Om du har ett bolag i Reda med en aktiv koppling till ett ekonomisystem, kan du då byta till ett annat? Ja det kan du!
Hur det funkar
Koppla om ett aktivt bolag i Reda för att integrera mot ett annat ekonomisystem.
Arkivet är kvar.
Inställningar är kvar men kan ändras beroende på vilket ekonomisystem du byter till.
Dimensioner är kva om du byter mellan två olika ekonomisystem som är lika varandra.
Exempelvis om du byter mellan Fortnox och Spiris där båda har Resultatenhet/Kostnadsställe och Projekt.
Byter du däremot mellan två helt olika system, kan vi inte behålla de dimensioner som skiljer sig.
Exempelvis ett byte från Visma.Net till Spiris.
Här har Visma.Net helt andra dimensioner än Resultatenhet och Projekt som finns i Spiris. Vi kan då inte behålla de dimensioner från Visma.Net i arkivet på de fakturor som redan är inskickade.
Gör ni ett byte mellan två helt olika ekonomisystem och önskar ha kvar arkivet som det är med befintliga dimensioner, rekommenderar vi att ni i så fall skapar ett nytt bolag i Reda som integreras mot det nya ekonomisystemet.
Båda bolagen är helt okej att ha kvar i Reda samtidigt.
Ni kan sedan beställa en överföring från oss på Reda, där vi kopierar konteringsmallar, radtolkning, användare och attestflöden från det befintliga bolaget och lägger in i det nya.
Hur du byter integrationen
Se till att de fakturor du har aktiva i Reda (ej inskickade till ekonomisystemet än) är klara och inskickade. Så länge det inte är så att du vill att fakturorna ska landa i det nya ekonomisystemet som du ska integrera mot nu.
Gå till inställningar → Integration i Reda.
Skrolla längst ned på sidan och tryck på "Avancerat" nere till höger.
Här trycker du sedan på "Koppla annat ekonomisystem".
Du kommer då att få upp en varning som uppmärksammar dig på att du kommer koppla loss det aktuella ekonomisystemet för att integrera ett annat. Här har vi Spiris som exempel på det bolag som ska kopplas loss från Reda.
Tryck på knappen "Koppla loss från (ekonomisystem)".
Du får nu upp en lista över de olika ekonomisystem som Reda kan integrera mot. Välj det ekonomisystem som du istället vill integrera.
Du får upp en bekräftelse på att det aktuella ekonomisystemet har kopplats bort och ska nu gå vidare till integration mot det nya ekonomisystemet.
Klicka på "Gå till konfiguration".
Du kommer nu vidare till det nya ekonomisystemet som du ska integrera.
Logga in i ekonomisystemet och följ instruktionerna om det är en enkel integration.
Är det ett större system med en mer avancerad installation så kan det krävas att du gör detta tillsammans med en IT-ansvarig/konsult eller någon hos oss på Reda.
Läs mer om integrering till de olika ekonomisystemen här:
När integrationen är klar kommer du tillbaka till Reda → Inställningar → Integration.
Tryck nu på "Hämta" i blått, jämte alla register i listan för att synkronisera.
När synkroniseringen är klar, tryck på det röda meddelandet för att visa Reda att allt är uppdaterat och klart. Det ska då försvinna och Reda berättar att problemet är löst.
Nu är du klar och har uppdaterat integrationen till ett annat ekonomisystem.