Vertuoza

Configurer les civilités dans les paramètres contacts

Les civilités permettent de personnaliser la façon dont vos contacts sont désignés (M., Mme, Maître…). Une fois configurées, elles apparaissent automatiquement devant le nom du contact sur vos devis et documents PDF.

Rendez-vous dans Paramètres &gt; Propriétés &gt; Contacts &gt; Civilités.

Vertuoza propose déjà une liste de civilités pré-encodées. Vous pouvez les adapter selon vos besoins.

Cliquez sur le bouton "Nouveau" en haut à droite.

Saisissez la civilité souhaitée (ex. : Dr, Prof, Me).

Cliquez sur "Enregistrer" pour confirmer.

1. Cliquez sur le bouton "Nouveau" en haut à droite.
2. Saisissez la civilité souhaitée (ex. : Dr, Prof, Me).
3. Cliquez sur "Enregistrer" pour confirmer.

La civilité apparaît dans la liste et peut être associée à un contact. Sur vos devis PDF, elle s'affichera automatiquement devant le nom du contact concerné.

Q : La civilité n'apparaît pas sur mon devis PDF. R : Assurez-vous que la civilité est bien sélectionnée sur la fiche du contact utilisé dans le devis.

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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