Nicht alle geschäftlichen Einnahmen oder Ausgaben laufen automatisch über dein verknüpftes Bankkonto. Wenn du zum Beispiel Barzahlungen oder Transaktionen erfassen möchtest, die nicht über ein angebundenes Konto gelaufen sind, kannst du in der smarta Web-App manuell sogenannte externen Transaktionen anlegen.
In diesem Artikel zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du eine externe Transaktion erstellst, speicherst oder löschst – und was passiert, wenn du sie zunächst nur als Entwurf speicherst.
Was ist eine externe Transaktion?
Eine externe Transaktion ist eine Einnahme oder Ausgabe, die nicht über dein Bankkonto abgewickelt wurde – zum Beispiel Barzahlungen, private Auslagen oder PayPal-Zahlungen, sofern das Konto nicht mit smarta verknüpft ist.
Du kannst solche Transaktionen manuell in der smarta Web-App erfassen.
Den Button „Externe Transaktion“ findest du in der Buchhaltungsansicht oben rechts.
Wo finde ich meine externen Transaktionen?
Sobald du eine externe Transaktion gespeichert hast, erscheint sie in deiner Buchhaltung.
Du kannst dir alle externen Transaktionen gezielt über den Reiter „Externe Transaktion“ anzeigen lassen.
Was bedeutet „Zu erledigen – Externe Transaktion“?
Entwürfe & To-dos:
Wenn du eine neue externe Transaktion anlegst, aber nicht auf „Speichern“ klickst, wird sie nicht als Buchung übernommen.
Stattdessen wird sie als Entwurf unter „Zu erledigen“ angezeigt – mit dem Tag „Externe Transaktion“.
Um dieses To-do aus deiner Aufgabenliste zu entfernen, musst du die Transaktion entweder speichern oder löschen.
Transaktion speichern
So speicherst du eine externe Transaktion vollständig:
Klicke auf die offene Transaktion unter „Zu erledigen“.
Die Detailansicht öffnet sich.
Ergänze alle Pflichtangaben:
Name
Datum
Betrag
Auswahl: Einnahme oder Ausgabe
Klicke auf „Speichern“.
Hinweis:
Die Buchhaltungskategorie ist optional. Wir prüfen und kategorisieren deine Angaben im Rahmen der laufenden Buchhaltung.
Transaktion löschen
Falls du die Transaktion nicht benötigst, kannst du sie löschen:
Öffne die Transaktion.
Klicke unten rechts auf den Button „Transaktion löschen“.
Es öffnet sich ein Bestätigungsfenster.
Klicke auf „Bestätigen“, um den Entwurf endgültig zu entfernen.
Löschen nach Verifizierung
Wenn du externe Transaktionen angelegt hast, dann kannst du sie aus deiner Buchhaltung so lange selbst löschen, bis sie von unserem Team geprüft und verifiziert wurden. Sobald eine Transaktion verifiziert ist, ist das Löschen nicht mehr möglich.
Wichtig: Nur du kannst deine selbst erstellten externen Transaktionen löschen – das smarta Team kann dies nicht für dich tun.
Wenn du dennoch eine verifizierte Transaktion entfernen möchtest, kontaktiere uns bitte. Wir können die Verifizierung zurücksetzen, sodass du sie dann selbst löschen kannst.
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