Renseigner le champ Profil lors de l'import de contacts
Le champ Profil est obligatoire dans votre fichier d'import. Il indique à Vertuoza dans quel contexte utiliser ce contact : devis, commande, sous-traitance… Le renseigner correctement évite les erreurs au moment de créer vos documents.
Prérequis
⚠️ Vous devez disposer d'un fichier d'import de contacts prêt à être complété.
Valeurs acceptées pour le champ Profil
Chaque valeur détermine où le contact sera proposé dans Vertuoza :
Prospect, Client → disponible à la création d'un devis ou d'une facture client
Fournisseur - Matériaux → proposé sur les bons de commande et factures fournisseurs
Fournisseur - Sous-traitant → disponible dans les documents de sous-traitance
Autre profil, Co-traitant, Fournisseur - Autres → Disponible dans le chantier (contact)
Architecte → Disponible dans le devis, chantier.
Propriétaire → disponible dans le devis
💡 Un même contact peut avoir plusieurs profils simultanément.
Étapes
Ouvrez votre fichier d'import de contacts.
Repérez la colonne Profil.
Saisissez la valeur correspondante au rôle du contact (ex. : Client, Prospect, etc.).
Si le contact a plusieurs rôles, renseignez chaque profil selon le format attendu par Vertuoza.
Pour vérifier les valeurs exactes acceptées, ouvrez une fiche contact existante dans Vertuoza et consultez le champ "Profil".
Résultat attendu
✅ Une fois l'import effectué, chaque contact apparaît dans les bons contextes : lors de la création d'un devis, d'un bon de commande ou d'un document sous-traitant, selon le profil renseigné.
Problèmes fréquents
Q : Mon import échoue à cause du champ Profil.
R : Vérifiez que la valeur saisie correspond exactement aux options disponibles dans Vertuoza (respectez la casse et l'orthographe). Consultez une fiche contact existante pour vous y référer.
Q : Un contact n'apparaît pas lors de la création d'un devis.
R : Vérifiez que le profil Client est bien renseigné pour ce contact dans son fichier d'import ou directement dans sa fiche Vertuoza.