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Créer une intervention à planifier sans date fixée

Une intervention à planifier vous permet d'enregistrer un besoin client à l'avance, sans bloquer de créneau immédiatement. C'est utile pour anticiper votre charge de travail tout en gardant de la flexibilité sur l'organisation.

Ayez sous la main les informations du client et de son installation avant de commencer.

Cliquez sur "Nouveau", puis sélectionnez "Intervention à planifier".

Renseignez une date maximale avant laquelle l'intervention doit être réalisée. ⚠️ Ce champ est important — il vous permet de prioriser les interventions en attente.

Sélectionnez le client et son installation. Le choix du personnel est optionnel à cette étape.

1. Cliquez sur "Nouveau", puis sélectionnez "Intervention à planifier".
2. Cochez l'option "Planifier plus tard".
3. Renseignez une date maximale avant laquelle l'intervention doit être réalisée. ⚠️ Ce champ est important — il vous permet de prioriser les interventions en attente.
4. Sélectionnez le client et son installation. Le choix du personnel est optionnel à cette étape.
5. Cliquez sur "Enregistrer".

Capture d'écran de la création d'une intervention à planifier

✅ L'intervention apparaît dans la liste des interventions à planifier. Vous pouvez ensuite la glisser-déposer sur le créneau disponible d'un technicien directement depuis le planning. Le technicien sera alors notifié automatiquement.

Q : L'intervention n'apparaît pas dans la liste après l'enregistrement. R : Vérifiez que vous n'avez pas de filtre actif sur la liste des interventions à planifier.

Essayez de sélectionner un autre statut.

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Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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