Aperçu
L'intégration Bexio dans l'Expert permet le transfert automatique de données depuis vos projets solaires directement vers votre système de comptabilité Bexio. Cette intégration rationalise votre flux de travail en créant automatiquement des clients et des commandes dans Bexio basés sur les données de votre projet Expert, éliminant la saisie manuelle de données et réduisant les erreurs.
Les principaux avantages de la connexion à Bexio incluent :
Création automatique de clients : Les nouveaux clients sont automatiquement ajoutés à Bexio basés sur les informations du projet
Génération transparente de commandes : La liste des composants du projet est automatiquement transférée vers les commandes Bexio
Gestion des statuts : Gérez intelligemment les commandes existantes basées sur leur statut actuel
Remarque : Bexio n'est disponible que pour les entreprises dont le siège est en Suisse. Si le point ERP/CRM n'apparaît pas dans les paramètres sous Intégrations (dans la nouvelle navigation, dans la section Autres), l'intégration n'est pas incluse dans votre licence. Veuillez demander un essai ou une mise à niveau dans l'Expert d'Eturnity ou contacter support@eturnity.com pour en savoir plus. Si la page ERP/CRM n'affiche que Aucun système disponible, Bexio n'est pas disponible pour votre entreprise.
Prérequis
Avant de configurer l'intégration Bexio, assurez-vous d'avoir :
Une entreprise dont le siège est en Suisse
Une licence de l'Expert incluant la connexion ERP/CRM
Un compte Bexio avec un accès administratif
Une connexion propre pour chaque personne qui transfère des projets vers Bexio : la connexion est liée au compte utilisateur dans l'Expert
Des données de projet prêtes pour le transfert (variantes de projet terminées)
Une bibliothèque de composants avec des informations produit appropriées
Configuration de la connexion Bexio
Pour établir la connexion entre l'Expert et votre compte Bexio :
Ouvrez Paramètres › Intégrations › ERP/CRM (dans la nouvelle navigation : Paramètres › section Autres › ERP/CRM)
Sur la carte Bexio, cliquez sur Connecter. La carte n'apparaît que pour les entreprises en Suisse ; si elle manque, la page affiche Aucun système disponible
La fenêtre Rediriger annonce la redirection ; après quelques secondes, la page de connexion de Bexio s'ouvre
Connectez-vous sur cette page avec vos identifiants Bexio personnels
Après la connexion, vous revenez sur la page ERP/CRM. Le message Votre connexion a réussi. Vous pouvez maintenant l'utiliser dans vos projets. s'affiche, et la carte Bexio indique Activé le suivi de la date. La connexion ne vaut que pour votre propre compte utilisateur
Pour supprimer la connexion, cliquez sur Déconnecter sur la carte Bexio et confirmez.
Le processus de connexion utilise une authentification OAuth sécurisée, garantissant que vos identifiants Bexio ne sont jamais stockés dans l'Expert d'Eturnity.
Transfert de données de projet vers Bexio
Une fois votre connexion Bexio établie, vous pouvez transférer les données de projet en utilisant le processus suivant :
Ouvrez le projet dans l'Expert
Ouvrez dans le projet la page Export des données (dans la nouvelle navigation, dans le groupe Intégrations). Si elle n'affiche que Transfert de données vers ERP/CRM avec la remarque Le saviez-vous?, votre compte utilisateur n'est pas encore connecté à Bexio ; le lien de la remarque mène à la page ERP/CRM
Sous Variante, la variante active est présélectionnée ; choisissez-en une autre si nécessaire
Cliquez sur Créer une commande client dans Bexio
Le transfert s'effectue en arrière-plan, et vous pouvez continuer à travailler. Tant qu'il est en cours, le bouton est bloqué dans cet onglet du navigateur. Une fois le transfert terminé, un message apparaît pendant quelques secondes en bas de l'écran, dans cet onglet :
sur la page Export des données avec Ouvrir une commande, en cas d'erreur avec Retenter le transfert
sur toute autre page avec Aller à Exporter les données ; ce bouton ramène à la page Export des données du projet
Si vous avez manqué le message ou continué à travailler dans un autre onglet, vous voyez le résultat dans l'Historique des transferts.
Historique des transferts
Après le premier transfert, l'Historique des transferts figure sous le bouton de la page Export des données, avec tous les transferts de ce projet. La colonne Statut indique :
En cours de traitement : Le transfert est encore en cours
Fait : Avec Ouvrir une commande dans la colonne Actions, vous ouvrez la commande dans Bexio
En cas d'erreur, la cause en bref, et la colonne Actions indique Le transfert a échoué. Vous voyez le message complet en pointant la souris sur le statut
Gestion automatique des clients
Le système gère intelligemment la création de clients pendant le transfert :
Clients existants : Si un client avec un nom et une adresse correspondants existe déjà dans Bexio, le système utilise l'enregistrement client existant
Nouveaux clients : Si aucun client correspondant n'est trouvé, un nouveau client est automatiquement créé basé sur les informations du projet
Création de commande : Une nouvelle commande est créée pour le client basée sur la liste des composants de l'Expert
Gestion des unités de mesure
Le système gère automatiquement les unités de mesure pendant le transfert :
Création automatique d'unités : Si une unité existe dans l'Expert mais pas dans Bexio, le système la créera automatiquement dans Bexio (si vous avez les permissions nécessaires)
Exigences de permissions : Si vous manquez de permissions pour créer des unités, le transfert échoue avec un message d'erreur
Résolution manuelle : Lorsque les permissions sont insuffisantes, un utilisateur administrateur doit manuellement ajouter les unités manquantes dans Bexio avant que vous ne transfériez à nouveau le projet
Gestion des commandes existantes
Le système gère intelligemment les commandes existantes basées sur leur statut actuel dans Bexio :
Commandes supprimées ou annulées : Une nouvelle commande sera créée
Commandes en attente ou partiellement terminées : La commande existante sera mise à jour avec de nouvelles informations
Commandes terminées : Le transfert échoue, et l'Historique des transferts indique Le statut du document Bexio ne permet pas de le modifier. Remettez la commande au statut En suspens dans Bexio et transférez à nouveau le projet
Fonctionnalités avancées
Transférer des sous-positions
Vous pouvez inclure des sous-positions dans vos transferts vers Bexio :
Naviguez vers la nomenclature avec une position de collection dans l'Expert
Affichez les détails de la position de collection
Activez le bouton Afficher les sous-positions sur PDF
Les sous-positions seront maintenant incluses dans le transfert vers Bexio
Seulement les positions avec une quantité
Seuls les produits avec des quantités supérieures à 0 seront transférés vers Bexio, garantissant que vos commandes contiennent uniquement des éléments pertinents.
Dépannage des problèmes courants
Échecs de transfert
Problèmes de transfert courants et solutions :
Unités manquantes : Assurez-vous que toutes les unités de mesure requises existent dans Bexio ou ayez des permissions suffisantes pour la création automatique
Erreurs de permissions : Vérifiez que votre compte Bexio a les permissions nécessaires pour la création de commandes et de clients
Conflits de statut de commande
Lors de la gestion des commandes existantes :
Vérifiez le statut de la commande dans Bexio avant le transfert
Rouvrez les commandes terminées dans Bexio si vous devez les mettre à jour
Considérez créer de nouvelles commandes pour des changements majeurs aux projets terminés
Meilleures pratiques
Pour maximiser l'efficacité de votre intégration Bexio :
Tester d'abord : Après la configuration, transférez d'abord un projet d'exemple et vérifiez la commande dans Bexio
Transférer rapidement : Transférez les projets rapidement, pour que l'Expert et Bexio contiennent les mêmes données
Surveillance des statuts : Vérifiez dans l'Historique des transferts de vos projets si un transfert a échoué
Gestion des permissions : Assurez-vous que votre compte Bexio a toutes les permissions nécessaires pour un fonctionnement transparent
Pour un support supplémentaire avec l'intégration Bexio ou d'autres systèmes ERP/CRM, contactez notre équipe de support à support@eturnity.com ou via le chat du Help Center dans l'Expert d'Eturnity.