Release: 12.02.2026 📅
Der bisherige Filter „Fehlende Belege“ heißt jetzt „Notwendige Belege“ – und zeigt dir nur noch das an, was wirklich relevant für dich ist.
Warum die Änderung?
Nicht jede Transaktion braucht einen Beleg. Der neue Filter sorgt dafür, dass du dich nur noch um die Transaktionen kümmern musst, bei denen tatsächlich ein Beleg erforderlich ist, damit wir sie korrekt verbuchen können.
Was zeigt dir der Filter jetzt?
Der Filter zeigt nur noch Transaktionen, für die:
kein Beleg vorhanden ist und
wir einen Beleg benötigen, um die Transaktion korrekt zu kategorisieren und
die Transaktion noch nicht von uns verifiziert wurde.
Kurz gesagt:
Alles, was hier erscheint, braucht aktuell deine Aufmerksamkeit.
Was wird nicht mehr angezeigt?
Diese Transaktionen tauchen nicht mehr im Filter „Notwendige Belege“ auf:
Bereits verifizierte Transaktionen
Private Transaktionen
Transaktionen, die wir auch ohne Beleg korrekt zuordnen können, zum Beispiel:
wiederkehrende Zahlungen für Software & Lizenzen oder Telekommunikationskosten
bestimmte Steuer- und Privatbuchungen
So bleibt die Liste übersichtlich und zeigt dir nur noch echte To-dos.
Alle Transaktionen sehen
Wenn du alle Transaktionen sehen möchtest (auch die ohne Belegpflicht):
Wähle einfach den Filter „Alle Transaktionen“ direkt neben „Notwendige Belege“.
Dort bekommst du eine Gesamtübersicht über alles – unabhängig davon, ob ein Beleg nötig ist oder nicht.
Symbole schnell erklärt
In der Transaktionsliste helfen dir kleine Symbole bei der Orientierung:
Büroklammer 📎
→ Es ist ein Beleg zur Transaktion vorhanden
Checkmark ✅
→ Die Transaktion wurde von uns kategorisiert und verifiziert
→ Grün bedeutet: alles erledigt
Muss ich Transaktionen selbst kategorisieren?
In der Regel: nein
Die Kategorisierung übernehmen wir für dich.
Ausnahme: Private Transaktionen
Wenn eine Transaktion privat ist, gib uns bitte kurz Bescheid. Das geht ganz einfach:
entweder, indem du die Kategorie „Privat“ auswählst
oder indem du in der persönlichen Notiz einfach „privat“ hinterlegst
Belege hochladen & löschen – was ist wichtig?
Solange eine Transaktion nicht verifiziert ist:
kannst du Belege hochladen und auch wieder löschen, so oft du möchtest
Sobald eine Transaktion von uns verifiziert ist:
können hochgeladene Belege nicht mehr gelöscht werden
Möchtest du danach trotzdem etwas ändern?
Dann melde dich einfach bei uns – wir helfen dir weiter.
Auch wenn wir eine Transaktion ohne Beleg verifizieren konnten (z. B. bei wiederkehrenden Zahlungen), kannst du jederzeit nachträglich noch einen Beleg hochladen, falls du ihn brauchst.
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