Ajouter un commentaire ou une note sur un devis
Les commentaires sur un devis permettent de centraliser les échanges, comptes-rendus et fichiers directement sur le dossier concerné. Fini les informations éparpillées : toute l'équipe accède à la même note, au bon endroit et au bon moment.
Étapes
Repérez le devis concerné dans votre liste de devis.
Sur la ligne du devis, cliquez sur l'icône bulle de commentaire située en bout de ligne.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez :
Rédiger une note (compte-rendu d'appel, rappel de rendez-vous, contenu d'un email…)
Taguer un collègue en tapant @ suivi de son nom — il recevra une notification automatique
Joindre un fichier ou une photo en pièce jointe
Validez votre saisie pour enregistrer le commentaire.
Résultat attendu
✅ La bulle de commentaire devient noire sur la ligne du devis, signalant à toute l'équipe qu'une note est présente. Vous pouvez revenir à tout moment pour consulter ou compléter les échanges.
Problèmes fréquents
Q : Mon collègue n'a pas reçu de notification après que je l'ai tagué.
R : Vérifiez que vous avez bien utilisé @ suivi du nom exact de son compte Vertuoza, et que la note a bien été enregistrée.