Naar de hoofdinhoud

Maak automatisch kansen aan via uw contactformulier

Paul Etienne avatar
Geschreven door Paul Etienne
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Hoe maak ik automatisch een kans aan via een e-mail?

Als u een e-mail ontvangt met de gegevens van een prospect, kunt u deze naar ons doorsturen om automatisch een kans aan te maken in uw systeem. De e-mail moet minimaal het e-mailadres van de contactpersoon bevatten. Als de contactpersoon al bestaat, wordt deze gekoppeld aan de kans op basis van het e-mailadres.

Welke informatie moet in de e-mail staan?

De e-mail die u doorstuurt, kan de volgende informatie bevatten:

  1. Informatie over de contactpersoon:

    • Naam en achternaam

    • E-mail (verplicht)

    • Telefoonnummer

    • Adres

    • BTW-nummer

  2. Informatie over het project:

    • Budget

    • Opmerking

Alle informatie uit de e-mail wordt toegevoegd aan het opmerkingen-veld van de kans, zodat geen informatie verloren gaat.

Welke informatie is verplicht?

Het e-mailadres van de contactpersoon is verplicht. Zonder deze informatie kan de kans niet correct worden gekoppeld.

Waar kan ik het e-mailadres vinden waaraan ik de informatie moet sturen?

Volg deze stappen om het juiste e-mailadres te vinden:

  1. Klik op "Kans" in het menu.

  2. Klik op de drie stipjes rechtsboven.

  3. Kies de optie Importeren via e-mail.

Dit geeft u het e-mailadres waarop u de prospectinformatie kunt sturen.

Was dit een antwoord op uw vraag?