Lier un contact à une entreprise lors de l'import Excel
La colonne Entreprise de votre fichier d'import permet de rattacher chaque contact à une société. Bien renseigner ce champ évite les doublons et vous fait gagner du temps lors de la mise en place de votre base de contacts.
Prérequis
⚠️ Préparez votre fichier Excel avant de commencer. Il est recommandé d'importer vos entreprises avant vos contacts pour éviter les doublons.
Étapes
Ouvrez votre fichier d'import Excel.
Repérez la colonne Entreprise.
Renseignez le nom de la société à associer au contact :
Si l'entreprise existe déjà dans Vertuoza : saisissez son nom exactement tel qu'il apparaît dans sa fiche (respect de la casse recommandé).
Si l'entreprise n'existe pas encore : saisissez le nom souhaité — Vertuoza créera automatiquement une fiche entreprise à l'import.
Lancez l'import depuis le module "Contacts".
Résultat attendu
✅ Chaque contact est rattaché à son entreprise. Les nouvelles entreprises apparaissent dans votre liste et peuvent être complétées à tout moment.
Problèmes fréquents
Q : Une nouvelle entreprise a été créée alors qu'elle existait déjà.
R : Le nom saisi dans la colonne ne correspond pas exactement à celui enregistré dans Vertuoza (espace, majuscule...). Vérifiez l'orthographe et relancez l'import après correction.
Q : Puis-je rattacher un contact à une entreprise après l'import ?
R : Oui, ouvrez la fiche du contact et modifiez le champ Entreprise directement depuis l'interface.