Hoe maak ik automatisch een kans aan via een e-mail?
Als u een e-mail ontvangt met de gegevens van een prospect, kunt u deze naar ons doorsturen om automatisch een kans aan te maken in uw systeem. De e-mail moet minimaal het e-mailadres van de contactpersoon bevatten. Als de contactpersoon al bestaat, wordt deze gekoppeld aan de kans op basis van het e-mailadres.
Welke informatie moet in de e-mail staan?
De e-mail die u doorstuurt, kan de volgende informatie bevatten:
Informatie over de contactpersoon:
Naam en achternaam
E-mail (verplicht)
Telefoonnummer
Adres
BTW-nummer
Informatie over het project:
Budget
Opmerking
Alle informatie uit de e-mail wordt toegevoegd aan het opmerkingen-veld van de kans, zodat geen informatie verloren gaat.
Welke informatie is verplicht?
Het e-mailadres van de contactpersoon is verplicht. Zonder deze informatie kan de kans niet correct worden gekoppeld.
Waar kan ik het e-mailadres vinden waaraan ik de informatie moet sturen?
Volg deze stappen om het juiste e-mailadres te vinden:
Klik op "Kans" in het menu.
Klik op de drie stipjes rechtsboven.
Kies de optie Importeren via e-mail.
Dit geeft u het e-mailadres waarop u de prospectinformatie kunt sturen.