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Lier un devis existant à une opportunité

Écrit par Kevin Vermeulen

Lier un devis existant à une opportunité

Rattacher un devis déjà créé à une opportunité centralise toutes vos informations commerciales au même endroit. Vous gagnez en visibilité et évitez les doublons entre vos documents.

Étapes

  1. Ouvrez l'opportunité concernée.

  2. Dans la section "Devis", cliquez sur "Nouveau".

  3. Sélectionnez "Lier un devis existant".

  4. Choisissez le devis souhaité dans la liste proposée.

  5. Confirmez la sélection.

Lier un devis existant à une opportunité dans Vertuoza

Résultat attendu

✅ Le devis apparaît désormais dans l'opportunité. Vous pouvez suivre son statut directement depuis cette vue.

Si aucun devis n'existe encore, vous pouvez aussi créer un nouveau devis directement depuis la section "Devis" de l'opportunité.

Problèmes fréquents

Q : Je ne vois pas le devis dans la liste proposée.
R : Vérifiez que le devis n'est pas déjà rattaché à une autre opportunité, et qu'il apparaît bien dans votre liste de devis.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?