Projekterstellung in Eturnity Expert verstehen
Ein gut strukturiertes Projekt ermöglicht es Ihnen, Solarsysteme effizient zu entwerfen, finanzielle Renditen zu berechnen und professionelle Angebote zu generieren, die dabei helfen, Geschäfte schneller abzuschließen.
Was Projekte Ihnen ermöglichen
Jedes Projekt in Eturnity Expert dient als vollständiger Arbeitsbereich, in dem Sie:
Solarsysteme entwerfen: Detaillierte 3D-Layouts erstellen, Komponenten konfigurieren und Systemleistung optimieren
Kundendaten verwalten: Vollständige Kundeninformationen, Korrespondenz und Projekthistorie speichern
Rentabilität berechnen: Genaue Finanzanalysen, ROI-Berechnungen und Amortisationszeiten generieren
Professionelle Dokumente erstellen: Angebote, Verträge und technische Dokumentation produzieren
Projektfortschritt verfolgen: Aktivitäten, Fristen und Projektmeilensteine überwachen
Übersicht der Projekterstellungsmethoden
Eturnity Expert bietet zwei Hauptansätze für die Projekterstellung, die jeweils für verschiedene Arbeitsabläufe optimiert sind:
Verwendung von Projektvorlagen: Vorkonfigurierte Systeme für standardisierte Angebote
Import aus Solarrechner: Leads von Ihrem Website-Solarrechner in vollständige Projekte umwandeln
Voraussetzungen und Bibliotheksvorbereitung
Bevor Sie Projekte erstellen, muss Ihre Bibliothek ordnungsgemäß konfiguriert sein. Dieser grundlegende Schritt bestimmt die Qualität und Effizienz aller zukünftigen Projekte.
Wesentliche Bibliothekskomponenten
Ihre Bibliothek sollte enthalten:
Komponenten: PV-Module, Wechselrichter, Montagesysteme, Batterien und Zubehör von Ihren bevorzugten Lieferanten
Gruppen: Vorkonfigurierte Komponentenpakete (Kabel, Überwachung, Schutzausrüstung)
Hauptkomponenten-Vorlagen: Einzelne Hauptkomponente (z.B. spezifischer Wechselrichter) mit zugehörigem Zubehör
Projektvorlagen: Vollständige Systemkonfigurationen mit allen Technologien und Komponenten
Hinweis zur Bibliotheksvorbereitung: Wenn Kunden zum ersten Mal Expert-Zugang erhalten, enthält die Bibliothek nur Testkomponenten. Sie müssen sie mit Ihrem tatsächlichen Produktportfolio füllen, bevor Sie sinnvolle Projekte erstellen. Dies erfordert typischerweise Administrator-Berechtigungen.
Methode 1: Verwendung von Projektvorlagen
Projektvorlagen sind vorkonfigurierte Systempakete, die die Projekterstellung drastisch beschleunigen und gleichzeitig Konsistenz in Ihren Angeboten gewährleisten.
Projektvorlagen verstehen
Projektvorlagen enthalten:
Vollständige Systemkonfiguration: Alle Hauptkomponenten (Module, Wechselrichter, Batterien) vorausgewählt
Zugehörige andere Komponenten: Kabel, Überwachung, Montagehardware und Schutzausrüstung
Installationsdienstleistungen: Arbeitskosten und Einrichtungsverfahren
Finanzrahmen: Preisstruktur und Margenberechnungen
Projekterstellung mit Vorlagen
Navigieren Sie zu Projekte und klicken Sie auf Projekt erstellen
Geben Sie Kundeninformationen ein oder wählen Sie sie aus
Im Dropdown-Menü Projektvorlagen wählen Sie Ihre gewünschte Vorlage
Klicken Sie auf Projekt erstellen
Vorlagenanpassung nach Erstellung
Auch mit Vorlagen können Sie anpassen:
Systemgröße: Modulanzahl und Wechselrichterkapazität anpassen
Komponentenspezifikationen: Einzelne Komponenten gegen Alternativen austauschen
Zusätzliche Dienstleistungen: Benutzerdefinierte Installations- oder Wartungspakete hinzufügen
Finanzielle Bedingungen: Preise, Finanzierung oder Förderanträge ändern
Methode 2: Import aus Solarrechner
Diese Methode wandelt qualifizierte Leads von Ihrem Website-Solarrechner in vollständige Eturnity Expert-Projekte um und behält dabei alle Kundendaten und die anfängliche Systemdimensionierung bei. Das Projekt wird automatisch in Expert erstellt, wenn Sie den Solarrechner mit Solar Expert haben. In der Spalte "Project Origin" wird angegeben, ob der Lead vom Solarrechner stammt.
Best Practices für effiziente Projekterstellung
Vorlagenstrategie
Standardangebote erstellen: 3-5 Projektvorlagen entwickeln, die 80% Ihrer typischen Projekte abdecken
Größenbasierte Vorlagen: Kleine (3-5 kW), mittlere (6-10 kW), große (10+ kW) Wohnanlagen
Technologiespezifische Vorlagen: Nur-PV, PV+Batterie, PV+E-Mobilität Kombinationen
Regelmäßige Updates: Vorlagen vierteljährlich aktualisieren, um neue Produkte und Preise zu reflektieren
Kundendatenmanagement
Vollständige Informationen: Immer umfassende Kundendaten während der Projekterstellung sammeln
Adressgenauigkeit: Gebäudeadressen für genaue Verschattungsanalyse und Systemdimensionierung verifizieren
Kommunikationspräferenzen: Angemessene Projektsprache für Kundenkorrespondenz festlegen
Kontaktredundanz: Mehrere Kontaktmethoden sammeln (E-Mail, Mobil, Arbeitstelefon)
Qualitätskontrolle
Vorlagenvalidierung: Projektvorlagen regelmäßig auf Komponentenkompatibilität überprüfen
Preissynchronisation: Bibliotheks-Preissynchronisation aktivieren, um aktuelle Kosten zu erhalten
Duplikatsprävention: Bestehende Projekte vor Erstellung neuer überprüfen
Standardisierung: Konsistente Namenskonventionen und Projektstrukturen verwenden
Erwartete Ergebnisse und nächste Schritte
Erfolgreiche Projekterstellungsergebnisse
Nach Abschluss der Projekterstellung sollten Sie haben:
Vollständiges Kundenprofil: Alle Kontaktinformationen und Projektanforderungen dokumentiert
Systemrahmen: Grundlegende Komponentenauswahl und Dimensionierung etabliert
Finanzielle Grundlage: Preisstruktur und potenzielle Rentabilität skizziert
Projektarbeitsbereich: Organisierte Umgebung für detaillierte Planung und Kundeninteraktion
Sofortige Nachfolgemaßnahmen
3D-Layout-Design: Detailliertes Dachlayout erstellen und Modulplatzierung optimieren
Finanzanalyse: Rentabilitätsberechnungen und Finanzierungsoptionen vervollständigen
Dokumentengenerierung: Erste Angebote oder Vorschläge für Kundenprüfung vorbereiten
Aktivitätsplanung: Vor-Ort-Besuche, Nachfolgeanrufe und Projektmeilensteine planen