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Ajouter une entreprise dans l'onglet Contacts

Ajouter une entreprise (personne morale) dans Vertuoza vous permet de centraliser toutes ses informations et de la retrouver rapidement dans vos devis, commandes et factures. Cela évite de ressaisir les mêmes données à chaque document.

Allez dans Contacts &gt; Entreprises.

Sélectionnez le pays de l'entreprise.

Commencez à taper le nom de l'entreprise : le numéro de TVA et l'adresse se complètent automatiquement.

Vérifiez ou modifiez les informations préremplies si nécessaire.

Sélectionnez le profil du contact (ex. : Client, Prospect, Fournisseur matériaux...). ⚠️ Champ important — détermine comment ce contact apparaît dans vos documents et filtres.

Encodez les coordonnées (email, téléphone).

1. Allez dans Contacts &gt; Entreprises.
2. Cliquez sur "Nouveau".
3. Sélectionnez le pays de l'entreprise.
4. Commencez à taper le nom de l'entreprise : le numéro de TVA et l'adresse se complètent automatiquement.
5. Vérifiez ou modifiez les informations préremplies si nécessaire.
6. Sélectionnez le profil du contact (ex. : Client, Prospect, Fournisseur matériaux...). ⚠️ Champ important — détermine comment ce contact apparaît dans vos documents et filtres.
7. Encodez les coordonnées (email, téléphone).
8. Cliquez sur "Enregistrer".

✅ L'entreprise apparaît dans votre liste de contacts. Vous pouvez l'utiliser directement dans un devis, une commande ou une facture.

Le numéro de TVA ne se complète pas automatiquement. Vérifiez que le bon pays est sélectionné à l'étape 3. Si le problème persiste, saisissez les informations manuellement.

Essayez de sélectionner un autre statut.

Aucun ticket ni aucune conversation n’ont été trouvés

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Les tickets et les conversations que vous avez lancés via la messagerie apparaîtront ici.

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Essayez de sélectionner une autre période de mise à jour.

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Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

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