✍️ Comment créer une opportunité ?
Depuis la page Opportunités, clique sur le bouton Nouveau.
Remplis les champs suivants :
Référence : nom ou titre de l’opportunité.
Commercial : utilisateur responsable.
Statut : phase actuelle dans le processus de vente (personnalisable).
Date de clôture : date estimée de signature.
Source : comment le prospect a entendu parler de toi.
Client : choisis un client ou un prospect existant.
Montant HTVA : montant espéré si l’opportunité est gagnée.
Clique sur Enregistrer.
👁️ Que contient la vue Détail d’une opportunité ?
Depuis la fiche d’une opportunité, tu peux :
📝 Ajouter des commentaires
📄 Créer ou lier un devis
Les champs comme le client, les contacts ou les conditions sont remplis automatiquement.
✅ Créer une liste de tâches à faire
Elles apparaissent aussi dans le menu global des tâches.
✏️ Modifier les informations de l’opportunité
💰 À quoi servent les champs Montant et Montant pondéré ?
Montant HTVA : montant estimé que tu espères gagner.
Montant pondéré : calcul automatique du montant selon la probabilité liée au statut.
Exemple : 10 000 € avec 50 % de probabilité = 5 000 € pondérés.