✍️ Hoe maak je een opportuniteit aan?
Ga naar de Opportuniteitenpagina en klik op de knop Nieuw.
Vul de volgende velden in:
Referentie: naam of titel van de opportuniteit.
Verantwoordelijke: gebruiker die verantwoordelijk is voor de opportuniteit.
Status: de huidige fase in het verkoopproces (aanpasbaar).
Sluitingsdatum: de verwachte datum van ondertekening.
Bron: hoe de prospect van je heeft gehoord.
Klant: kies een bestaande klant of prospect.
Bedrag excl. btw: het verwachte bedrag als de opportuniteit wordt gewonnen.
Klik op Opslaan.
👁️ Wat bevat de Detailweergave van een opportuniteit?
Vanuit de fiche van een opportuniteit kun je:
📝 Opmerkingen toevoegen
📄 Een offerte maken of koppelen
Velden zoals klant, contacten of voorwaarden worden automatisch ingevuld.
✅ Een lijst van te doen taken maken
Deze taken verschijnen ook in het globale taakmenu.
✏️ Informatie van de opportuniteit bewerken
💰 Wat betekenen de velden Bedrag en Gewogen Bedrag?
Bedrag excl. btw: het geschatte bedrag dat je verwacht te winnen.
Gewogen Bedrag: een automatische berekening van het bedrag op basis van de kans die aan de status is gekoppeld.
Voorbeeld: 10.000 € met een kans van 50 % = 5.000 € gewogen.