Projekterstellung in Eturnity Expert verstehen
Ein gut strukturiertes Projekt ermöglicht es Ihnen, Solarsysteme effizient zu entwerfen, finanzielle Renditen zu berechnen und professionelle Angebote zu generieren, die dabei helfen, Geschäfte schneller abzuschließen.
Was Projekte Ihnen ermöglichen
Jedes Projekt in Eturnity Expert dient als vollständiger Arbeitsbereich, in dem Sie:
Solarsysteme entwerfen: Detaillierte 3D-Layouts erstellen, Komponenten konfigurieren und Systemleistung optimieren
Kundendaten verwalten: Vollständige Kundeninformationen, Korrespondenz und Projekthistorie speichern
Rentabilität berechnen: Genaue Finanzanalysen, ROI-Berechnungen und Amortisationszeiten generieren
Professionelle Dokumente erstellen: Angebote, Verträge und technische Dokumentation produzieren
Projektfortschritt verfolgen: Aktivitäten, Fristen und Projektmeilensteine überwachen
Übersicht der Projekterstellungsmethoden
Ein neues Projekt legen Sie auf zwei Wegen an: mit Projekt erstellen, immer auf Grundlage einer Projektvorlage, oder mit Projekt importieren aus einer Anfrage Ihres Solarrechners, Heizungsrechners oder Konfigurators. Außerdem kopieren Sie ein bestehendes Projekt in einer Ansicht vom Typ Tabelle über die drei Punkte am Ende seiner Zeile › Projekt kopieren (je nach Lizenz). Nicht mitkopiert werden Projektdokumente, Notizen und Aktivitäten sowie ortsspezifische Attribute; das Fenster Projekt kopieren listet sie auf. Enthält das Projekt Technologien, die Ihr Unternehmen nicht mehr lizenziert, kopiert Eturnity es ohne diese und sagt es im Fenster vorher. Die beiden Wege:
Projekt erstellen: aus einer Projektvorlage mit vorkonfiguriertem System für standardisierte Angebote
Projekt importieren: Anfragen aus Ihrem Solarrechner, Heizungsrechner oder Konfigurator in Projekte umwandeln
Voraussetzungen und Bibliotheksvorbereitung
Bevor Sie Projekte erstellen, sollte Ihre Bibliothek ordnungsgemäß konfiguriert sein. Zwingend ist nur eine Projektvorlage unter Bibliothek › Projektvorlagen in der Sprache, in der Sie Eturnity bedienen; fehlt sie, lässt sich kein Projekt anlegen. Legen Sie deshalb für jede Sprache Ihres Unternehmens eine an. Dieser grundlegende Schritt bestimmt die Qualität und Effizienz aller zukünftigen Projekte. Die Knöpfe Projekt erstellen und Projekt importieren sehen Sie je nach Lizenz. Fehlt eine Projektvorlage in Ihrer Sprache, zeigt das Fenster Neues Projekt erstellen eine Meldung mit dem Knopf Gehen Sie zur Seite Projektvorlagen. Ist bei Ihrer Lizenz die Zahl der Projekte mit Angebot begrenzt und die Grenze erreicht, lässt sich kein Projekt mehr erstellen oder importieren; wenden Sie sich dann an den Eturnity-Support, per E-Mail an support@eturnity.com oder im Chat.
Wesentliche Bibliothekskomponenten
Ihre Bibliothek sollte enthalten:
Komponenten: PV-Module, Wechselrichter, Montagesysteme, Batterien und Zubehör von Ihren bevorzugten Lieferanten
Gruppen: Vorkonfigurierte Komponentenpakete (Kabel, Überwachung, Schutzausrüstung)
Hauptkomponentenvorlage: Einzelne Hauptkomponente (z.B. spezifischer Wechselrichter) mit zugehörigem Zubehör
Projektvorlagen: Vollständige Systemkonfigurationen mit allen Technologien und Komponenten
Hinweis zur Bibliotheksvorbereitung: Erhält Ihr Unternehmen zum ersten Mal Zugang zu Expert, enthält die Bibliothek nur Testkomponenten. Füllen Sie sie mit Ihrem tatsächlichen Produktportfolio, bevor Sie Projekte erstellen. Haben Sie keine Berechtigung zum Bearbeiten der Bibliothek, wenden Sie sich an eine Person in Ihrem Unternehmen mit Administratorrechten.
Methode 1: Verwendung von Projektvorlagen
Projektvorlagen sind vorkonfigurierte Systempakete, die die Projekterstellung drastisch beschleunigen und gleichzeitig Konsistenz in Ihren Angeboten gewährleisten.
Projektvorlagen verstehen
Projektvorlagen enthalten:
Vollständige Systemkonfiguration: Alle Hauptkomponenten (Module, Wechselrichter, Batterien) vorausgewählt
Zugehörige andere Komponenten: Kabel, Überwachung, Montagehardware und Schutzausrüstung
Installationsdienstleistungen: Arbeitskosten und Einrichtungsverfahren
Finanzrahmen: Preisstruktur und Margenberechnungen
Projekterstellung mit Vorlagen
Öffnen Sie Projekte und klicken Sie oben rechts auf Projekt erstellen. Das Fenster Neues Projekt erstellen öffnet sich.
Wählen Sie unter Kunde über Bestehende Kunden suchen einen vorhandenen Kunden, oder geben Sie die Kundendaten neu ein. Pflicht sind Vorname, Nachname und Gebäudeadresse; eine eingetragene E-Mail-Adresse muss gültig sein. Solange etwas davon fehlt oder ungültig ist, bleibt Projekt erstellen gesperrt.
Unter Projektvorlage ist die erste Vorlage vorausgewählt; wählen Sie bei Bedarf eine andere. Die Liste zeigt nur Vorlagen in der Sprache, in der Sie Eturnity bedienen, auch wenn Sie unter Sprache für den Kunden eine andere wählen.
Klicken Sie auf Projekt erstellen. Eturnity öffnet das neue Projekt.
Vorlagenanpassung nach Erstellung
Auch mit Vorlagen können Sie anpassen:
Systemgröße: Modulanzahl und Wechselrichterkapazität anpassen
Komponentenspezifikationen: Einzelne Komponenten gegen Alternativen austauschen
Zusätzliche Dienstleistungen: Benutzerdefinierte Installations- oder Wartungspakete hinzufügen
Finanzielle Bedingungen: Preise, Finanzierung oder Förderanträge ändern
Methode 2: Import aus Solarrechner
Diese Methode wandelt Anfragen aus Ihrem Solarrechner, Heizungsrechner oder Konfigurator in Projekte in Eturnity Expert um. Ist in den Einstellungen Ihres Solar- oder Heizungsrechners das automatische Anlegen von Expert-Projekten eingeschaltet, entsteht für jede Anfrage von selbst ein Projekt in Expert. Sonst klicken Sie in Projekte oben rechts auf Projekt importieren, geben im Feld Referenz des Rechners die Referenz der Anfrage ein und klicken auf Projekt importieren. Eturnity öffnet das neue Projekt. Wurde die Anfrage bereits als Lead angeboten, lässt sie sich nicht importieren; Eturnity meldet das. Die Spalte Ursprung des Projekts der Projektliste zeigt, woher ein Projekt stammt, etwa aus dem Solarrechner. Blenden Sie sie bei Bedarf unter Ansichtseinstellungen › Spalten auswählen ein.
Best Practices für effiziente Projekterstellung
Vorlagenstrategie
Standardangebote erstellen: 3-5 Projektvorlagen entwickeln, die 80% Ihrer typischen Projekte abdecken
Größenbasierte Vorlagen: Kleine (3-5 kW), mittlere (6-10 kW), große (10+ kW) Wohnanlagen
Technologiespezifische Vorlagen: Nur-PV, PV+Batterie, PV+E-Mobilität Kombinationen
Regelmäßige Updates: Vorlagen vierteljährlich aktualisieren, um neue Produkte und Preise zu reflektieren
Kundendatenmanagement
Vollständige Informationen: Immer umfassende Kundendaten während der Projekterstellung sammeln
Adressgenauigkeit: Gebäudeadressen für genaue Verschattungsanalyse und Systemdimensionierung verifizieren
Kommunikationspräferenzen: Angemessene Projektsprache für Kundenkorrespondenz festlegen
Kontaktredundanz: Mehrere Kontaktmethoden sammeln (E-Mail, Mobil, Arbeitstelefon)
Qualitätskontrolle
Vorlagenvalidierung: Projektvorlagen regelmäßig auf Komponentenkompatibilität überprüfen
Preise aktuell halten: Prüfen Sie die Preise in der Bibliothek regelmäßig. Beim Kopieren eines Projekts lädt die Option Alle Preise aus Bibliothek laden die aktuellen Preise aus der Bibliothek.
Duplikatsprävention: Bestehende Projekte vor Erstellung neuer überprüfen
Standardisierung: Konsistente Namenskonventionen und Projektstrukturen verwenden