Configurer les champs avancés d'un contact dans Vertuoza
Les champs avancés d'un contact vous permettent d'aller plus loin dans son encodage. En les complétant, vous gagnez du temps : certaines informations se préremplissent automatiquement dans vos devis, commandes et factures.
Prérequis
⚠️ Les données CRM (source, commercial, langue) nécessitent le pack Expert.
Étapes
Ouvrez un contact existant ou créez-en un nouveau.
Accédez à la deuxième fenêtre du formulaire de contact.
Renseignez les champs selon vos besoins :
Coordonnées bancaires — pour retrouver les infos de paiement directement sur le contact.
Conditions de paiement — préremplies automatiquement sur vos devis et factures.
Taux de TVA par défaut — appliqué automatiquement à chaque nouveau document créé pour ce contact.
Données CRM (pack Expert uniquement) : source du contact, commercial associé, langue.
Enregistrez vos modifications.
Résultat attendu
✅ Les informations saisies sont enregistrées sur le contact. Les conditions de paiement et le taux de TVA se prérempliront automatiquement lors de la création de vos prochains documents.