L'Aperçu des Projets est votre centre de gestion de tous vos projets solaires dans l'Expert d'Eturnity. Il affiche les projets de votre entreprise que vous êtes autorisé à voir (tous avec le rôle administrateur ou chef de projet, avec les autres rôles seulement ceux dont vous êtes le chef de projet), et vous permet de trouver, filtrer, trier et suivre rapidement les projets tout au long de leur cycle de vie—du premier contact client jusqu'à l'achèvement du projet.

L'Aperçu des Projets offre plusieurs modes d'affichage pour correspondre à différents flux de travail :

Vous ouvrez l'Aperçu des Projets via Projets : dans la nouvelle navigation, via le lanceur d'applications tout à gauche dans l'en-tête ; dans l'ancienne navigation, via le lien Projets dans l'en-tête fixe.

L'Aperçu des Projets fournit différentes vues optimisées pour différents cas d'usage. Chaque vue offre des avantages uniques selon votre façon de travailler et les informations que vous devez voir.

Tant que vous n'avez enregistré aucune vue, la page affiche les projets sous forme de tableau ; c'est la vue de départ. Le tableau offre les informations les plus détaillées sur vos projets. Il présente vos projets sous un format classique de tableau, avec chaque ligne correspondant à un projet et chaque colonne affichant différents attributs.

Principaux avantages de la Vue Tableau :

La vue tableau est idéale lorsque vous devez analyser les données de projet, exporter des listes de projets ou travailler avec des projets de différentes phases simultanément.

Un tableau Kanban affiche les projets d'une phase en colonnes, une colonne par statut de projet de cette phase. Les tableaux Kanban, vous les créez vous-même : cliquez à côté des onglets sur le bouton Créer une vue, marqué d'un signe plus, choisissez sous Choisir le type de vue l'entrée Tableau Kanban, puis l'Étape du projet. Saisissez sous Nom un nom qu'aucune de vos vues ne porte encore, puis cliquez sur Créer. Dès que vous enregistrez une vue, le tableau standard n'a plus d'onglet ; si vous voulez conserver un tableau à côté des tableaux Kanban, créez aussi avec Créer une vue une vue de type Tableau.

Les quatre phases fixes sont :

Dans chaque vue de phase, vous verrez des colonnes représentant les statuts de projet individuels (que votre administrateur peut personnaliser sous Paramètres › Modèle de flux de travail, dans la section Statut du projet). Chaque projet apparaît comme une carte que vous pouvez faire glisser entre les colonnes de statut pour mettre à jour sa progression.

Principaux avantages des Vues Kanban :

Vous pouvez facilement basculer entre différentes vues en utilisant les onglets de vos vues enregistrées. Ils se trouvent tout en haut de la page, au-dessus du champ de recherche, des filtres et de Créer un projet ; juste à droite se trouve le bouton Créer une vue, marqué d'un signe plus.

Le système se souvient automatiquement de votre dernière vue sélectionnée et y retournera la prochaine fois que vous visiterez la page Aperçu des Projets.

La recherche trouve les projets d'après le nom du projet, la référence du projet, le nom du client et certaines parties de l'adresse du client (rue, numéro, localité, région – en Suisse : canton – et code postal). Elle ne parcourt pas l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, le statut du projet ni le chef de projet. Plusieurs mots doivent figurer ensemble dans un même champ.

La recherche fonctionne dans toutes les vues—que vous soyez dans la vue tableau ou dans une vue Kanban. Lors de la recherche dans une vue Kanban, vous ne verrez que les projets correspondants qui appartiennent à cette phase spécifique.

Les filtres vous permettent de réduire votre liste de projets en fonction de critères spécifiques. Le système de filtrage est très flexible et supporte plusieurs filtres simultanés pour vous aider à trouver exactement les projets dont vous avez besoin.

Vous pouvez appliquer plusieurs filtres simultanément pour créer des listes de projets très spécifiques. Par exemple, vous pourriez filtrer pour "les projets gérés par Sarah Johnson qui sont dans la phase Vente et ont la technologie PV".

Les filtres de catégories différentes doivent tous être satisfaits (« et »). Plusieurs valeurs d'une même catégorie, même réparties sur deux lignes de filtre, sont en revanche combinées par « ou » : un filtre Technologies avec PV et Batterie affiche les projets avec PV ou Batterie.

Les options de filtre disponibles incluent :

Pour annuler d'un coup toutes les modifications apportées aux filtres, au tri et à la recherche, cliquez sur Annuler dans le bandeau Modifications non enregistrées. La liste revient alors à l'état enregistré de la vue ou, dans le tableau standard, à la vue de départ sans filtres.

Le tri vous permet d'organiser votre liste de projets dans un ordre significatif. Vous pouvez trier par divers attributs pour identifier rapidement les projets prioritaires, trouver les mises à jour récentes ou organiser alphabétiquement.

La liste des projets se met à jour immédiatement pour refléter votre préférence de tri. Tant que vous ne triez rien, les projets modifiés le plus récemment figurent en haut ; la flèche violette dans la colonne Dernière mise à jour l'indique.

Les options de tri sont les mêmes dans chaque vue, mais elles agissent différemment :

Les paramètres d'affichage vous permettent de personnaliser les informations que vous voyez et comment elles sont affichées. Ces paramètres vous aident à optimiser l'Aperçu des Projets pour vos besoins de flux de travail spécifiques.

Dans la vue tableau, vous pouvez contrôler quelles colonnes sont affichées, vous aidant à vous concentrer sur les informations les plus pertinentes tout en réduisant l'encombrement visuel. Dans un tableau Kanban, la même fenêtre affiche les colonnes sous forme de cases à cocher ; vous y déterminez ainsi quelles informations figurent sur les cartes.

Les modifications de colonnes sont d'abord provisoires : le bandeau Modifications non enregistrées s'affiche et, tant que vous n'enregistrez pas, elles ne sont conservées que dans cet onglet du navigateur et sont perdues dès que vous changez de vue. Pour les conserver durablement, cliquez sur Enregistrer la vue actuelle (dans une vue enregistrée) ou sur Enregistrer sous nouvelle vue ; Annuler les supprime.

Le paramètre de taille de page contrôle combien de projets sont affichés par page dans la vue tableau.

Les tailles de page plus grandes permettent de réduire la navigation entre les pages, mais peuvent légèrement augmenter le temps de chargement. Choisissez une taille qui équilibre confort d’utilisation et performance.

Ce paramètre contrôle si les dates associées aux marqueurs de projet sont affichées dans la liste des projets.

Sous Afficher les détails figure en outre l'option Variantes du projet : activée, elle affiche sous le nom du projet les noms des variantes du projet, dans le tableau et sur les cartes Kanban ; une info-bulle au survol (Variante active) signale la variante active.

Dans une vue de type Tableau, les trois points en fin de ligne de chaque projet ouvrent un menu avec Attribuer à un chef de projet (uniquement avec le rôle administrateur ou chef de projet), Changer le statut du projet en (tous les statuts de votre modèle de flux de travail, y compris ceux des autres phases) et Copie de projet (selon votre licence). Ce menu n'existe pas sur les cartes d'un tableau Kanban.

Pour ouvrir et travailler avec un projet :

Le projet s'ouvre dans le même onglet du navigateur, dans la variante active. La liste ne propose pas d'ouverture dans un nouvel onglet ; pour cela, copiez l'adresse du projet ouvert dans un nouvel onglet.

L'une des fonctionnalités les plus puissantes des vues Kanban est la capacité de mettre à jour le statut du projet par simple glisser-déposer :

Lorsque vous modifiez de nombreux statuts de projet au sein d'une phase, faites glisser les cartes dans le tableau Kanban. Pour passer à une autre phase, utilisez dans le tableau les trois points en fin de ligne du projet › Changer le statut du projet en ; vous n'avez pas besoin d'ouvrir le projet pour cela.

Masquer les colonnes dont vous avez rarement besoin pour réduire l'encombrement visuel :

Les tableaux Kanban ne se créent pas d'eux-mêmes. Pour chaque phase que vous voulez voir sous forme de tableau, créez une vue : Créer une vue › Choisir le type de vue › Tableau Kanban, puis choisissez l'Étape du projet, saisissez un nom sous Nom et cliquez sur Créer. Les colonnes d'un tableau Kanban sont les statuts de projet de cette phase ; votre administrateur les gère sous Paramètres › Modèle de flux de travail.

Vérifiez ce qui suit :

Rappelez-vous : les filtres de catégories différentes doivent tous être satisfaits ; plusieurs valeurs d'une même catégorie sont combinées par « ou ». Si vous avez trop de filtres actifs, vous pourriez ne voir aucun résultat. Essayez de supprimer les filtres un par un pour identifier quel filtre est trop restrictif.

Déposez la carte dans la zone des cartes d'une autre colonne, pas sur le titre de la colonne ; à l'intérieur d'une même colonne, l'ordre ne peut pas être modifié. Un tableau Kanban n'affiche que les statuts d'une seule phase ; il est donc impossible de faire glisser une carte vers une autre phase. Si la carte revient à sa place avec un message d'erreur, le statut n'a pas été modifié. Pour une autre phase, utilisez dans le tableau les trois points › Changer le statut du projet en ou la sélection Statut dans l'en-tête du projet ouvert.