Dodatkowe parametry
Działy
Jeśli Twoja firma posiada kilka działów sprzedaży, kilku sprzedawców, kilka sklepów a chcesz wiedzieć dokładnie, jakie koszty i jaką sprzedaż poszczególna jednostka generuje, możesz stworzyć podział w naszym systemie na Działy. Pozwolą one na analizę twojego przedsiębiorstwa przydatne w procesie zarządzania firmą.
Aby dodać nowy dział, kliknij w Nowy dział oraz wypełnij kartę nowego działu.
Kod – nazwa skrócona lub inne określenie, którego będziesz używać.
Nazwa – pełny opis dla danego działu, może być taki sam jak Kod
Rachunek bankowy Działu – jeśli w twojej firmie są działy które posługują się własnym rachunkiem bankowym to przypisz ten właśnie rachunek do działu, pojawi się on domyślnie na fakturze sprzedaży wystawianej przez ten dział.
Nieaktywny - jeśli nie chcesz już używać danego działu, zaznacz jako nieaktywny.
Numeracja miesięczna – zaznacz, jeśli numery faktur mają być miesięczne lub pozostaw odznaczone, a faktury będą tworzyły się z numeracją ciągłą
Następna faktura nr – numer, od którego będą numerowane faktury danego działu
Prefiks – zostanie dodany do danego działu i będzie dodany do przed numerem faktury sprzedaży
Format numeracji –format numeracji faktur może być zdefiniowany indywidualnie dla każdego z działów
Sufiks – jest dodawany do numeru faktury sprzedaży dla danego działu po numerze faktury
Szablon faktury sprzedaży – w wersji PRO możesz dodać szablon faktury dla każdego działu, wybierz tutaj szablon danej faktury
Dział wskazujemy w nagłówku. Pole to pojawi się dopiero w momencie utworzenia działów w systemie.
Ponadto można określić działy w kartach środków trwałych lub innych dokumentach w systemie.
Na podstawie wybranego działu na fakturze przychodu lub wydatku będzie możliwość stworzenia szczegółowych raportów dotyczących przychodów lub wydatków dla danego działu. W razie potrzeby wydatki mogą być tu podzielone również na inne działy. Aby dział pojawił się w linii artykułu, najpierw wybierz dział w górnej części faktury a następnie wybierz dany artykuł.
Ważne!
Konieczne jest wybranie Działu przed wyborem artykułów na dokumencie. System domyślnie przypisze artykuły do poszczególnych działów. Jeśli zapomniałeś wybrać dział w górnej części faktury, edytuj ją i wybierz Dział zarówno w górnej części faktury jak i w linii artykułu.
Pracownik - zakupy
Możesz dodać pracowników, którzy będą widoczni w module zakupy w module Ustawienia > Ustawienia pozostałe > Pracownik – zakupy > Nowy pracownik odpowiedzialny.
Nazwa – imię i nazwisko pracownika.
Nieaktywny – pole to zaznaczamy, gdy z różnych przyczyn nie potrzebujemy już aby dana osoba figurowała w księgach
Ważne!!
W programie można stworzyć raport, w którym będą sumy zobowiązań wobec pracowników oraz należności wobec pracowników w menu Wydatki > Okresowy raport zobowiązań. W liście rozwijalnej należy wybrać Zobowiązania wobec pracowników oraz uzupełnić pozostałe pola i kliknąć Otrzymaj raport.
Dodatkowe parametry
Aby zachować szczegółowe dane o dochodach i kosztach, dodaj projekty w module Ustawienia > Dodatkowe parametry > Dodatkowe parametry.
Możesz dodać tyle projektów i centrów kosztów, ile chcesz, a w pakiecie PRO możesz dodać także inne rodzaje raportów takich jak Projekty czy Centra kosztów. Raporty łatwo możesz uzyskach w menu Finanse, w różnych konfiguracjach:
Więcej na temat raportowania projektów i centrów kosztów w oddzielnym podręczniku.
Lokalizacja środków trwałych
Dodaj w programie na stałe lokalizacje, które można określić w kartotekach środków trwałych. Aby dodać nową lokalizację, kliknij na Nowa lokalizacja i wypełnij nazwę w karcie lokalizacji.
Lokalizację nowego środka trwałego można dodać bezpośrednio w karcie Środka trwałego. Wszystkie lokalizacje środków trwałych możesz zobaczyć w module Ustawienia > Lokalizacja Środków Trwałych.
Pracownik – środki trwałe
Aby dodać pracownika odpowiedzialnego za środki trwałe w programie, należy kliknąć na przycisk Nowy pracownik i wypełnić kartę pracownika.
Ważne!!
Można również dodać nowego pracownika odpowiedzialnego za środki trwałe bezpośrednio w karcie środka trwałego.
Wszystkich pracowników odpowiedzialnych za środki trwałe zobaczysz w module Ustawienia > Pracownik - środki trwałe.
Grupy artykułów (Pakiet PRO)
Grupy artykułów pozwalają na grupowanie pojedynczych artykułów. Aby dodać nową grupę artykułów kliknij na przycisk Nowa grupa i wypełnij dane w karcie.
Możesz zobaczyć wszystkie grupy utworzone na liście grup. Kliknij Edytuj lub Usuń grupy artykułów, jeśli jest taka potrzeba.
Zdefiniuj grupy artykułów w karcie artykułu. Korzystając z grup artykułów, możesz ustawić ceny sprzedaży i rabaty dla klientów w artykułach według grup. Wystarczy przejść do Ustawienia > Ustawienia ogólne > Ceny sprzedaży i rabaty.
Po wprowadzeniu grupy artykułów w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Grupy artykułów, grupę taką można wybrać w karcie artykułu w miejscu Grupy artykułu utworzoną grupę.
Grupy klientów (Pakiet PRO)
W pakiecie rozszerzonym 360 Księgowość można podzielić klientów na grupy. Aby dodać nową grupę klientów kliknij Nowa grupa i wypełnij kartę grupy klientów.
Jeśli dodasz do karty grupy klientów stały komentarz (Wybierz komentarz, który pojawi się na fakturze poniżej wszystkich wierszy lub Wybierz komentarz, który pojawi się poniżej wszystkich wierszy) to stały komentarz będzie dodawany do tego konkretnego klienta należącego do tej konkretnej grupy klientów we wskazanym w opisie miejscu. Klienci mogą być przypisani do różnych grup klientów w karcie klienta. Jeśli chcesz zmienić dane w karcie klienta, musisz edytować dane grupy klientów. Jeśli chcesz usunąć grupę, wybierz z listy grupę i kliknij Usuń lub kliknij w czerwony krzyżyk obok wiersza grupy klientów.
Wprowadzenie grup klientów pozwala generować raporty sprzedaży w module Sprzedaż według grupy klientów oraz wprowadzać ceny sprzedaży i rabatów według grup klientów (w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Ceny sprzedaży i rabaty).
Grupy dostawców (Pakiet PRO)
Wszystkie transakcje z dostawcami są rejestrowane na zobowiązaniach wobec dostawców i zaliczkach dla dostawców. Aby odzwierciedlić zobowiązania i zaliczki - użyj grup dostawców. Kliknij Nowa grupa, aby dodać grupę dostawców oraz wypełnij kartę grupy dostawców.
Istniejące grupy dostawców można zobaczyć na liście.
Dostawcy mogą być przypisani do grup dostawców w karcie dostawcy. Według grup dostawców można utworzyć raport zakupu w module Wydatki.
Magazyn (Pakiet PRO)
W rozszerzonym pakiecie PRO możesz generować rejestry zapasów w kilku magazynach. Magazyny wykorzystywane do wprowadzania transakcji są wyświetlane na liście magazynów.
Kliknij Nowy magazyn, aby dodać nowy magazyn oraz wypełnij dane w karcie magazynu. Następnie kliknij Dodaj, aby zapisać nowy magazyn.
Kod –kod magazynu.
Nazwa –nazwa magazynu.
Przyjęcie do magazynu (Prefiks) – prefiks dokumentu magazynowego, np. PZ.
Wydanie z magazynu (Prefiks) – prefiks dokumentu magazynowego, np. WZ.
Przesunięcie międzymagazynowe (Prefiks) –prefiks dokumentu magazynowego np. MM.
Kolejne przyjęcie nr –numer, od którego ma się numerować dokumentacja magazynowa dotycząca przyjęć do magazynu.
Kolejny rozchód nr –numer, od którego ma się numerować dokumentacja magazynowa dotycząca rozchodu z magazynu.
Kolejne przesunięcie nr - numer, od którego ma się numerować dokumentacja magazynowa dotycząca przesunięć międzymagazynowych.
Aby móc modyfikować magazyn należy kliknąć ikonę Edytuj (symbol ołówka) lub Usuń (symbol kosza na śmieci).
Nie usuniemy magazynu, jeśli użyliśmy go w jakimkolwiek dokumencie. W pierwszej kolejności należy sprawdzić zapisy I usunąć przypisanie.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
· napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
· zadzwoń do nas: +22 30 75 777
· napisz na czacie
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość.
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość