Du hast unterschiedliche Möglichkeiten, deine Belege und Rechnungen hochzuladen:
1. Belege per E-Mail weiterleiten
Du kannst deine Belege direkt per E-Mail an belege@smarta-steuern.de senden – ganz ohne Login in die Web-App.
Bitte beachte:
E-Mail-Adresse muss übereinstimmen: Der Versand funktioniert nur, wenn du die Belege von der E-Mail-Adresse sendest, mit der du bei smarta registriert bist.
Automatische Zuordnung: Mithilfe von OCR werden Belege automatisch den passenden Transaktionen zugewiesen.
Keine Zuordnung möglich? Dann erhältst du in deiner smarta Web-App ein To-do zur manuellen Zuordnung.
Fehlermeldung? Du bekommst per E-Mail eine Rückmeldung, falls etwas nicht funktioniert hat.
2. Einfaches Hochladen am Desktop (Web-App)
Klicke in deiner smarta Web-App auf die Transaktion, zu der du einen Beleg hochladen möchtest. Im Feld "Belege & Rechnungen hochladen" kannst du per Drag & Drop oder durch einen Klick auf das Feld eine oder mehrere Dateien auswählen und hochladen.
Alternativ kannst du Belege mit einem Klick auf das Pluszeichen (+) in der Seitenleiste hochladen.
Tipp: Wenn du bereits einen Beleg hochgeladen hast und zusätzliche Belege hinzufügen möchtest, kannst du das ebenfalls über das kleine Pluszeichen (+) tun.
Akzeptierte Dateitypen sind PDF, PNG, JPG, JPEG.
Maximale Dateigröße 10 MB.
Bulk-Upload von Belegen
Wenn du mehrere Belege oder Rechnungen gleichzeitig hochladen möchtest, kannst du das über das Feature "Beleg-Upload" tun. Du findest es oben links in der Buchhaltungsansicht deiner Web-App.
Nach dem Hochladen findest du die Belege, die noch zugeordnet werden müssen, unter deinen Aufgaben mit der Bezeichnung "Beleg hinzufügen".
Über das Suchfeld "Transaktionen durchsuchen" kannst du nach der passenden Transaktion suchen.
Tipp: Suche nach dem Rechnungsbetrag, dem Namen der sendenden Person oder der empfangenden Person, um die richtige Transaktion schnell zu finden.
Belege herunterladen
Belege gesammelt herunterladen
Du kannst alle Belege für einen bestimmten Zeitraum gesammelt herunterladen.
So geht’s:
Klicke in der smarta Web-App auf "Downloads".
Wähle "Belege" aus.
Bestimme den Zeitraum, für den du die Belege herunterladen möchtest.
Klicke auf "Belege herunterladen".
Der Download steht dir direkt in der Web-App zur Verfügung. Zusätzlich senden wir dir die Belege als .zip-Datei per E-Mail.
Gut zu wissen: Wenn du viele Belege hast, kann es etwas länger dauern, bis der Download bereitsteht. Du musst aber nicht auf der Seite bleiben, da du die Belege auch per E-Mail erhältst.
Belege einzeln herunterladen
Du kannst Belege auch einzeln herunterladen.
Klicke auf die Transaktion, zu der du den Beleg herunterladen möchtest.
In der Vorschau kannst du den Beleg über das Download-Symbol herunterladen.
Fehlende Belege finden
Klicke im Bereich "Buchhaltung" auf die Lupe über den Transaktionen.
Wähle "Fehlende Belege" aus.
Nun werden dir alle Transaktionen ohne Beleg angezeigt.
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Für unsere Mandant*innen:
Schreib uns jederzeit an kontakt-team@smarta-steuern.de oder buche dir hier ein Beratungsgespräch – wir sind für dich da!
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