Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesDocumenten
Verzenden van documenten per e-mail
Verzenden van documenten per e-mail
Tom Legros avatar
Geschreven door Tom Legros
Meer dan 9 maanden geleden bijgewerkt

Of het nu gaat om uw offertes, uw facturen, ... u kunt ze naar uw klanten en contacten sturen via e-mail.

Documenten per e-mail versturen:

  1. In de verschillende tabellen met documenten, bijvoorbeeld: offertes

  2. Via de "..." aan het einde van de regel

  3. Klik op de knop "Verzenden"

  4. Vul vervolgens de volgende informatie in:

    • (Alleen voor offertes) Vink ja aan als u het document met elektronische handtekening wilt verzenden

    • Kies het gebruikte e-mail sjabloon (sjablonen worden van tevoren aangemaakt in de instellingen)

    • Selecteer de ontvangers en andere personen in CC of BCC

    • Stel het onderwerp van de e-mail in

    • Pas de tekst van de e-mail aan indien nodig

    • PDF-sjabloon: u kunt het verzonden document aanpassen via de actieknop aan de rechterkant van het veld

    • Extra bijlagen

    • Voeg indien nodig andere bijlagen toe

  5. Klik op "Verzenden"

Was dit een antwoord op uw vraag?