OBS! Denna funktion är endast för dig som har rollen "Byråadministratör" i Reda. Har du inte den rollen på din användare ber vi dig att kontakta supporten via chatten, så hjälper vi dig.
💡 En funktion för dig som är byråadministratör.
💡 Rensar den tolkningsmall som är sparad på leverantören.
💡 Viktigt att veta är att om du rensar tolkningsmallen så försvinner även eventuell radtolkning som kan finnas sedan tidigare. Tänk noga innan du tar bort en mall.
💡 Hjälper till om Reda till exempel sätter fel typ eller leverantör på ett dokument.
Hur fungerar en tolkningsmall?
En tolkningsmall sparar informationen på dokumentet till den specifika leverantören. Alltså var på fakturan all information finns. Se det som en pin på en karta.
Detta är allt från fakturanummer till belopp och betaluppgifter.
För varje leverantör som du hanterar i Reda kommer det att skapas en tolkningsmall.
Vilket innebär att Reda sparar informationen på dokumentet till den leverantören.
Alla leverantörer har då sin egna tolkningsmall.
Har en leverantör skickat Faktura, Kredit samt Påminnelse, kommer samtliga att ha sin egen tolkningsmall kopplad till leverantören.
Använder du radtolkning på en leverantör sparas även denna i tolkningsmallen.
Exempel
Du har en leverantör som har varit lite svår att tolka och du har fått testa dig fram med att ändra typ.
Nu när fakturorna kommer in, får de fel typ av Reda. Exempelvis att en Faktura istället får typen Påminnelse.
När du ändrar typ kommer Reda att be dig visa ett värde på fakturan som kan sparas. Detta för att senare ha möjlighet att lägga rätt typ på dokumentet framöver.
Om du har ändrat typ och "mappat om" lite för många gånger på samma leverantör så kan tolkningsmallen gå sönder. Det innebär att Reda har för många olika typer på samma leverantör (som även har matchats mot samma värde på dokumentet) och vet inte riktigt vad den ska välja. Då tar den bara första bästa typ som den tycker passar det värdet du tidigare har mappat.
När detta händer kommer du behöva rensa tolkningsmallen på den leverantören för att låta Reda tolka dokumentet på nytt, som om det vore första gången.
Hur du rensar en tolkningsmall
Gå till inställningar (kugghjulet) → Leverantörer.
Sök fram den leverantör där mallen ska rensas.
Klicka in på leverantören.
Skrolla ned till botten av sidan där du hittar "Tolkningsmallar".
Gäller felet att typen är fel på dokumentet och det inte går att rätta till genom att göra om mappningen, ska du rensa samtliga tolkningsmallar som finns på leverantören. Alltså den mall som finns för Faktura, Påminnelse, Kredit m.m.
När du har rensat mallarna kan du se i loggen (se film nedan) att mallarna är rensade, av vem och när.
Gå sedan tillbaka till dokumentlistan.
Ladda ned dokumenten/dokumentet som är fel. OBS gå in på dokumentet och ladda ned dem en och en. Sparar du ned dem via listvyn kommer PDFerna slås ihop och hamna i samma PDF.
Ta bort dokumenten från listan.
Ladda upp dem på nytt. Nu är det som att Reda tar emot ett dokument från den leverantören för första gången.
Nu ska Reda hitta rätt typ på egen hand.
Om de kommer in som typ "Okänd", ska du välja typ och vara väldigt noga med vilket värde du pekar på i dokumentet. Faktura ska matchas mot ordet Faktura osv.
Vad händer när du rensar en tolkningsmall?
När du tar bort (rensar) en tolkningsmall på en leverantör så rensar du all tolkningsinformation som Reda har sparat på den leverantören.
‼️ Som nämnt tidigare kommer eventuell radtolkning att tas bort om du rensar tolkningsmallarna på leverantören. Radtolkningen är kopplad till typen. Har du radtolkning på Fakturor från leverantören så är radtolkningen kopplad till typen Faktura. Då går det bra att rensa typen "Kredit" till exempel.
När du väl har rensat mallen är det som att Reda aldrig har sett dokument från den leverantören tidigare.
Om du sedan laddar upp dokumentet på nytt kommer Reda att göra sin grej och tolka fakturan enligt det innehåll den kan identifiera.
Om det då uppstår fel har du chansen att "börja om" och lära Reda igen hur den ska tolka.
Det som inte påverkas när du rensar mallen
Förvalt konto som ligger på leverantören, som du har lagt till manuellt eller som har synkats från ekonomisystemet, kommer inte tas bort.
Sparad konteringsmall på leverantören tas inte bort.
AI-kontering som tidigare har använts på leverantören kommer inte att tas bort.
Inte heller AI-tolkningen.
Eventuella regler kopplade till leverantören påverkas inte.
Attestflöden som är kopplade till leverantören påverkas inte.
Ta bort och ladda upp igen eller tolka om dokumentet?
Vad är då skillnaden mellan att ladda upp dokumentet igen eller bara tolka om?
Reda tolkar inte om själva leverantören eller typen på dokumentet, när du väljer "Tolka igen".
Reda kommer att göra om tolkningen på innehållet på fakturan.
Den kommer utgå ifrån den tolkningsmall som finns på leverantören och den typ (Faktura, Kredit m.m) som är satt på dokumentet.
Om Reda har satt fel typ eller fel leverantör på dokumentet, måste du ladda upp dokumentet igen efter rensning, för att ta reda på om detta hjälpte.
Om inte, behöver du välja rätt typ eller leverantör för att lära Reda vad den ska utgå ifrån för att hitta rätt.
Är problemet enbart att ändringar av innehållet inte sparas när du använder siktet, räcker det att välja "Tolka igen".
Fler exempel när du kan behöva rensa tolkningsmallen
När leverantören blir fel
Ett vanligt exempel är när du tar emot en faktura från ett factoring-bolag.
Exempelvis Fortnox Finans.
Fakturan gäller ett köp från en annan leverantör där du vill bokföra kostnaden, men betalningen ska ske till det bankgiro som går till Fortnox Finans.
Du lägger då in bankgirot till Fortnox Finans på originalleverantören i ekonomisystemet. Då ser du till att betalningen kommer rätt ändå.
Blir det sedan fel leverantör på fakturan när den landar i Reda har något blivit fel.
Då ska du rensa tolkningsmallen både för originalleverantören och på den leverantör som matchades fel.
Detta för att den felmatchade leverantören förmodligen är matchad mot ett felaktigt värde som istället tillhör Fortnox Finans och inte originalleverantören.
Hur du ska göra
Gå till inställningar (kugghjulet) → Leverantörer.
Sök fram den leverantör där mallen ska rensas.
Klicka in på leverantören.
Skrolla ned till botten av sidan där du hittar "Tolkningsmallar".
Ta bort mallen som finns på leverantören. Finns det fler tolkningsmallar kan det vara bra att rensa samtliga så att du är säker på att det blir rätt även på dem framöver.
När du har rensat mallarna kan du se i loggen på samma ställe att mallarna är rensade, av vem och när.
Gå sedan tillbaka till dokumentlistan.
Ladda ned dokumenten/dokumentet som är fel. OBS gå in på dokumentet och ladda ned dem en och en. Sparar du ned dem via listvyn kommer PDFerna slås ihop och hamna i samma PDF.
Ta bort dokumenten från listan.
Ladda upp dem på nytt. Nu är det som att Reda tar emot ett dokument från den leverantören för första gången.
Nu ska du matcha leverantören mot fakturan för att Reda ska veta vilken leverantör den ska välja när nästa faktura kommer in.
Inne på fakturan väljer du rätt leverantör.
Reda kommer be dig att peka på fakturan.
Peka på ett värde som tillhör originalleverantören. Vi rekommenderar ett organisationsnummer eller momsregistreringsnummer.
Alltså inte ett bankgiro i detta fall. Det är kopplat till Fortnox Finans och kommer dyka upp på fler fakturor framöver om det är fler som fakturerar på detta sätt.
Nu har du gjort om mappningen för att visa Reda vilket värde den ska titta på när det kommer in ett dokument från den leverantören.
När du använder siktet men dina ändringar sparas inte
Detta gäller när du använder siktet för att lära Reda att tolka information på annan plats på fakturan.
Skriver du in information i fälten under "Innehåll" på fakturan kommer detta inte att sparas i tolkningsmallen.
Reda har tolkat fel information på fakturan.
Du använder siktet för att ändra tolkningen.
När du väljer "Tolka igen" återgår Reda till den felaktiga tolkningen.
Dina ändringar har alltså inte sparats.
Hur du ska göra
Gå till inställningar (kugghjulet) → Leverantörer.
Sök fram den leverantör där mallen ska rensas.
Klicka in på leverantören.
Skrolla ned till botten av sidan där du hittar "Tolkningsmallar".
Ta bort mallen som finns på leverantören. Finns det fler tolkningsmallar kan det vara bra att rensa samtliga så att du är säker på att det blir rätt även på dem framöver.
När du har rensat mallarna kan du se i loggen på samma ställe att mallarna är rensade, av vem och när.
Gå sedan tillbaka till dokumentlistan och klicka in på dokumentet igen.
Tryck på "Tolka igen", till höger ovanför fältet "Fakturanummer".
Om felet kvarstår, använd siktet på nytt.
Tryck sedan "Tolka igen" på nytt.
Nu ska dina ändringar vara kvar och Reda ska inte återgå till att tolka informationen felaktigt.