Wir ermöglichen dir einen sicheren und automatisierten Import deiner Banktransaktionen – aus über 1.000 unterstützten Banken.
So bleibt deine Buchhaltung jederzeit vollständig, aktuell und korrekt – ganz ohne manuelles Hochladen von Kontoauszügen.
In diesem Artikel erfährst du, welche Informationen wir für die Einrichtung deiner Bankverbindung benötigen und was du beim Verknüpfungsprozess mit deinem smarta Profil beachten solltest.
Erste Einrichtung deiner Bankverbindung
Damit wir deine Bankverbindung einrichten können, benötigen wir folgende Informationen von dir:
Welche Angaben wir brauchen
Den vollständigen Namen deiner Bank
Besonders bei Sparkassen und Volksbanken ist es wichtig, dass du auch die Ortsangabe nennst (z. B. Kreissparkasse Bersenbrück oder Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach).
Bestätigung, dass es sich um ein geschäftlich genutztes Konto handelt
Wir können nur geschäftliche Konten anbinden. Deine private Lebenssphäre und deine geschäftlichen Finanzen sollen klar getrennt bleiben – auch im Sinne einer sauberen Buchhaltung.
Einen Kontoauszug ab dem 01.01. oder ab dem Eröffnungsdatum deines Geschäftskontos bis zum aktuellen Datum
Dieser dient zur Verifizierung und zum Abgleich der Daten.Das gewünschte Startdatum für den Transaktionsabruf
Bitte teile uns mit, ab welchem Datum wir Transaktionen aus diesem Bankkonto für deine Buchhaltung importieren sollen.
Dieses Datum bestimmt, ab wann wir die Banktransaktionen aus dem Konto in deiner Buchhaltung berücksichtigen.
So geht’s weiter
Sobald wir deine Angaben vollständig erhalten haben:
Prüfen wir, ob deine Bank grundsätzlich angebunden werden kann.
Falls deine Bank verfügbar ist, richten wir die Verbindung für dich ein.
Du erhältst eine E-Mail mit einem persönlichen Link zur sicheren Autorisierung deiner Bankverbindung.
Über diesen Link wirst du zu deinem Onlinebanking weitergeleitet, wo du die Freigabe für den Datenabruf erteilen kannst.
Was passiert nach der Verknüpfung?
Deine Transaktionen werden automatisch synchronisiert
Die Datenaktualisierung erfolgt täglich
Technische Hinweise zur Datenübertragung
Die Freigabe gilt für 90 bis 180 Tage, abhängig von deiner Bank.
Nach Ablauf senden wir dir einen neuen Link zur Verlängerung – der Prozess ist identisch zur erstmaligen Einrichtung.
Du musst lediglich erneut die Freigabe über dein Onlinebanking erteilen, damit wir weiterhin Zugriff auf die Transaktionen erhalten.
Häufige Fragen (FAQ)
Du brauchst Unterstützung?
Für unsere Mandant*innen:
Schreib uns jederzeit an kontakt-team@smarta-steuern.de oder buche dir hier ein Beratungsgespräch – wir sind für dich da!
Kein Mandant*in bei smarta? Kein Problem!
Buche dir hier einen Termin für unser umfassendes Gründungspaket oder ein Beratungsgespräch, wenn du nur Fragen zu einzelnen Themen hast.
Weitere Fragen:
Kontaktiere uns per E-Mail, wenn du mehr zu unseren Beratungsleistungen oder anderen Anliegen erfahren möchtest.