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Exporter un document en Excel depuis Vertuoza

Vertuoza vous permet d'exporter vos devis, factures et autres documents directement en fichier Excel. C'est utile pour analyser vos données, les partager ou les intégrer dans un autre outil.

Accédez au tableau contenant vos documents — par exemple : Offres &gt; "Devis".

Repérez la ligne du document à exporter, puis cliquez sur les "…" en bout de ligne.

Choisissez le type d'export souhaité dans le menu qui s'affiche.

Cliquez sur l'icône en forme de fichier Excel pour lancer le téléchargement.

1. Accédez au tableau contenant vos documents — par exemple : Offres &gt; "Devis".
2. Repérez la ligne du document à exporter, puis cliquez sur les "…" en bout de ligne.
3. Cliquez sur "Exporter en Excel".
4. Choisissez le type d'export souhaité dans le menu qui s'affiche.
5. Cliquez sur l'icône en forme de fichier Excel pour lancer le téléchargement.

✅ Le fichier Excel est automatiquement téléchargé. Retrouvez-le dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Vous pouvez ensuite l'ouvrir avec Excel ou tout autre tableur compatible.

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

Réponse du prototype non disponible

J’ai cette page qui est ouverte. Posez-moi n’importe quelle question à ce sujet et je répondrai en puisant dans les documents.

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