La section Mon entreprise rassemble les informations qui définissent votre entreprise : coordonnées, logo, couleur de marque, signature d'e-mail et conditions commerciales. Elle contribue à une présentation cohérente dans toutes vos communications avec les clients. Pour y accéder, allez dans Configuration → Mon entreprise. Elle comprend trois pages : Détails de l'organisation, Paramètres de la marque et Conditions commerciales.
Avertissement
Les informations présentées dans cette démonstration sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne correspondent pas à des données clients réelles. Tous les noms, valeurs et détails sont fictifs et servent uniquement à présenter les fonctionnalités du produit. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait purement fortuite.
Détails de l'organisation
Sur cette page, vous gérez les informations de votre organisation, vos coordonnées et votre logo. Pensez à cliquer sur Enregistrer, en haut à droite, après vos modifications.
Détails
ID de l'organisation : l'identifiant de votre organisation.
Nom de l'organisation : le nom officiel de votre entreprise.
E-mail : l'adresse e-mail officielle de votre organisation, utilisée pour les échanges et la correspondance.
SIRET de l'organisation : le numéro SIRET de votre entreprise.
Site web de l'organisation : l'adresse de votre site internet, s'il existe.
Assujetti à la TVA : un interrupteur qui indique si votre organisation est assujettie à la TVA.
Groupe fiscal : le groupe fiscal appliqué par défaut aux factures lorsqu'aucune autre taxe ne s'applique. Ce champ est affiché à titre d'information et ne se modifie pas sur cette page.
Coordonnées et adresse
Cette carte regroupe les coordonnées de la personne qui gère l'entreprise, interlocutrice de référence pour toute correspondance : Prénom, Nom, E-mail du contact (nous l'utiliserons pour vous contacter) et Numéro de téléphone. Le Pays ne peut pas être modifié ; contactez l'assistance si vous devez en utiliser un autre.
Pour l'adresse, utilisez de préférence le champ Rechercher une adresse : il remplit automatiquement les champs et garantit une localisation précise sur la carte. Une saisie manuelle peut générer des imprécisions de géolocalisation. Complétez ensuite si besoin Adresse ligne 1, Adresse ligne 2, Code postal, Commune / Ville, Région / Département et Fuseau horaire.
Logo
Pour remplacer le logo de votre organisation, cliquez sur Changer de logo, puis déposez ou sélectionnez votre fichier au format JPEG, PNG, GIF ou SVG, de 1 Mo maximum. Recadrez ensuite l'image dans la fenêtre Recadrer le logo avant de valider.
Paramètres de la marque
Cette page permet de personnaliser votre image de marque. La couleur choisie s'applique aux titres, à la couleur d'accentuation et aux boutons de vos factures, fiches d'intervention et devis.
Choisir une couleur de marque
Activez l'interrupteur Choisir une couleur de marque personnalisée, puis définissez la couleur de l'une de ces façons : déplacer le point dans le sélecteur de couleurs, saisir un code Hex, saisir les valeurs R, G, B et A, ou choisir l'une des couleurs proposées en dessous. Les boutons Aperçu de l'e-mail et Aperçu du PDF permettent de visualiser le résultat. Désactivez l'interrupteur pour revenir à la couleur par défaut.
Signature d'e-mail
La signature d'e-mail s'affiche sous vos factures et vos devis. Utilisez la barre d'outils de texte pour la mettre en forme. Les informations de l'application permettent de personnaliser vos communications : quelques balises de fusion sont déjà insérées, et vous pouvez en ajouter d'autres en les copiant depuis la liste à droite ({org_name}, {org_address}, {org_email}, {org_phone} et {org_website}).
Conditions commerciales
Vous pouvez créer autant de conditions que nécessaire. Elles s'appliquent lors de la création ou de la modification d'un contact, et un nouveau contact reçoit automatiquement la condition définie par défaut.
Le tableau liste les conditions existantes avec les colonnes ID, Nom, Par défaut et Actions.
Cliquez sur Nouvelle condition pour en créer une. Renseignez le Nom et la Période (un nombre de 0 à 365), choisissez l'unité (Semaines, Jours ou Mois ; Semaines est proposé par défaut), puis le point de départ du délai (À partir de la date de facture ou À partir de la fin du mois). Cliquez ensuite sur Enregistrer.
Dans la colonne Par défaut, l'interrupteur définit la condition par défaut : elle est appliquée à chaque nouveau contact, mais vous pouvez en choisir une autre dans la liste Condition de règlement du contact.
Dans la colonne Actions, le crayon permet de modifier la condition et la corbeille de la supprimer. Une condition attribuée à au moins un contact ne peut pas être supprimée.
Le champ Rechercher retrouve une condition existante : saisissez une partie de son nom pour lancer la recherche.
