Envoyer un avancement au client depuis Vertuoza
Vertuoza vous permet d'envoyer un avancement directement à votre client, sans passer par un outil externe. Vous choisissez le format le plus adapté et pouvez modifier le document tant qu'il n'a pas été accepté.
Étapes
Ouvrez l'avancement soumis dans Vertuoza.
Choisissez le format d'affichage avant l'envoi :
Vue complète : affiche toutes les lignes du projet avec le pourcentage d'avancement pour chacune.
Vue filtrée : affiche uniquement les lignes travaillées, avec le tarif correspondant — plus lisible pour le client.
Cliquez sur "Envoyer" pour transmettre le document au client, comme pour un devis ou une facture.
Résultat attendu
✅ Le client reçoit l'avancement dans le format choisi. Tant qu'il ne l'a pas accepté, vous pouvez modifier l'avancement et le renvoyer autant de fois que nécessaire.
Problèmes fréquents
Q : Je ne vois pas le bouton "Envoyer".
R : Vérifiez que l'avancement a bien été soumis au préalable. Un avancement en brouillon ne peut pas être envoyé.
Q : Quelle vue choisir pour mon client ?
R : Privilégiez la vue filtrée pour une présentation claire et concise. La vue complète est utile si le client souhaite suivre l'ensemble du projet.