Se nello scadenzario utilizzi spesso le stesse combinazioni di filtri, puoi salvarle e richiamarle ogni volta che ti servono. In questo modo eviti di reimpostare manualmente i criteri di ricerca e passi rapidamente da una vista all'altra.
Quando apri lo scadenzario trovi già disponibili tre filtri predefiniti, creati sulla base delle viste più utilizzate dai nostri clienti. Puoi usarli così come sono, ma anche modificarli o eliminarli in qualsiasi momento se preferisci organizzare il tuo lavoro in modo diverso.
Se invece hai esigenze specifiche, puoi creare e salvare i tuoi filtri personalizzati, scegliendo anche quale utilizzare come filtro predefinito all'apertura dello scadenzario.
Quando è utile
Salvare un filtro personalizzato è utile quando lavori abitualmente con le stesse informazioni o hai bisogno di consultare rapidamente viste diverse durante la giornata.
Ad esempio, puoi creare un filtro se:
controlli sempre le scadenze in uscita da saldare del mese;
i filtri predefiniti di Sibill non rispecchiano il tuo modo di lavorare;
durante la chiusura mensile passi frequentemente da una vista all'altra;
vuoi aprire lo scadenzario trovando già visualizzate le informazioni che ti servono.
Come salvare un filtro personalizzato
Per creare un filtro personalizzato, imposta prima la vista che desideri salvare. Puoi combinare tutti i filtri disponibili, così da memorizzare esattamente la configurazione che utilizzi più spesso.
Vai in Scadenze > Scadenzario.
Imposta i filtri desiderati, ad esempio periodo, stato, conto, categoria e verifica.
Clicca su Salva filtro.
Assegna un nome al filtro e conferma.
Il filtro verrà aggiunto all'elenco dei filtri salvati e potrai selezionarlo in qualsiasi momento senza dover configurare nuovamente i criteri di ricerca.
Come impostare un filtro come predefinito
Se utilizzi sempre la stessa vista, puoi impostarla come predefinita. In questo modo Sibill la applicherà automaticamente ogni volta che apri lo scadenzario.
Per farlo:
Apri l'elenco dei filtri salvati.
Individua il filtro che vuoi utilizzare come predefinito.
Seleziona l'apposita opzione per impostarlo come predefinito.
Il filtro predefinito è riconoscibile dalla stellina visualizzata sulla relativa chip.
Suggerimento
Un filtro personalizzato conserva l'intera combinazione dei criteri impostati. Prima di salvarlo puoi quindi configurare contemporaneamente periodo, stato, conto, categoria e verifica, così da ritrovare sempre la vista esattamente come l'hai definita.
📝 Puoi salvare fino a 10 filtri personalizzati.
In sintesi
I filtri personalizzati ti permettono di salvare le viste che utilizzi più spesso nello scadenzario e di richiamarle con un clic. Se lo desideri, puoi anche scegliere una di queste come filtro predefinito, così da trovare sempre la configurazione più adatta al tuo lavoro appena apri lo scadenzario.