifiques.
Accéder aux Paramètres d'Affichage
Recherchez le bouton Paramètres d'Affichage (icône d'engrenage) en haut de l'Aperçu des Projets
Cliquez dessus pour ouvrir le panneau des paramètres d'affichage
Visibilité des Colonnes (Vue Tableau Uniquement)
Dans la vue tableau, vous pouvez contrôler quelles colonnes sont affichées, vous aidant à vous concentrer sur les informations les plus pertinentes tout en réduisant l'encombrement visuel.
Ouvrez les Paramètres d'Affichage
Recherchez la section Colonnes
Cochez ou décochez les colonnes pour les afficher ou les masquer :
Nom du Projet
Client
Référence
Chef de Projet
Statut du Projet
Origine du Projet
Dernière Mise à Jour
Variantes du Projet
Et plus selon votre configuration
Vous pouvez également utiliser Tout sélectionner ou Tout désélectionner pour basculer rapidement toutes les colonnes
Vos préférences de colonnes sont enregistrées automatiquement et persistent entre les sessions.
Taille de Page
Le paramètre de taille de page contrôle combien de projets sont affichés par page dans la vue tableau.
Ouvrez les Paramètres d'Affichage
Recherchez l'option Taille de Page ou Éléments par Page
Sélectionnez le nombre souhaité (généralement des options comme 25, 50, 100 ou 200)
La table se met à jour immédiatement pour afficher le nombre sélectionné de projets par page
Les tailles de page plus grandes permettent de réduire la navigation entre les pages, mais peuvent légèrement augmenter le temps de chargement. Choisissez une taille qui équilibre confort d’utilisation et performance.
Activer ou désactiver le Compteur de Technologies
Ouvrez les Paramètres d'Affichage
Recherchez l'option Afficher le Compteur de Technologies ou similaire
Activez-la pour afficher les comptes de technologies sur les cartes de projet
Désactivez-la pour un design de carte plus épuré et minimaliste
Activer ou désactiver la Date du Marqueur de Projet
Ce paramètre contrôle si les dates associées aux marqueurs de projet sont affichées dans la liste des projets.
Ouvrez les Paramètres d'Affichage
Recherchez l'option Afficher la Date du Marqueur ou similaire
Activez ou désactivez selon vos préférences
Astuce : Tous les paramètres d'affichage sont enregistrés par utilisateur, vous pouvez donc personnaliser l'Aperçu des Projets pour correspondre à votre flux de travail personnel sans affecter la façon dont les autres membres de l'équipe voient leurs listes de projets.
Travailler avec les Projets dans l'Aperçu
Ouvrir un Projet
Pour ouvrir et travailler avec un projet :
Dans la Vue Tableau : Cliquez n'importe où sur la ligne du projet
Dans les Vues Kanban : Cliquez sur la carte du projet
Le projet s'ouvrira dans une nouvelle vue.
Changer le Statut du Projet (Vue Kanban)
L'une des fonctionnalités les plus puissantes des vues Kanban est la capacité de mettre à jour le statut du projet par simple glisser-déposer :
Naviguez vers la vue Kanban appropriée pour la phase actuelle de votre projet
Trouvez la carte du projet que vous voulez mettre à jour
Cliquez et maintenez sur la carte du projet
Glissez-la vers la nouvelle colonne de statut
Relâchez pour déposer le projet dans le nouveau statut
Le statut du projet se met à jour automatiquement
Important : Vous ne pouvez déplacer les projets qu'entre les statuts au sein de la même phase. Pour déplacer un projet vers une phase différente (par ex. de Vente à Livrer), vous devez ouvrir le projet et changer son statut depuis la vue du projet.
Meilleures Pratiques
Choisir la Bonne Vue pour Votre Tâche
Utiliser la Vue Tableau quand : Vous devez analyser plusieurs projets simultanément, exporter des données ou travailler avec des projets de différentes phases
Utiliser les Vues Kanban quand : Vous gérez le flux de travail des projets, mettez à jour les statuts ou vous concentrez sur les projets à une phase de complétion spécifique
Utiliser Kanban pour les Mises à Jour Rapides de Statut
Lorsque vous devez mettre à jour plusieurs statuts de projet rapidement, la fonctionnalité glisser-déposer de la vue Kanban est beaucoup plus rapide que d'ouvrir chaque projet individuellement.
Personnaliser les Colonnes pour Votre Rôle
Masquer les colonnes dont vous avez rarement besoin pour réduire l'encombrement visuel :
Équipe de vente : Se concentrer sur le client, l'origine du projet et les technologies
Chefs de projet : Se concentrer sur le statut du projet, la dernière mise à jour et le chef de projet
Administrateurs : Afficher toutes les colonnes pour une supervision complète
Dépannage
Je ne vois pas tous les onglets de Vue Kanban
Les onglets de vue Kanban sont générés en fonction de la configuration du statut de projet de votre entreprise. Si un onglet de phase manque, cela signifie que votre entreprise n'a pas encore configuré de statuts pour cette phase. Contactez votre administrateur pour configurer les statuts de projet dans Paramètres > Statut du Projet.
Je ne trouve pas un projet existant
Vérifiez ce qui suit :
Effacez tous les filtres actifs qui pourraient masquer le projet
Effacez le champ de recherche
Passez à la vue tableau pour voir les projets de toutes les phases
Vérifiez si vous avez la permission de voir ce projet (certains utilisateurs ne peuvent voir que les projets qui leur sont assignés)
Les Filtres ne fonctionnent pas Comme Prévu
Rappelez-vous que les filtres utilisent une logique "ET"—les projets doivent correspondre à TOUS les filtres actifs. Si vous avez trop de filtres actifs, vous pourriez ne voir aucun résultat. Essayez de supprimer les filtres un par un pour identifier quel filtre est trop restrictif.
Je ne peux pas faire glisser les projets entre les colonnes dans la Vue Kanban
Assurez-vous que vous essayez de déplacer le projet vers un statut au sein de la même phase. Les déplacements entre phases ne sont pas supportés par glisser-déposer. Pour déplacer un projet vers une phase différente, ouvrez le projet et changez son statut depuis la vue du projet.