Su Sibill puoi sollecitare i pagamenti delle fatture dei clienti direttamente dallo scadenzario, in modo manuale o automatico.
Sollecito manuale: lo invii tu, una scadenza alla volta, quando decidi
Sollecito automatico: imposti una regola una volta sola, Sibill invia i solleciti con la frequenza che hai scelto
Come inviare un sollecito manualmente
Vai su Scadenze > Scadenzario.
Clicca sulla scadenza che vuoi sollecitare.
Dal pannello laterale destro, clicca su Sollecita.
Si apre un'anteprima dell'email che puoi modificare prima dell'invio. Se hai già configurato l'email di un referente per quella controparte nell'anagrafica Clienti e fornitori, sarà inserita automaticamente. Puoi comunque modificarla o aggiungere ulteriori contatti.
Puoi includere una o più fatture nello stesso sollecito, selezionandole dall'elenco sottostante.
Invia il sollecito. Riceverai una copia nella casella di posta indicata.
Per monitorare i solleciti inviati, vai sul pannello laterale della scadenza e apri la sezione Solleciti: trovi l'elenco completo di tutte le comunicazioni inviate.
Come configurare un sollecito automatico
Usa questa modalità quando vuoi automatizzare i solleciti su un certo tipo di documento, ad esempio tutte le fatture clienti.
Vai su Scadenze > Solleciti dal menu a sinistra.
Clicca su Aggiungi sollecito.
Assegna un nome al sollecito, seleziona i clienti destinatari e i tipi di documento a cui si applica. Imposta la frequenza di invio in giorni prima, dopo e/o nello stesso giorno della scadenza.
Scrivi il contenuto dell'email che il cliente riceverà.
Verifica il riepilogo, poi conferma e salva.
Da quel momento il sollecito è attivo. Sibill invierà l'email automaticamente a tutte le scadenze che rispettano i criteri della regola.
Gestire le regole di sollecito automatico
In Scadenze > Solleciti trovi l'elenco di tutte le regole configurate. Per ogni regola puoi:
attivare o disattivare la regola
modificare la regola
eliminare la regola in modo definitivo
Puoi filtrare l'elenco per nome, tipo di documento e stato (Attivo, Disattivo, Qualsiasi).
Verificare i solleciti inviati
I solleciti inviati sono consultabili sia direttamente dalla scadenza, come visto in precedenza per i solleciti manuali, sia dalla sezione in cui è configurato il sollecito automatico.
Per ogni regola di sollecito automatico è disponibile l'elenco delle date e le scadenze che sono state sollecitate con successo.
Nella sezione sono visibili anche i clienti che non sono stati sollecitati (se presenti), per visualizzarli:
Espandi la sezione Clienti non sollecitati per vedere quali clienti non hanno quindi ricevuto il promemoria.
Clicca su Gestisci mail mancanti per aggiungere l'indirizzo email ai clienti segnalati.
⚠️ Aggiungere l'email non ha una funzione retroattiva: non rinvia in automatico i promemoria passati. Gli invii mancati vanno gestiti a parte, ad esempio con un sollecito manuale.
Come riceve il sollecito il cliente
Il cliente riceverà un'email dall'indirizzo indicato nel campo "rispondi a", con i dettagli della fattura (importo e data di scadenza).
