Su Sibill puoi creare e gestire i preventivi in connessione con le fatture, centralizzando tutto su un'unica piattaforma.
Per accedere alla sezione dei preventivi, vai su Fatture > Preventivi.
In questa sezione trovi l'elenco dei preventivi già creati ed emessi, insieme alle bozze ancora da completare, ordinati per data di creazione. Per ogni preventivo puoi vedere importo e numero, oltre all'eventuale presenza di fatture collegate e il relativo stato.
Selezionando un preventivo, nel pannello laterale destro puoi:
nascondere il preventivo
visualizzare l'anteprima
inviare una copia al cliente
creare un DDT o una fattura (con i dati del preventivo precompilati e collegati in automatico)
duplicare il preventivo e modificarlo solo in alcune parti
visualizzare in basso le fatture collegate e il loro stato
Come creare un nuovo preventivo
Vai su Fatture > Preventivi > Crea preventivo.
In alternativa, puoi selezionare Crea Fattura dal menu principale e poi scegliere come tipo di documento Preventivo.
📝 Puoi compilare i campi del preventivo nello stesso modo di una fattura. Per i dettagli consulta: Come emettere una fattura su Sibill
Una volta completati i campi, clicca su Anteprima in alto a destra.
Se hai abilitato i sezionali, il numero progressivo viene precompilato in automatico. Altrimenti puoi inserirlo manualmente. Da qui puoi scegliere se stampare il documento, inviare una copia via email, scaricare la bozza o procedere direttamente con l'emissione del preventivo.
📝 I preventivi non generano scadenze e non compaiono nello scadenzario o nel cashflow.