✍️ Comment créer une opportunité ?
Depuis la page Opportunités, clique sur le bouton Nouveau.
Remplis les champs suivants :
Référence : nom ou titre de l’opportunité.
Commercial : utilisateur responsable.
Statut : phase actuelle dans le processus de vente (personnalisable).
Date de clôture : date estimée de signature.
Source : comment le prospect a entendu parler de toi.
Client : choisis un client ou un prospect existant.
Montant HTVA : montant espéré si l’opportunité est gagnée.
Clique sur Enregistrer.
Tu peux aussi créer des opportunités via email. Pratique si tu reçois des demandes de travaux par mail ou si tu as un formulaire de contact sur ton site internet. Plus de détail ici.
👁️ Que contient la vue Détail d’une opportunité ?
Depuis la fiche d’une opportunité, tu peux :
📝 Ajouter des commentaires
📄 Créer ou lier un devis
Les champs comme le client, les contacts ou les conditions sont remplis automatiquement.
✅ Créer une liste de tâches à faire
Elles apparaissent aussi dans le menu global des tâches.
✏️ Modifier les informations de l’opportunité
💰 À quoi servent les champs Montant et Montant pondéré ?
Montant HTVA : montant estimé que tu espères gagner.
Montant pondéré : calcul automatique du montant selon la probabilité liée au statut.
Exemple : 10 000 € avec 50 % de probabilité = 5 000 € pondérés.