Of het nu gaat om uw offertes, uw facturen, ... u kunt ze naar uw klanten en contacten sturen via e-mail.
Documenten per e-mail versturen:
In de verschillende tabellen met documenten, bijvoorbeeld: offertes
Via de "..." aan het einde van de regel
Klik op de knop "Verzenden"
Vul vervolgens de volgende informatie in:
(Alleen voor offertes) Vink ja aan als u het document met elektronische handtekening wilt verzenden
Kies het gebruikte e-mail sjabloon (sjablonen worden van tevoren aangemaakt in de instellingen)
Selecteer de ontvangers en andere personen in CC of BCC
Stel het onderwerp van de e-mail in
Pas de tekst van de e-mail aan indien nodig
PDF-sjabloon: u kunt het verzonden document aanpassen via de actieknop aan de rechterkant van het veld
Extra bijlagen
Voeg indien nodig andere bijlagen toe
Klik op "Verzenden"