Perché i gruppi di componenti trasformano il tuo flusso di lavoro
I gruppi di componenti sono la tua soluzione per creare preventivi professionali e organizzati riducendo drasticamente il lavoro manuale. Pensali come pacchetti di servizi modulari che raggruppano gli "altri componenti" utilizzati frequentemente, eliminando i clic ripetitivi e assicurando che nulla venga dimenticato.
Risparmio di Tempo: Invece di aggiungere materiali per impalcature, lavoro di impalcature e attrezzature di sicurezza individualmente a ogni progetto, crea un gruppo "Pacchetto Impalcature" e aggiungi tutto con un singolo clic.
Cosa rende i gruppi diversi
I gruppi sono le unità modulari più piccole nel sistema organizzativo di Eturnity:
Gruppi: Raggruppano solo altri componenti (lavori di installazione, accessori, spese)
Modelli di componenti principali: Combinano componenti principali di un unico tipo, ad esempio moduli, con altri componenti e costi ricorrenti
Modelli di progetto: Preconfigurano sistemi interi con tutti i componenti
Comprendere i gruppi di componenti
Cosa contengono i gruppi
I gruppi possono contenere solo altri componenti - mai componenti principali come moduli FV o inverter. Perfetti per:
Pacchetti di servizi: Installazione, messa in funzione, manutenzione
Bundle di accessori: Cavi, hardware di montaggio, attrezzature di sicurezza
Articoli amministrativi: Costi di viaggio, permessi, documentazione
Aggiunte stagionali: Impalcature, protezione dalle intemperie, accesso specializzato
Casi d'uso comuni
Componenti Aggiuntivi per Servizi: Crea pacchetti standardizzati per servizi che non sono sempre necessari ma spesso richiesti - impalcature, aggiornamenti elettrici o requisiti di installazione specializzati.
Requisiti Regionali: Raggruppa i componenti richiesti dalle normative locali o comuni nella tua area in pacchetti facili da applicare.
Creare il tuo primo gruppo di componenti
Prerequisiti
Ruolo di amministratore e una licenza che include i gruppi
"Altri componenti" già creati per gli elementi che vuoi raggruppare
Chiara comprensione di quali componenti vanno frequentemente insieme
Creazione passo dopo passo
Naviga su Libreria > Gruppi nel menu principale
Clicca Aggiungi gruppo nella barra degli strumenti (in alto a destra, accanto ai filtri)
Nella finestra Crea nuovo gruppo, in Tipo seleziona la tecnologia a cui si applica questo gruppo, ad esempio Fotovoltaico o Riscaldamento. La tecnologia non può più essere modificata in seguito
Inserisci in Nome del gruppo un nome chiaro e descrittivo (es. "Pacchetto Impalcature", "Servizi di Installazione Standard")
In Descrizione (opzionale), indica cosa contiene questo gruppo. Per una posizione collettiva, questo testo compare nel preventivo PDF sotto il suo nome; scrivilo quindi per i tuoi clienti
Opzionale: Spunta già ora Utilizzo come posizione collettiva se i componenti di questo gruppo devono apparire nel progetto come un'unica posizione (vedi Funzionalità avanzata: posizioni collettive più sotto). Puoi attivarlo anche in seguito nel gruppo aperto, purché il gruppo stesso non contenga posizioni collettive
Clicca Aggiungi. Eturnity crea il gruppo e lo apre
Clicca Aggiungi componente nella sezione Altri componenti e seleziona i componenti dalla tua libreria
Imposta la quantità predefinita per ogni componente. Per i componenti di cui Eturnity calcola da sé la quantità (unità come m², kWp o per pannello), il campo quantità è bloccato; la quantità viene determinata nel progetto
Organizza i componenti in ordine logico usando il trascinamento
Salva il tuo gruppo
Esempio: creare un "Pacchetto Impalcature"
Creiamo un gruppo impalcature completo:
Nome del gruppo: "Pacchetto Impalcature"
Tecnologia: Fotovoltaico
Componenti da includere: materiali per impalcature (quantità: 1), lavoro/installazione impalcature (quantità: 8 ore), noleggio attrezzature di sicurezza (quantità: 1) e rimozione impalcature (quantità: 4 ore)
Ora quando i progetti richiedono impalcature, aggiungerai il pacchetto completo invece di quattro voci separate.
Utilizzare i gruppi nei progetti
Aggiungere gruppi alla distinta base
Apri qualsiasi progetto e poi la sua pagina Distinta base (nuova navigazione: nel menu laterale sinistro, sotto Offerta > Distinta base)
Sotto la tabella della tecnologia interessata, clicca Aggiungi dal gruppo. Se il gruppo è una posizione collettiva, clicca invece Aggiungi posizione collettiva
Seleziona il gruppo desiderato dall'elenco
Clicca OK, oppure Aggiungi per una posizione collettiva. Eturnity aggiunge i componenti alla fine della sezione Altri componenti, ciascuno su una propria riga; una posizione collettiva appare come un'unica riga che si può espandere per mostrare le sue posizioni secondarie
Regola le quantità individuali se necessario per questo progetto specifico, poi clicca Salva nella barra in basso (oppure premi Ctrl+S, su Mac Cmd+S)
Per le posizioni collettive: Il nome dell'intestazione può essere rinominato direttamente nella distinta base cliccandoci sopra, senza modificare il gruppo della libreria. Anche le opzioni di visualizzazione "Mostra posizioni secondarie in PDF" e "Mostra i prezzi delle posizioni secondarie in PDF", oltre a una descrizione opzionale (compare nella pagina PDF "Costi dettagliati"), possono essere personalizzate per singolo progetto, indipendentemente dalle impostazioni predefinite della libreria.
Quando usare gruppi vs componenti individuali
Usa i Gruppi quando:
Aggiungi frequentemente la stessa combinazione di componenti
I componenti sono logicamente correlati (tutti parte di un servizio)
Vuoi prezzi coerenti tra i progetti
La presentazione professionale è importante
Usa Componenti Individuali quando:
Hai bisogno solo di un articolo specifico
Le quantità variano significativamente tra i progetti
I componenti non appartengono logicamente insieme
Funzionalità avanzata: posizioni collettive
Le posizioni collettive migliorano come i gruppi appaiono nei preventivi PDF, fornendo una migliore organizzazione e presentazione professionale.
Comprendere le posizioni collettive
Qualsiasi gruppo può essere convertito in una posizione collettiva, il che cambia come viene visualizzato:
Gruppo regolare: Mostra tutti i componenti come voci di riga individuali
Posizione collettiva: Appare nella distinta base come un'unica riga espandibile con le sue posizioni secondarie. Nel PDF compare su un'unica riga con il totale; con Mostra posizioni secondarie in PDF, sotto seguono, rientrati, i singoli componenti
Configurare le posizioni collettive
Ci sono due modi per trasformare un gruppo in una posizione collettiva:
Direttamente alla creazione: Nella finestra "Crea nuovo gruppo", spunta "Utilizzo come posizione collettiva" prima di cliccare su "Aggiungi"
In un secondo momento, per un gruppo esistente: Apri il gruppo e spunta "Utilizzo come posizione collettiva"
In entrambi i casi, configura poi le opzioni di visualizzazione:
"Mostra posizioni secondarie in PDF": Visualizza i componenti individuali sotto l'intestazione principale
"Mostra i prezzi delle posizioni secondarie in PDF": Includi i prezzi dei componenti individuali o mostra solo il totale
Puoi impostare queste opzioni di visualizzazione qui nella libreria come valori predefiniti, e anche sovrascriverle in seguito per singolo progetto nella distinta base (vedi "Aggiungere gruppi alla distinta base" più sopra).
Salva quindi le tue modifiche.
Nota: La casella "Utilizzo come posizione collettiva" è disattivata se il gruppo contiene già una posizione collettiva annidata, se il gruppo è già utilizzato all'interno di un altro gruppo, oppure se il tuo piano di licenza non include questa funzionalità.
Vantaggi della presentazione PDF
Senza Mostra posizioni secondarie in PDF, nei tuoi preventivi PDF una posizione collettiva compare su un'unica riga con il totale. Con questa opzione, le posizioni collettive appaiono con:
Intestazione principale evidenziata: Il nome della posizione collettiva risalta
Sottoelementi rientrati: I componenti appartengono chiaramente al gruppo
Prezzi flessibili: Mostra i prezzi individuali o solo il totale del gruppo
Struttura professionale: Formato organizzato e facile da leggere
Descrizione opzionale: Compare inoltre nella pagina PDF "Costi dettagliati"
Quando usare le posizioni collettive
Migliore per:
Pacchetti di servizi complessi con molti componenti
Quando il cliente si aspetta una scomposizione dettagliata
Sistemi di riscaldamento con elenchi estesi di componenti
Offerte di servizi premium che richiedono presentazione professionale
Evita per:
Gruppi semplici di 2-3 componenti
Quando si preferisce la semplicità
Installazioni FV residenziali di base
Gestire e modificare i gruppi
Organizzare la tua libreria di gruppi
Mantieni la tua libreria di gruppi gestibile:
Usa nomi chiari: "Pacchetto Installazione Premium" non "Pacchetto 1"
Specifico per tecnologia: Separa i gruppi per tipo di tecnologia
Revisioni regolari: Aggiorna o rimuovi gruppi obsoleti
Standardizza le quantità: Usa quantità predefinite realistiche
Modificare gruppi esistenti
Naviga su Libreria > Gruppi
Clicca su qualsiasi nome di gruppo per aprirlo
Modifica componenti, quantità o descrizioni
Appena modifichi qualcosa, in basso appare la barra con Annulla e Salva
Salva quando completo
Aggiungere componenti ai gruppi esistenti
Apri il gruppo per la modifica
Clicca Aggiungi componente nella sezione Altri componenti
Seleziona componenti aggiuntivi dalla tua libreria
Imposta quantità appropriate (per le unità calcolate automaticamente come m² o kWp il campo quantità è bloccato)
Riordina usando il trascinamento se necessario
Salva le tue modifiche
Rimuovere componenti
Per rimuovere componenti da un gruppo:
Apri il gruppo; come amministratore puoi modificarlo subito
Clicca l'icona di eliminazione accanto ai componenti indesiderati
La riga scompare subito; per una posizione collettiva scompaiono anche tutte le sue posizioni secondarie. Finché non salvi, Annulla annulla l'eliminazione, insieme a tutte le altre modifiche non salvate
Salva le modifiche
Importante: Le modifiche a un gruppo non modificano i progetti esistenti; i progetti mantengono i loro elenchi di componenti come erano quando il gruppo è stato aggiunto. I modelli di componenti principali, i modelli di progetto e i sistemi del Calcolatore Solare e del Calcolatore Termico che contengono il gruppo vengono invece aggiornati da Eturnity subito al salvataggio: i componenti del gruppo vengono sostituiti dalla nuova versione, con le quantità del gruppo; lì queste quantità non si possono modificare.
Migliori pratiche e ottimizzazione
Pianificazione strategica dei gruppi
Inizia con i tuoi componenti aggiuntivi più comuni:
Analizza i tuoi ultimi 20 progetti
Identifica i componenti che appaiono insieme frequentemente
Crea gruppi per l'80% delle tue combinazioni di servizi ricorrenti
Pensa modulare: Crea gruppi che si combinano bene:
"Servizi di Installazione Base" (sempre necessari)
"Pacchetto Impalcature" (a volte necessario)
"Messa in Funzione Premium" (opzione di aggiornamento)
Evitare errori comuni
Non raggruppare eccessivamente: Combinazioni semplici di 1-2 componenti potrebbero non aver bisogno di gruppi
Evita componenti principali: I gruppi sono solo per "altri componenti"
Non duplicare il contenuto dei modelli di progetto: Usa i gruppi per componenti aggiuntivi, non componenti del sistema principale
Mantieni quantità realistiche: Usa quantità tipiche, non massimi
Risoluzione problemi e supporto
Problemi comuni e soluzioni
Il gruppo non appare nel progetto:
Controlla la corrispondenza della tecnologia (la tecnologia del gruppo deve corrispondere alla tecnologia del progetto)
Controlla la lingua: la distinta base propone solo i gruppi con una traduzione nella Lingua del progetto. Un nuovo gruppo esiste inizialmente solo nella lingua in cui usavi Eturnity al momento della creazione; aggiungi altre lingue nel gruppo con Aggiungi lingua
Controlla se il gruppo è una posizione collettiva: questi gruppi non compaiono sotto Aggiungi dal gruppo, ma sotto Aggiungi posizione collettiva
Impossibile modificare il gruppo:
Solo gli utenti con il ruolo Amministratore possono modificare i gruppi; per tutti gli altri il gruppo è di sola lettura. Se nella panoramica non riesci affatto a cliccare su un gruppo, la tua licenza non include i gruppi; in questo caso contatta il supporto Eturnity via e-mail a support@eturnity.com oppure tramite la chat nel Help Center
Se è bloccata solo la casella Utilizzo come posizione collettiva, vale uno dei motivi indicati nella nota sotto "Configurare le posizioni collettive"
Componenti mancanti dal gruppo:
Verifica che i componenti esistano nella libreria, siano attivi e abbiano una traduzione nella lingua in cui stai usando Eturnity
Controlla che le associazioni di tecnologia corrispondano
Assicurati che i componenti siano "Altri Componenti" non componenti principali
Considerazioni sulle prestazioni
Limita la dimensione del gruppo: 10-15 componenti massimo per le migliori prestazioni
Pulizia regolare: Rimuovi gruppi inutilizzati per mantenere la libreria gestibile
Specifico per tecnologia: Ogni gruppo appartiene a una sola tecnologia. Se ti servono le stesse posizioni in più tecnologie, crea un gruppo separato per ogni tecnologia