Le module CRM
Le module CRM offre la possibilité de qualifier et suivre les opportunités émergentes, tout en fournissant une visibilité sur les tunnels de vente de vos équipes commerciales. Vous avez la faculté de définir l'origine de ces opportunités et de leur assigner un taux de progression, ce qui permet d'estimer le montant potentiel à venir.
Avant toutes choses, il est nécessaire d’activer le module CRM dans Paramètres > Propriétés > Commercial > Préférences > Devis CRM
Définir les sources des opportunités
Aller dans Paramètres > Propriétés > Commercial > Sources
Créer une nouvelle source : prospection, salon pro, bouche à oreille, ancien client…
Définir les taux de progression des opportunités
Aller dans Paramètres > Propriétés > Commercial > Pourcentages
Créer les taux. Par exemple :
0% : Perdu
30% : En cours
50% : signaux d’achats positif
90% : En attente du devis signé
100% : Gagné et signé
Qualifier ses opportunités
Rendez-vous sur la liste des devis (Menu de gauche > Offres > Devis)
Sur un devis, cliquer le symbole valise pour ouvrir les options
Sélectionner la source de l’opportunité
Choisir une date de clôture estimée
Sélectionner la probabilité d’acceptation (pourcentage)
Sélectionner le commercial responsable du dossier
Ne pas oublier de changer le taux d’acceptation au fur et à mesure le dossier évolue pour avoir toujours des statistiques à jour.
Analyser ses statistiques commerciales
Une fois vos offres qualifiées, vous pouvez surveiller votre pipe commercial.
Rendez-vous dans le menu de gauche > Statistiques > Statistiques, onglet CRM
Les données reprises permettent d’avoir une vue globale des devis en cours et du volume financier correspondant. Le montant repris correspond au pourcentage appliqué à l’offre. Si un devis de 100 000euros est qualifié à 50% de chance d’être gagné, cela comptabilise 50 000 euros dans votre pipe pour la période.