De CRM-module
De CRM-module biedt de mogelijkheid om opkomende kansen te kwalificeren en te volgen, en geeft u zicht op de verkoopfunnels van uw salesteams. U heeft de mogelijkheid om de oorsprong van deze kansen te bepalen en een slaagkanspercentage toe te wijzen, wat helpt bij het inschatten van het potentiële aankomende bedrag.
Voordat u begint, moet u de CRM-module activeren in Instellingen > Eigenschappen > Commercieel > Voorkeuren
Definieer de bronnen van kansen
Ga naar Instellingen > Eigenschappen > Commercieel > Bronnen
Maak een nieuwe bron aan: prospectie, vakbeurs, mond-tot-mond reclame, oude klant...
Definieer de voortgangspercentages van kansen
Ga naar Instellingen > Eigenschappen > Commercieel > Percentages
Maak de percentages aan. Bijvoorbeeld:
0% : Verloren
30% : In behandeling
50% : positieve koopsignalen
90% : Wachten op ondertekende offerte
100% : Gewonnen en ondertekend
Kwalificeer uw kansen
Ga naar de lijst met offertes (Linkermenu > Offertes > Offerte)
Klik op een offerte op het koffertje om de opties te openen
Selecteer de bron van de kans
Kies een geschatte beslissingsdatum
Selecteer de kans op acceptatie (percentage)
Selecteer de commerciële verantwoordelijke voor het dossier
Vergeet niet om het acceptatiepercentage te wijzigen naarmate het dossier vordert, zodat uw statistieken altijd up-to-date zijn.
Analyseer uw commerciële statistieken
Als uw offertes eenmaal zijn gekwalificeerd, kunt u uw commerciële pijplijn volgen.
Ga naar linkermenu > Statistieken > Statistieken, CRM-tabblad
De vermelde gegevens geven een globaal overzicht van de lopende offertes en het bijbehorende financiële volume. Het opgenomen bedrag komt overeen met het toegepaste percentage op de offerte. Als een offerte van 100.000 euro gekwalificeerd is met 50% kans op winnen, wordt er 50.000 euro in uw pijplijn opgenomen voor de periode.