Ajouter une nouvelle source d'opportunité
Renseigner les sources de vos opportunités vous permet de mesurer quels canaux commerciaux vous rapportent le plus de clients. Bien les configurer vous aide à identifier les actions les plus rentables.
Étapes
Allez dans Paramètres > Opportunités > Sources.
Cliquez sur le bouton "Nouveau" en haut à droite.
Saisissez le libellé de la source. ⚠️ Champ obligatoire — ce nom apparaîtra dans le formulaire de création d'opportunité (ex. : "Salon Habitat 2026", "Publicité Facebook").
Validez pour enregistrer.
Résultat attendu
✅ La nouvelle source apparaît dans la liste. Elle peut être sélectionnée immédiatement lors de la création ou de la modification d'une opportunité.
Problèmes fréquents
Q : Je ne vois pas le menu Opportunités dans les Paramètres.
R : Vérifiez dans Paramètres > Utilisateurs > Rôles que vous disposez bien des droits d'accès au module Opportunités.