Ajouter un suivi ou commentaire à une opportunité
Garder un historique précis de vos échanges directement dans une opportunité évite de perdre des informations clés et facilite la collaboration avec votre équipe.
Étapes
Ouvrez l'opportunité concernée en cliquant dessus.
Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Suivis.
Choisissez le type de suivi à ajouter : commentaire, note de rendez-vous ou suivi d'appel téléphonique.
Rédigez votre note dans le champ prévu.
Si besoin, joignez une pièce jointe à votre note.
Cliquez sur "Valider" pour enregistrer.
Résultat attendu
✅ Toutes vos notes s'affichent dans un fil chronologique, accessible à tout moment depuis l'opportunité. Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire au fil du temps.

