Welchen Vorteil habe ich, wenn ich der smarta Steuerberatung Zugriff auf mein Buchhaltungsprogramm gebe?
Wenn du uns Zugriff zu deinem Buchhaltungsprogramm gibst, können wir alle relevanten Informationen für deine Steuererklärung abrufen. Das ist die übliche Vorgehensweise und du musst dich dabei um nichts kümmern.
Wenn du das nicht möchtest, bitten wir dich, uns alle relevanten Buchhaltungsdaten zur Verfügung zu stellen. Stelle uns dafür einen DATEV Export (in Form eines oder mehrerer Buchhaltungsstapel im CSV-Format) zur Verfügung. Bitte beachte auch hier, dass all deine Transaktionen in deinem Buchhaltungstool mit Rechnung und Zahlungsdatum versehen sein müssen, andernfalls ist der Export nicht vollständig.
Zusätzlich zu dem Export lade folgende Dokumente in den Ordner für deine Steuererklärung im betreffenden Jahr während der Datenabfrage zum Jahresabschluss hoch. Die Fragebögen informieren dich über die notwendigen Unterlagen, wie:
Eingangsrechnungen
Ausgangsrechnungen
Kontoauszüge
Anlagenverzeichnis aus dem Vorjahr
Deine Belege, Rechnungen, Kontoauszüge und dein Anlagenverzeichnis können in allen üblichen Formaten wie z.B. PDF, PNG, JPG, JPEG, TIFF, CSV, DOC hochgeladen werden.
Nur so kann die smarta Steuerberatung alle für deine Steuererklärung relevanten Ein- und Ausgaben geltend machen.
Bitte beachte, dass dieser Upload-Ordner nur auf dem Desktop zugänglich ist, nicht aber in der mobilen App oder im mobilen Web und immer erst nach Ablauf des betreffenden Steuerjahres verfügbar ist.
Wie kann ich den Zugriff erteilen?
Für lexware:
Wähle im Menü unter “Einstellungen” das Feld “Mein Steuerberater” aus.
Klick auf das Feld “Mit Steuerberater zusammenarbeiten“ und gib lexware@smarta-steuern.de ein.
Klicke auf “Einladung versenden”.
Für sevDesk:
Gehe zum Menüpunkt “Einstellungen” und wähle “Integrationen”.
Öffne die Kachel “Steuerberater einladen” und klicke auf "Einrichten".
Gib die E-Mail-Adresse sevdesk@smarta-steuern.de ein.
Für Papierkram:
Gehe zu "Einstellungen" und wähle den Punkt "Steuerberater".
Aktiviere dort den Zugang.
Die smarta E-Mail-Adresse lautet: papierkram@smarta-steuern.de.
Für Fastbill:
Trage in den Grundeinstellungen unter "Steuerberater-Zugang" die E-Mail-Adresse deines Steuerberaters sowie ein Passwort ein.
Teile diese Zugangsdaten direkt mit deinem Steuerberater.
Die smarta E-Mail-Adresse lautet: fastbill@smarta-steuern.de.
Falls du ein anderes Buchhaltungstool nutzt oder Fragen hast, helfen wir dir gerne weiter! Melde dich einfach bei unserem Support – entweder über den Messenger in der App oder per E-Mail unter kontakt-team@smarta-steuern.de.