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Vincular un usuario a un cliente permite restringir su acceso para que únicamente pueda visualizar los servicios, pedidos o información relacionados con ese cliente específico.
Esta vinculación convierte la cuenta en un Portal de Cliente, facilitando que terceros (por ejemplo, clientes finales o colaboradores) consulten sus datos de forma segura, sin acceso al resto de la operativa del sistema.
Cómo vincular un usuario a un cliente
Para proceder a la vinculación deberás configurar un usuario con el parámetro "Visitante" activo y, en el apartado "Cliente vinculado" buscar el cliente con quien vas a vincular ese usuario.
Un vez esté vinculado, se generará un enlace de acceso con el cual se podrá acceder a la plataforma sin necesidad de iniciar sesión de manera manual.
Además, una vez vinculado, dentro de Datos Maestros > Clientes, podrás ver qué clientes tienen un usuario vinculado dentro de la información de dicho cliente, en el apartado "Usuario vinculado".
Cómo desvincular un usuario de un cliente
Para deshacer la vinculación de un usuario a un cliente deberás hacerlo desde Datos Maestros > Usuarios, dentro de la configuración de cada usuario. Los pasos a seguir:
Abrimos el usuario vinculado.
Vamos hasta el apartado "Cliente vinculado".
Hacemos clic en la cruz para eliminar la vinculación.
Hacemos clic en "Actualizar" para guardar los cambios.
Cuidado. Cuando desvinculas un cliente de un usuario, este mantiene sus credenciales de acceso, por lo que recomendamos siempre cambiar la contraseña o, directamente, desactivar dicho usuario.