Worum es geht
Ihre Angebots-PDFs bestehen aus Standardseiten, die Eturnity für alle Kunden pflegt, und aus dem, was Sie selbst festlegen: Farben, Logo, eigene Seiten und welche Seiten in welcher Reihenfolge im Angebot stehen. Das meiste davon stellen Sie in wenigen Minuten selbst ein. Was darüber hinausgeht, passt Eturnity für Sie an, teils kostenlos, teils kostenpflichtig.
Unsere Empfehlung: Bleiben Sie möglichst beim Standard. Die Standardseiten entwickelt Eturnity laufend weiter, ohne Zusatzkosten für Sie. Eine angepasste Seite dagegen muss nachgepflegt werden, sobald sich der Standard ändert, und das kostet erneut.
Was Sie selbst einstellen
Die Einstellungen für Ihre PDFs sehen nur Benutzer mit Administratorrechten.
So finden Sie sie: In der Kopfzeile ganz links den App-Starter öffnen > Einstellungen > im linken Seitenmenü der Abschnitt Angebot. Dort liegen drei Seiten:
Branding: Unter Dokumentfarben legen Sie die Farben Ihrer Dokumente fest, unter Logo auf PDF laden Sie Ihr Logo hoch. Im neuen Dokumentdesign kommt ein Titelbild dazu.
Individuelle Seiten: Hier machen Sie aus einer eigenen PDF-Datei eine Seite, die Sie in Ihre Angebote einfügen, zum Beispiel Ihre Geschäftsbedingungen.
Dokumentvorlagen: Hier stellen Sie zusammen, welche Standardseiten ein Angebot enthält und in welcher Reihenfolge; eigene Seiten nehmen Sie dort nur in Vorlagen im bisherigen Design auf. Seiten, die Sie nicht brauchen, lassen Sie weg.
Für ein einzelnes Angebot passen Sie die Auswahl im Projekt an: Projekt öffnen > im linken Seitenmenü die Gruppe Angebot > Angebote. Dort wählen Sie die Vorlage, ändern die Reihenfolge der Seiten, ergänzen Datenblätter und wählen das Branding.
Eigene Geschäftsbedingungen einfügen
Die Standardseite mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist nur eine Vorlage. Sie weist selbst darauf hin, dass Ihr Unternehmen die rechtlichen Hinweise für Endkunden formulieren muss, und im neuen Dokumentdesign enthält sie eine Beispielfirma und Fülltext. Ersetzen Sie sie durch Ihre eigenen Geschäftsbedingungen, bevor Sie Angebote verschicken.
Am schnellsten fügen Sie Ihre Geschäftsbedingungen selbst als eigene Seite ein. Dann können Sie sie auch später jederzeit selbst ändern.
Speichern Sie Ihre Geschäftsbedingungen als PDF-Datei. Sie darf höchstens 70 MB groß sein.
Öffnen Sie in den Einstellungen im Abschnitt Angebot die Seite Individuelle Seiten und klicken Sie auf Seite hinzufügen.
Geben Sie im Fenster Neue individuelle Seite erstellen einen Seitenname ein, wählen Sie die Sprache Ihrer Geschäftsbedingungen und kreuzen Sie unter Technologien alle Technologien an, für die Sie Angebote verschicken. Die Seite steht später nur in Projekten zur Auswahl, in denen eine dieser Technologien aktiv ist.
Laden Sie Ihre PDF-Datei hoch und klicken Sie auf Seite hinzufügen.
Öffnen Sie in den Einstellungen im Abschnitt Angebot die Seite Dokumentvorlagen und öffnen Sie Ihre Vorlage über das Symbol zum Bearbeiten.
Entfernen Sie unter Dokumentenkonfiguration die Standardseite mit den Geschäftsbedingungen über den Papierkorb. Hat die Vorlage ein Feld Sprache, arbeitet sie im bisherigen Design: Fügen Sie über Seite hinzufügen Ihre neue Seite hinzu, ziehen Sie sie an die gewünschte Stelle und klicken Sie auf Speichern. Fehlt das Feld, arbeitet die Vorlage im neuen Design, und eigene Seiten stehen dort nicht zur Auswahl. Klicken Sie dann auf Speichern und fügen Sie Ihre Seite im Projekt ein: auf der Seite Angebote unter Seitenreihenfolge über Seite hinzufügen.
Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für jede weitere Vorlage. Verschicken Sie Angebote in mehreren Sprachen, legen Sie für jede Sprache eine eigene Seite an.
Wenn sich Ihre Geschäftsbedingungen ändern: Eine hochgeladene PDF-Datei lässt sich nicht austauschen. Legen Sie die neue Fassung als neue Seite an, setzen Sie sie in Ihren Dokumentvorlagen ein, im neuen Design in Ihren Angeboten anstelle der alten Seite, und löschen Sie danach die alte Seite. Beim Löschen entfernt Eturnity sie automatisch aus allen Dokumentvorlagen, nicht aber aus Angeboten, in denen sie schon steht; bereits erzeugte Angebote bleiben unverändert.
Alternativ ersetzt der Support den Text der Standardseite im Eturnity-Design durch Ihre Geschäftsbedingungen. Das ist eine Textänderung, wie im nächsten Abschnitt beschrieben, und Sie müssen für jede spätere Änderung wieder den Support fragen.
Was Eturnity für Sie anpasst
Kostenlos in den ersten 30 Tagen
In den ersten 30 Tagen nach der Aktivierung Ihres Kontos, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem Sie Eturnity zu nutzen beginnen, sind diese Anpassungen in der Einrichtungsgebühr enthalten:
Textänderungen auf bestehenden Seiten, solange sie Layout und Aufbau der Seite nicht verändern. Das gilt auch für Ihre Geschäftsbedingungen auf der Standardseite, selbst wenn sie dadurch zwei Seiten brauchen.
Kleine Anpassungen wie eine andere Schriftart oder ein anderes Hintergrundbild im Solarrechner.
Nach den 30 Tagen sind auch diese Anpassungen kostenpflichtig.
Kostenpflichtig
Premium-Anpassung: Neue Seiten und Änderungen an Layout oder Design setzt Eturnity als Premium-Anpassung um. Sie wird nach Aufwand abgerechnet und umfasst die Projektkoordination, die technische Umsetzung durch einen Entwickler, einen Test und eine einmalige Nachbearbeitung. Spätere Änderungen sind nicht enthalten.
Zusätzliche Sprache: Eturnity schaltet eine weitere Sprache für die Oberfläche und die PDFs frei. Enthalten sind nur die Standardseiten.
Den Preis nennt Ihnen der Support, bevor etwas umgesetzt wird.
Warum sich der Standard lohnt
Ändert Eturnity das Layout oder einen festen Text einer Seite für Sie, auch kostenlos, wird diese Seite in der Regel zu einer eigenen Fassung für Ihr Unternehmen. Ihre Angebote verwenden dann immer diese Fassung, und Korrekturen oder Neuerungen an der Standardseite erreichen sie nicht mehr. Ausgenommen sind die Textfelder, die Sie in der PDF-Vorschau selbst bearbeiten, etwa die Bemerkungen unter den Kosten: Deren Vorgabe ändert Eturnity, ohne die Seite zu kopieren.
Soll Ihre angepasste Seite später einer Änderung am Standard folgen, ist das wieder eine kostenpflichtige Anpassung.
Schalten Sie später eine weitere Sprache frei, sind nur die Standardseiten enthalten. Angepasste Seiten kommen nicht automatisch mit.
Seiten, die Sie selbst unter Individuelle Seiten hochladen, verursachen keine solchen Kosten: Sie tauschen sie jederzeit selbst aus.
Eine Anpassung anfragen
Schreiben Sie dem Eturnity-Support, was Sie ändern möchten: per E-Mail an support@eturnity.com oder direkt im Chat im Help Center im Solarexperten. Bei einer kostenpflichtigen Anpassung nennt Ihnen der Support den Preis, bevor etwas umgesetzt wird.