Naar de hoofdinhoud
Commercieel beheer
Tom Legros avatar
Geschreven door Tom Legros
Meer dan 9 maanden geleden bijgewerkt

De CRM-module

De CRM-module biedt de mogelijkheid om opkomende kansen te kwalificeren en te volgen, en geeft u zicht op de verkoopfunnels van uw salesteams. U heeft de mogelijkheid om de oorsprong van deze kansen te bepalen en een slaagkanspercentage toe te wijzen, wat helpt bij het inschatten van het potentiële aankomende bedrag.

Voordat u begint, moet u de CRM-module activeren in Instellingen > Eigenschappen > Commercieel > Voorkeuren

Definieer de bronnen van kansen

  • Ga naar Instellingen > Eigenschappen > Commercieel > Bronnen

  • Maak een nieuwe bron aan: prospectie, vakbeurs, mond-tot-mond reclame, oude klant...

Definieer de voortgangspercentages van kansen

  • Ga naar Instellingen > Eigenschappen > Commercieel > Percentages

  • Maak de percentages aan. Bijvoorbeeld:

    • 0% : Verloren

    • 30% : In behandeling

    • 50% : positieve koopsignalen

    • 90% : Wachten op ondertekende offerte

    • 100% : Gewonnen en ondertekend

Kwalificeer uw kansen

Ga naar de lijst met offertes (Linkermenu > Offertes > Offerte)

  • Klik op een offerte op het koffertje om de opties te openen

  • Selecteer de bron van de kans

  • Kies een geschatte beslissingsdatum

  • Selecteer de kans op acceptatie (percentage)

  • Selecteer de commerciële verantwoordelijke voor het dossier

Vergeet niet om het acceptatiepercentage te wijzigen naarmate het dossier vordert, zodat uw statistieken altijd up-to-date zijn.

Analyseer uw commerciële statistieken

Als uw offertes eenmaal zijn gekwalificeerd, kunt u uw commerciële pijplijn volgen.

Ga naar linkermenu > Statistieken > Statistieken, CRM-tabblad

De vermelde gegevens geven een globaal overzicht van de lopende offertes en het bijbehorende financiële volume. Het opgenomen bedrag komt overeen met het toegepaste percentage op de offerte. Als een offerte van 100.000 euro gekwalificeerd is met 50% kans op winnen, wordt er 50.000 euro in uw pijplijn opgenomen voor de periode.

Was dit een antwoord op uw vraag?