Hoppa till huvudinnehåll

Skicka attest till projektledare

När attesten ska styras på ansvarig projektledare

Uppdaterad för mer än en månad sedan

Attestflöde med projektledare

Om ni arbetar mycket med olika projekt där det finns ansvariga projektledare som ska attestera så kan det bli väldigt många attestflöden att skapa. Då kan ni använda er av {Projektledare} i attestflödet.

I detta exempel så har vi en person som attesterar först och sedan går den vidare till projektledaren för slutattest.

Då kan flödet se ut såhär:

Det som sker när detta attestflödet är aktiverat är att Projektledare kommer att matchas per automatik när ett projekt anges i konteringen.

När ni har lagt in projektledare i attestflödet så får ni även valet att ange vem som ska få attesten om Reda inte hittar någon projektledare.

Här kan ni då välja en användare som ska få attesten istället om fakturan inte har ett projekt angivet eller om själva projektet inte har en angiven projektledare.

Synk av projekt och projektledare

Har ni ett externt projekthanteringssytem så lägger ni upp projekt och projektledare där. Detta synkas sedan till ekonomisystemet och Reda kan hämta både projekt samt projektledare.

Har du Spiris, Pyramid eller Garp som ekonomisystem så kan Reda inte hämta projektledare därifrån. Dessa system har inget fält för Projektledare som vi kan hämta.

Här måste du istället ange en projektledare manuellt på projektet i Reda.

Gå till inställningar → Projekt och klicka in på ett projekt där du vill ange en projektledare.

Här inne har du sedan ett fält där du kan välja en användare i Reda som projektledare. Denne kan sedan väljas in som attestant baserat på inställningen "projektledare" i attestflödet.

Fick du svar på din fråga?